Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 5 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Formularfelder-Eigenschaften.png
  • Formularfelder_entfernen.png
  • Formularfeldname_2.png
  • Seriendruckfelder_V3.png
  • Spezialfelder_Ueberblick.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -15,9 +15,28 @@
15	15	Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
16	16
17	17
	18	+== Bereiche ==
	19	+
	20	+Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
	21	+Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
	22	+
	23	+|**Bereich**|**Anzeige**
	24	+|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
	25	+|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
	26	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
	27	+|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
	28	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
	29	+|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
	30	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
	31	+|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
	32	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
	33	+|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
	34	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
	35	+|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
	36	+
18	18	== Dokumentvorlagen erstellen ==
19	19
20		-1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
	39	+1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21	21
22	22	(% style="list-style-type:circle" %)
23	23	* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
...	...	@@ -59,7 +59,7 @@
59	59	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
60	60	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
61	61
62		-== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
	81	+== Dokumentvorlage im Überblick ==
63	63
64	64	[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
65	65
...	...	@@ -94,7 +94,7 @@
94	94
95	95	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
96	96
97		-[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
	116	+[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
98	98
99	99
100	100
...	...	@@ -109,38 +109,37 @@
109	109
110	110	(% style="width:955.6px" %)
111	111	|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
112		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
113		-bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
114		-Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
115		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
116		-|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
	131	+|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein [[Spezialfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSpezialfelderimDCberblick]] einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
	132	+|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden.
	133	+|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
117	117	|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
118		-|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
119		-|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
120		-|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
121		-|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
	135	+|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
	136	+|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
122	122
123	123	(% class="box infomessage" %)
124	124	(((
125		-Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
126		-Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
	140	+Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
127	127	)))
128	128
129		-==== Seriendruckfeld einfügen ====
	143	+=== Spezialfelder im Überblick ===
130	130
131		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
132		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
133		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
	145	+[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]]
134	134
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
	147	+(% style="margin-left:auto; width:1246px" %)
	148	+|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung
	149	+|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)(((
	150	+Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein.
137	137
138		-(% start="4" %)
139		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
140		-1. Auf Button **Einfügen **klicken
	152	+Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein.
	153	+)))
	154	+|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)(((
	155	+Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein.
141	141
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
	157	+Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein.
	158	+)))
	159	+|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus.
	160	+|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt.
	161	+|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt.
144	144
145	145
146	146
...	...	@@ -155,120 +155,198 @@
155	155
156	156
157	157
158		-=== Formularfelder im Überblick ===
159	159
160		-[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
161	161
162		-(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
163		-|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
164		-|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
165		-|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
166		-|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
167		-|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
168		-|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
169	169
170	170
171	171
	181	+xx
172	172
	183	+=== Seriendruckfeld einfügen ===
173	173
	185	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	186	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
	187	+1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
174	174
	189	+(% style="list-style-type:circle" %)
	190	+* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
175	175
176		-xx
	192	+(% start="4" %)
	193	+1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
	194	+1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
	195	+1. Auf Button **Einfügen **klicken.
177	177
	197	+(% style="list-style-type:circle" %)
	198	+* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
178	178
	200	+=== Formularfelder im Überblick ===
179	179
	202	+[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
180	180
	204	+(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
	205	+|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
	206	+|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
	207	+|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
	208	+|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
	209	+|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
	210	+|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
181	181
	212	+(% class="box infomessage" %)
	213	+(((
	214	+Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
	215	+)))
182	182
	217	+(% class="wikigeneratedid" %)
	218	+(((
	219	+
	220	+)))
183	183
	222	+(% class="wikigeneratedid" %)
	223	+(((
	224	+
	225	+)))
184	184
	227	+(% class="wikigeneratedid" %)
	228	+(((
	229	+
	230	+)))
185	185
	232	+(% class="wikigeneratedid" %)
	233	+(((
	234	+
	235	+)))
	236	+
	237	+(% class="wikigeneratedid" %)
	238	+(((
	239	+
	240	+)))
	241	+
186	186	==== Textfeld einfügen ====
187	187
188	188	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
189	189	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
190	190	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	247	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
191	191	1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
192	192
193	193	(% style="list-style-type:circle" %)
194		-* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
	251	+* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
195	195
196		-xx
197		-
198	198	==== Kontrollkästchen einfügen ====
199	199
200	200	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
201	201	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
202	202	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	258	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
203	203	1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
204	204
205	205	(% style="list-style-type:circle" %)
206		-* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
	262	+* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
207	207
208	208	(% start="5" %)
209		-1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
	265	+1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
210	210
211	211	==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
212	212
213		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
	269	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
214	214	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
215	215	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	272	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
216	216	1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
217		-1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
218		-1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
219		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
220	220
221	221	(% style="list-style-type:circle" %)
222		-* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
	276	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
223	223
	278	+(% start="6" %)
	279	+1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
	280	+1. Gewünschte Werte eintippen
	281	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
	282	+
	283	+(% start="8" %)
	284	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	285	+1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
	286	+
224	224	==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
225	225
226		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
	289	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
	290	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	291	+[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
	292	+)))
227	227	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
228	228	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	295	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
229	229	1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
230		-1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
231		-1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
232		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
233	233
234	234	(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
	299	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
236	236
	301	+(% start="6" %)
	302	+1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
	303	+1. Gewünschte Werte eintippen
	304	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
	305	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	306	+1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
	307	+
237	237	==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
238	238
239		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
	310	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	311	+[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
	312	+
	313	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
240	240	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
241	241	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	316	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
242	242	1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
243	243
244	244	(% style="list-style-type:circle" %)
245		-* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
	320	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
246	246
247		-(% start="5" %)
248		-1. Datum auswählen
	322	+(% start="6" %)
	323	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	324	+1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
249	249
250		-(% style="list-style-type:circle" %)
251		-* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
	326	+(% class="box infomessage" %)
	327	+(((
	328	+Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
	329	+Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
	330	+)))
252	252
253		-== Löschen einer Dokumentvorlage ==
254	254
255		-Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
	333	+== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
256	256
257		-Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
	335	+[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
258	258
259		-Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
	337	+(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
	338	+|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
	339	+|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
	340	+Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
260	260
261		-Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
	342	+Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
262	262
	344	+* es sich um eine Neuanlage handelt
	345	+* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
	346	+)))
	347	+|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
	348	+|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
263	263
	350	+== Löschen einer Dokumentvorlage ==
264	264
	352	+Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
	353	+Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
	354	+Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
265	265
266	266
	357	+== Dokumentvorlage kopieren ==
267	267
	359	+1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
	360	+1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
	361	+1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
	362	+1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
	363	+1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
	364	+1. Mit **OK**-Button bestätigen
268	268
	366	+* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
269	269
270		-xx
271		-
272	272	= Dokumentkategorien =
273	273
274	274	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.

Formularfelder-Eigenschaften.png

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Formularfelder_entfernen.png

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Formularfeldname_2.png

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Seriendruckfelder_V3.png

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Spezialfelder_Ueberblick.png

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