Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • Auswahllisten_Formularfeld.png
  • Datumauswahl_Formularfeld.png
  • Dokumentvorlage_loeschen.png
  • Kombinationslisten_Formularfeld.png
  • Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
  • Text_Editior_Menuepunkte.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.9 Dokumentvorlagen
	1	+010.4 Dokumentvorlagen

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,11 +5,6 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Dokumentvorlagen =
14	14
15	15	Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
...	...	@@ -74,12 +74,7 @@
74	74
75	75
76	76
77		-
78		-
79		-
80		-
81		-
82		-(% style="width:844.6px" %)
	72	+(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
83	83	|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
84	84	|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
85	85	|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
...	...	@@ -92,6 +92,9 @@
92	92	|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
93	93	|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
94	94
	85	+
	86	+
	87	+
95	95	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
96	96
97	97	[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
...	...	@@ -107,7 +107,7 @@
107	107
108	108
109	109
110		-(% style="width:955.6px" %)
	103	+(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
111	111	|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
112	112	|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
113	113	bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
...	...	@@ -120,12 +120,10 @@
120	120	|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
121	121	|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
122	122
123		-(% class="box infomessage" %)
124		-(((
125		-Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
126		-Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
127		-)))
128	128
	117	+
	118	+
	119	+
129	129	==== Seriendruckfeld einfügen ====
130	130
131	131	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
...	...	@@ -142,149 +142,43 @@
142	142	(% style="list-style-type:circle" %)
143	143	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
144	144
145		-
146		-
147		-
148		-
149		-
150		-
151		-
152		-
153		-
154		-
155		-
156		-
157		-
158	158	=== Formularfelder im Überblick ===
159	159
160		-[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
	138	+[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
161	161
162	162	(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
163	163	|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
164		-|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
165		-|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
166		-|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
167		-|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
168		-|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
	142	+|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
	143	+|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
	144	+|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
169	169
	146	+==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
170	170
171		-
172		-
173		-
174		-
175		-
176		-xx
177		-
178		-
179		-
180		-
181		-
182		-
183		-
184		-
185		-
186		-==== Textfeld einfügen ====
187		-
188		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	148	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
189	189	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
190	190	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
191		-1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
	151	+1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
192	192
193	193	(% style="list-style-type:circle" %)
194		-* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
	154	+* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
195	195
196		-xx
197		-
198		-==== Kontrollkästchen einfügen ====
199		-
200		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
201		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
202		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
203		-1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
204		-
205		-(% style="list-style-type:circle" %)
206		-* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
207		-
208	208	(% start="5" %)
209		-1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
	157	+1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
210	210
211		-==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
212		-
213		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
214		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
215		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
216		-1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
217		-1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
218		-1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
219		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
220		-
221	221	(% style="list-style-type:circle" %)
222		-* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
	160	+* Das Eingabefenster wird geöffnet.
223	223
224		-==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
	162	+(% start="6" %)
	163	+1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
225	225
226		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
227		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
228		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
229		-1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
230		-1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
231		-1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
232		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
233		-
234	234	(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
	166	+* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
236	236
237		-==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
238	238
239		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
240		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
241		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
242		-1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
243	243
244		-(% style="list-style-type:circle" %)
245		-* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
246	246
247		-(% start="5" %)
248		-1. Datum auswählen
249	249
250		-(% style="list-style-type:circle" %)
251		-* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
252	252
253		-== Löschen einer Dokumentvorlage ==
254	254
255		-Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
256	256
257		-Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
258		-
259		-Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
260		-
261		-Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
262		-
263		-
264		-
265		-
266		-
267		-
268		-
269		-
270		-xx
271		-
272		-= Dokumentkategorien =
273		-
274		-Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
275		-
276		-== Dokumentkategorien anlegen ==
277		-
278		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
279		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
280		-3.   Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
281		-4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
282		-
283		-== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
284		-
285		-Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
286		-
287		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
288		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
289		-3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
290		-4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
	175	+

Auswahllisten_Formularfeld.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-34.6 KB

Inhalt

Datumauswahl_Formularfeld.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-50.5 KB

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Dokumentvorlage_loeschen.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-186.1 KB

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Kombinationslisten_Formularfeld.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-21.2 KB

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Kontrollkaestchen_Formularfeld.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-55.7 KB

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Text_Editior_Menuepunkte.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-175.9 KB

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