Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 8 gelöscht)
  • Auswahllisten_Formularfeld.png
  • Datumauswahl_Formularfeld.png
  • Dokumentvorlage_loeschen.png
  • Formularfelder_entfernen.png
  • Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
  • Kombinationslisten_Formularfeld.png
  • Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
  • Text_Editior_Menuepunkte.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.9 Dokumentvorlagen
	1	+Dokumente

Inhalt

...	...	@@ -1,66 +1,39 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
	3	+**Alles rund um die Dokumente:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
	8	+= Dokumente intern und extern =
12	12
13		-= Dokumentvorlagen =
	10	+Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
	11	+Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
	12	+Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
	13	+Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
14	14
15		-Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
	15	+= Dokumente interner Natur =
16	16
	17	+Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
	18	+Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
	19	+Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
17	17
18		-== Dokumentvorlagen erstellen ==
	21	+== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
19	19
20		-1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
21		-
22		-(% style="list-style-type:circle" %)
23		-* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
24		-* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
25		-
26		-(% start="2" %)
27		-1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
28		-
29		-(% style="list-style-type:circle" %)
30		-* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
31		-
32		-(% start="3" %)
33		-1. **+** Icon anklicken
34		-
35		-(% style="list-style-type:circle" %)
36		-* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
37		-
38		-(% start="4" %)
39		-1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
40		-1. **Bezeichnung **eingeben
41		-1. **Kategorie **auswählen
42		-1. **Stiftung **auswählen
43		-1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
44		-1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
45		-
46		-(% style="list-style-type:circle" %)
47		-* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
48		-
49		-== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
50		-
51	51	[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
52	52
53	53	(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
54	54	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
55		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
56		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
	27	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
	28	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
57	57	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
58	58	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
59	59	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
60		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
	32	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
61	61
62		-== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
63	63
	35	+== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
	36	+
64	64	[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
65	65
66	66
...	...	@@ -74,12 +74,7 @@
74	74
75	75
76	76
77		-
78		-
79		-
80		-
81		-
82		-(% style="width:844.6px" %)
	50	+(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
83	83	|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
84	84	|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
85	85	|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
...	...	@@ -92,8 +92,22 @@
92	92	|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
93	93	|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
94	94
95		-=== Seriendruckfelder im Überblick ===
96	96
	64	+
	65	+
	66	+
	67	+
	68	+
	69	+
	70	+
	71	+
	72	+
	73	+
	74	+
	75	+
	76	+
	77	+== Seriendruckfeld im Überblick ==
	78	+
97	97	[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
98	98
99	99
...	...	@@ -107,7 +107,7 @@
107	107
108	108
109	109
110		-(% style="width:955.6px" %)
	92	+(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
111	111	|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
112	112	|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
113	113	bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
...	...	@@ -120,27 +120,11 @@
120	120	|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
121	121	|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
122	122
123		-(% class="box infomessage" %)
124		-(((
125		-Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
126		-Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
127		-)))
128	128
129		-==== Seriendruckfeld einfügen ====
130	130
131		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
132		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
133		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
134	134
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
137	137
138		-(% start="4" %)
139		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
140		-1. Auf Button **Einfügen **klicken
141	141
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
144	144
145	145
146	146
...	...	@@ -151,20 +151,15 @@
151	151
152	152
153	153
	120	+== Formularfeld im Überblick ==
154	154
	122	+[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
155	155
156		-
157		-=== Formularfelder im Überblick ===
158		-
159		-[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
160		-
161	161	(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
162	162	|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
163		-|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
164		-|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
165		-|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
166		-|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
167		-|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
	126	+|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)
	127	+|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)
	128	+|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)
168	168
169	169
170	170
...	...	@@ -171,104 +171,79 @@
171	171
172	172
173	173
174		-xx
175	175
176	176
177	177
178	178
	139	+xx
179	179
180	180
181	181
182	182
183	183
184		-==== Textfeld einfügen ====
185	185
186		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
187		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
188		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
189		-1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
190	190
191		-(% style="list-style-type:circle" %)
192		-* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
193	193
	148	+== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
	149	+
194	194	xx
195	195
196		-==== Kontrollkästchen einfügen ====
	152	+== Dokumentvorlagen ==
197	197
198		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
199		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
200		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
201		-1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
	154	+xx
