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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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am 2023/11/03 14:53
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,11 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
12 -
13 13  = Dokumentvorlagen =
14 14  
15 15  Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
... ... @@ -145,17 +145,8 @@
145 145  
146 146  
147 147  
148 -=== Formularfelder im Überblick ===
149 149  
150 -[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
151 151  
152 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
153 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
154 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
155 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
156 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
157 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
158 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
159 159  
160 160  
161 161  
... ... @@ -164,104 +164,62 @@
164 164  
165 165  
166 166  
167 -xx
168 168  
169 169  
170 170  
156 +=== Formularfelder im Überblick ===
171 171  
158 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
172 172  
160 +(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
161 +|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
162 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Text**.
163 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Checkbox**.
164 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
165 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
166 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
173 173  
174 174  
175 175  
176 176  
177 -==== Textfeld einfügen ====
178 178  
179 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
180 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
181 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
182 -1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
186 186  
187 -xx
188 188  
189 -==== Kontrollkästchen einfügen ====
190 190  
191 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
192 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
193 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
194 -1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
198 198  
199 -(% start="5" %)
200 -1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
201 201  
202 202  
203 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
204 204  
205 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
206 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
207 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
208 -1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
209 -1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
210 -1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
211 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
212 212  
213 -(% style="list-style-type:circle" %)
214 -* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
215 215  
216 -==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
217 217  
218 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
219 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
220 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
221 -1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
222 -1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
223 -1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
224 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
228 228  
229 -==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
230 230  
231 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
187 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
188 +
189 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
232 232  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
233 233  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
234 -1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
192 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
235 235  
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
195 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
238 238  
239 239  (% start="5" %)
240 -1. Datum auswählen
198 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
241 241  
242 242  (% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
201 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
244 244  
245 -(% class="wikigeneratedid" %)
246 -== Löschen einer Dokumentvorlage ==
203 +(% start="6" %)
204 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
247 247  
248 -Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
249 249  
250 -Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
251 -
252 -Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
253 -
254 -Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
255 -
256 -
257 -
258 -
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -xx
264 -
265 265  = Dokumentkategorien =
266 266  
267 267  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
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281 281  2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
282 282  3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
283 283  4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
228 +
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230 +
231 +
Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Datumauswahl_Formularfeld.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Dokumentvorlage_loeschen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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