Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -29,8 +29,6 @@
29	29	|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30	30	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31	31
32		-
33		-
34	34	== Dokumentvorlagen erstellen ==
35	35
36	36	1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
...	...	@@ -75,7 +75,7 @@
75	75	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
76	76	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
77	77
78		-== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
	76	+== Dokumentvorlage im Überblick ==
79	79
80	80	[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
81	81
...	...	@@ -125,21 +125,18 @@
125	125
126	126	(% style="width:955.6px" %)
127	127	|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
128		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
129		-bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
130		-Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
131		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
132		-|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
	126	+|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
	127	+|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden.
	128	+|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
133	133	|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
134		-|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
135		-|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
	130	+|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
	131	+|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
136	136	|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
137	137	|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
138	138
139	139	(% class="box infomessage" %)
140	140	(((
141		-Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
142		-Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
	137	+Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
143	143	)))
144	144
145	145	==== Seriendruckfeld einfügen ====
...	...	@@ -146,28 +146,19 @@
146	146
147	147	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
148	148	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
149		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
	144	+1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
150	150
151	151	(% style="list-style-type:circle" %)
152	152	* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
153	153
154	154	(% start="4" %)
155		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
156		-1. Auf Button **Einfügen **klicken
	150	+1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
	151	+1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
	152	+1. Auf Button **Einfügen **klicken.
157	157
158	158	(% style="list-style-type:circle" %)
159	159	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
160	160
161		-
162		-
163		-
164		-
165		-
166		-
167		-
168		-
169		-
170		-
171	171	=== Formularfelder im Überblick ===
172	172
173	173	[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
...	...	@@ -183,7 +183,6 @@
183	183
184	184
185	185
186		-xx
187	187
188	188
189	189
...	...	@@ -193,6 +193,11 @@
193	193
194	194
195	195
	181	+(% class="box infomessage" %)
	182	+(((
	183	+Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
	184	+)))
	185	+
196	196	==== Textfeld einfügen ====
197	197
198	198	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
...	...	@@ -201,10 +201,8 @@
201	201	1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
202	202
203	203	(% style="list-style-type:circle" %)
204		-* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
	194	+* Im Dokument erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
205	205
206		-xx
207		-
208	208	==== Kontrollkästchen einfügen ====
209	209
210	210	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
...	...	@@ -213,7 +213,7 @@
213	213	1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
214	214
215	215	(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
	204	+* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
217	217
218	218	(% start="5" %)
219	219	1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
...	...	@@ -225,11 +225,11 @@
225	225	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
226	226	1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
227	227	1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
228		-1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
	216	+1. Gewünschte Werte eintippen
229	229	1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
230	230
231	231	(% style="list-style-type:circle" %)
232		-* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
	220	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden,.
233	233
234	234	==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
235	235
...	...	@@ -254,22 +254,14 @@
254	254	(% style="list-style-type:circle" %)
255	255	* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
256	256
257		-(% start="5" %)
258		-1. Datum auswählen
	245	+== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
259	259
260		-(% style="list-style-type:circle" %)
261		-* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
262		-
263		-== Löschen eines Formularfeldes ==
264		-
265	265	[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
266	266
267	267	(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
268	268	|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
269		-|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
270		-Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein [[Formularfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HFormularfelderimDCberblick]] eingefügt wurde.
271		-
272		-Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
	251	+|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)(((
	252	+
273	273	)))
274	274	|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
275	275	|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
...	...	@@ -284,16 +284,6 @@
284	284
285	285
286	286
287		-
288		-
289		-
290		-
291		-
292		-
293		-
294		-
295		-xx
296		-
297	297	== Löschen einer Dokumentvorlage ==
298	298
299	299	Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
...	...	@@ -311,8 +311,15 @@
311	311
312	312
313	313
314		-xx
	284	+== Kopieren einer Dokumentvorlage ==
315	315
	286	+x
	287	+
	288	+x
	289	+
	290	+x
	291	+
	292	+
316	316	= Dokumentkategorien =
317	317
318	318	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.