202	202
203		-(% style="list-style-type:circle" %)
204		-* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
	156	+=== Dokumentvorlagen erstellen ===
205	205
206		-(% start="5" %)
207		-1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
	158	+1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
208	208
209		-==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
210		-
211		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
212		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
213		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
214		-1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
215		-1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
216		-1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
217		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
218		-
219	219	(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
	161	+* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
	162	+* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
221	221
222		-==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
	164	+(% start="2" %)
	165	+1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
223	223
224		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
225		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
226		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
227		-1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
228		-1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
229		-1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
230		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
231		-
232	232	(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
	168	+* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
234	234
235		-==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
	170	+(% start="3" %)
	171	+1. **+** Symbol anklicken
236	236
237		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
238		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
239		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
240		-1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
241		-
242	242	(% style="list-style-type:circle" %)
243		-* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
	174	+* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
244	244
245		-(% start="5" %)
246		-1. Datum auswählen
	176	+(% start="4" %)
	177	+1. **Bereich **auswählen
	178	+1. **Bezeichnung **eingeben
	179	+1. **Kategorie **auswählen
	180	+1. **Stiftung **auswählen
	181	+1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
	182	+1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
247	247
248	248	(% style="list-style-type:circle" %)
249		-* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
	185	+* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
250	250
	187	+=== Dokumentvorlagen formatieren ===
251	251
252		-== Löschen eines Formularfeldes ==
	189	+xx
253	253
254		-[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
	191	+==== Formularvorlagen ====
255	255
256		-(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
257		-|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
258		-|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
259		-Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein Formularfeld eingefügt wurde. (Mehr dazu in Kapitel Dokumentvorlagen).
	193	+xx
260	260
261		-Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
262		-)))
263		-|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
264		-|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
265		-|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)...und dann auf den Button **Entfernen **klickt, dann wird eben dieses Formularfeld gelöscht.
	195	+==== Seriendruckvorlagen ====
266	266
	197	+xx
267	267
	199	+= Dokumente externer Natur =
268	268
	201	+xx
269	269
	203	+=== Mögliche Dateitypen ===
270	270
	205	+xx
271	271
	207	+=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
272	272
273	273
274	274
...	...	@@ -283,43 +283,34 @@
283	283
284	284
285	285
286		-xx
	222	+**Frühere Version:**
287	287
288		-== Löschen einer Dokumentvorlage ==
	224	+Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
289	289
290		-Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
291	291
292		-Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
	227	+**Dokument hinzufügen**
293	293
294		-Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
	229	+1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
	230	+2.   Es erscheint nun ein Fenster, in dem Sie die bereits hinzugefügten Dokumente sehen und weitere hinzufügen können.
	231	+3.   Um ein Dokument einer Person/Organisation/Haushalt hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten:
	232	+a.   Sie ziehen die gewünschte Datei in den Bereich „Datei hier fallen lassen“.
	233	+b.   Oder Sie betätigen den Button „Dokument hinzufügen“.
	234	+4.   Die Dokumente der Person/Organisation/des Haushalts können mit dem Button „Dokumente“ jederzeit aufgerufen werden. In dem Fenster erscheinen alle von Ihnen hinzugefügten Dokumente.
	235	+5.   Mit dem Button „Schließen“ schließen Sie das Fenster.
	236	+6.   Der Button „Dokumente“ ist nun mit einem grünen Haken versetzt, um zu signalisieren, dass hier Dateien hinterlegt sind.
295	295
296		-Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
	238	+**Dokument löschen**
297	297
	240	+Sollte ein Dokument nicht mehr aktuell sein, kann dieses über die b4-Software gelöscht werden.
	241	+Das Dokument wird auch aus dem Ablagepfad gelöscht.
298	298
	243	+Wenn Sie das Dokument über die b4-Software löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
299	299
	245	+1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
	246	+2.   Es erscheint ein Fenster mit all den bereits hinzugefügten Dokumenten. Markieren Sie die Zeile (mit einem Klick in die ganz linke Spalte) des zu löschenden Dokumentes und drücken Sie die Taste „Entf“.
	247	+3.   Eine Meldung erscheint, dass Sie mit „JA“ bestätigen, um auch das verknüpfte Dokument im Explorer zu löschen. Das Dokument wurde jetzt entfernt.
300	300
301	301
	250	+**Dokumente per E-Mail verschicken**
302	302
303		-
304		-
305		-xx
306		-
307		-= Dokumentkategorien =
308		-
309		-Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
310		-
311		-== Dokumentkategorien anlegen ==
312		-
313		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
314		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
315		-3.   Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
316		-4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
317		-
318		-== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
319		-
320		-Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
321		-
322		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
323		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
324		-3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
325		-4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
	252	+Sie können ein oder mehrere Dokumente markieren und eine Aktivität vom Typ E-Mail erzeugen. Die Dokumente werden als Anhang an die Aktivität gehängt. Alle weiteren Infos zur Aktivität Typ E-Mail finden Sie im Kapitel „Aktivitäten“.

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