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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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am 2024/07/22 16:07
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am 2024/06/14 14:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -74,12 +74,7 @@
74 74  
75 75  
76 76  
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -(% style="width:844.6px" %)
77 +(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
83 83  |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
84 84  |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
85 85  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
... ... @@ -107,7 +107,7 @@
107 107  
108 108  
109 109  
110 -(% style="width:955.6px" %)
105 +(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
111 111  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
112 112  |(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
113 113  bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
... ... @@ -120,12 +120,6 @@
120 120  |(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
121 121  |(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
122 122  
123 -(% class="box infomessage" %)
124 -(((
125 -Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
126 -Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
127 -)))
128 -
129 129  ==== Seriendruckfeld einfügen ====
130 130  
131 131  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
... ... @@ -153,6 +153,15 @@
153 153  
154 154  
155 155  
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
156 156  === Formularfelder im Überblick ===
157 157  
158 158  [[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
... ... @@ -169,7 +169,6 @@
169 169  
170 170  
171 171  
172 -xx
173 173  
174 174  
175 175  
... ... @@ -179,127 +179,65 @@
179 179  
180 180  
181 181  
179 +xx
180 +
182 182  ==== Textfeld einfügen ====
183 183  
184 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
185 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
186 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
187 -1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
183 +xx
188 188  
189 -(% style="list-style-type:circle" %)
190 -* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
191 191  
192 192  xx
193 193  
194 194  ==== Kontrollkästchen einfügen ====
195 195  
196 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
197 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
198 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
199 -1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
190 +xx
200 200  
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
203 203  
204 -(% start="5" %)
205 -1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
206 206  
207 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
208 208  
209 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
210 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
211 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
212 -1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
213 -1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
214 -1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
215 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
219 219  
220 -==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
221 221  
222 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
223 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
224 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
225 -1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
226 -1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
227 -1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
228 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
229 229  
230 -(% style="list-style-type:circle" %)
231 -* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
232 232  
233 -==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
234 234  
235 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
201 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
202 +
203 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
236 236  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
237 237  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
238 -1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
206 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
239 239  
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
209 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
242 242  
243 243  (% start="5" %)
244 -1. Datum auswählen
212 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
245 245  
246 246  (% style="list-style-type:circle" %)
247 -* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
215 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
248 248  
249 -== Löschen eines Formularfeldes ==
217 +(% start="6" %)
218 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
250 250  
251 -[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
252 252  
253 -(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
254 -|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
255 -|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
256 -Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein [[Formularfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HFormularfelderimDCberblick]] eingefügt wurde.
223 +xx
257 257  
258 -Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
259 -)))
260 -|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
261 -|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
262 -|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)...und dann auf den Button **Entfernen **klickt, dann wird eben dieses Formularfeld gelöscht.
225 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
263 263  
227 +xx
264 264  
265 265  
230 +xx
266 266  
232 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
267 267  
268 -
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277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 282  xx
283 283  
284 -== Löschen einer Dokumentvorlage ==
285 285  
286 -Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
287 287  
288 -Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
289 -
290 -Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
291 -
292 -Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
293 -
294 -
295 -
296 -
297 -
298 -
299 -
300 -
301 -xx
302 -
303 303  = Dokumentkategorien =
304 304  
305 305  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
... ... @@ -319,3 +319,7 @@
319 319  2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
320 320  3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
321 321  4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
257 +
258 +
259 +
260 +
Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -34.6 KB
Inhalt
Datumauswahl_Formularfeld.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -50.5 KB
Inhalt
Dokumentvorlage_loeschen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -186.1 KB
Inhalt
Formularfelder_entfernen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -230.6 KB
Inhalt
Kombinationslisten_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -21.2 KB
Inhalt
Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -55.7 KB
Inhalt