Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Seriendruckfelder_V3.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -17,20 +17,23 @@
17	17
18	18	== Bereiche ==
19	19
20		-Ein Bereich legt fest welche Seriendruckfelderverfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
	20	+Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21	21	Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22	22
23	23	|**Bereich**|**Anzeige**
24	24	|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25		-|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
	25	+|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26	26	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27		-|Förderung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
	27	+|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28	28	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29		-|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
	29	+|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30	30	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
	31	+|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
	32	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
	33	+|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
	34	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
	35	+|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
31	31
32		-
33		-
34	34	== Dokumentvorlagen erstellen ==
35	35
36	36	1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
...	...	@@ -75,7 +75,7 @@
75	75	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
76	76	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
77	77
78		-== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
	81	+== Dokumentvorlage im Überblick ==
79	79
80	80	[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
81	81
...	...	@@ -110,7 +110,7 @@
110	110
111	111	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
112	112
113		-[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
	116	+[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
114	114
115	115
116	116
...	...	@@ -125,21 +125,16 @@
125	125
126	126	(% style="width:955.6px" %)
127	127	|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
128		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
129		-bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
130		-Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
131		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
132		-|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
	131	+|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
	132	+|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden.
	133	+|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
133	133	|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
134		-|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
135		-|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
136		-|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
137		-|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
	135	+|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
	136	+|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
138	138
139	139	(% class="box infomessage" %)
140	140	(((
141		-Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
142		-Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
	140	+Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
143	143	)))
144	144
145	145	==== Seriendruckfeld einfügen ====
...	...	@@ -146,28 +146,19 @@
146	146
147	147	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
148	148	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
149		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
	147	+1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
150	150
151	151	(% style="list-style-type:circle" %)
152	152	* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
153	153
154	154	(% start="4" %)
155		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
156		-1. Auf Button **Einfügen **klicken
	153	+1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
	154	+1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
	155	+1. Auf Button **Einfügen **klicken.
157	157
158	158	(% style="list-style-type:circle" %)
159	159	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
160	160
161		-
162		-
163		-
164		-
165		-
166		-
167		-
168		-
169		-
170		-
171	171	=== Formularfelder im Überblick ===
172	172
173	173	[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
...	...	@@ -183,16 +183,12 @@
183	183
184	184
185	185
186		-xx
187	187
	176	+(% class="box infomessage" %)
	177	+(((
	178	+Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
	179	+)))
188	188
189		-
190		-
191		-
192		-
193		-
194		-
195		-
196	196	==== Textfeld einfügen ====
197	197
198	198	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
...	...	@@ -201,10 +201,8 @@
201	201	1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
202	202
203	203	(% style="list-style-type:circle" %)
204		-* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
	189	+* Im Dokument erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
205	205
206		-xx
207		-
208	208	==== Kontrollkästchen einfügen ====
209	209
210	210	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
...	...	@@ -213,27 +213,43 @@
213	213	1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
214	214
215	215	(% style="list-style-type:circle" %)
216		-* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
	199	+* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
217	217
218	218	(% start="5" %)
219	219	1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
220	220
	204	+
221	221	==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
222	222
223		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
	207	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen (((
	208	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	209	+[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="142" id="IKombinationslisten_Formularfeld.png" width="329"]]
	210	+)))
224	224	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
225	225	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
226	226	1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
227	227	1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
228		-1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
	215	+1. Gewünschte Werte eintippen
229	229	1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
230	230
231	231	(% style="list-style-type:circle" %)
232		-* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
	219	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
233	233
	221	+(% start="8" %)
	222	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	223	+
	224	+(% class="box infomessage" %)
	225	+(((
	226	+Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
	227	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
	228	+)))
	229	+
234	234	==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
235	235
236		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
	232	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
	233	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	234	+[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
	235	+)))
237	237	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
238	238	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
239	239	1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
...	...	@@ -244,9 +244,22 @@
244	244	(% style="list-style-type:circle" %)
245	245	* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
246	246
	246	+(% start="8" %)
	247	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	248	+
	249	+
	250	+(% class="box infomessage" %)
	251	+(((
	252	+Wenn man nun **z.B. **eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Auswahllistenformularfelder **eingefügt hat.
	253	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
	254	+)))
	255	+
247	247	==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
248	248
249		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
	258	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	259	+[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
	260	+
	261	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
250	250	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
251	251	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
252	252	1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
...	...	@@ -255,25 +255,16 @@
255	255	* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
256	256
257	257	(% start="5" %)
258		-1. Datum auswählen
	270	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
259	259
260		-(% style="list-style-type:circle" %)
261		-* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
262	262
263		-== Löschen eines Formularfeldes ==
264	264
265		-[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
266	266
267		-(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
268		-|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
269		-|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
270		-Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein [[Formularfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HFormularfelderimDCberblick]] eingefügt wurde.
271		-
272		-Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
	275	+(% class="box infomessage" %)
	276	+(((
	277	+Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
	278	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
273	273	)))
274		-|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
275		-|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
276		-|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)...und dann auf den Button **Entfernen **klickt, dann wird eben dieses Formularfeld gelöscht.
277	277
278	278
279	279
...	...	@@ -282,8 +282,18 @@
282	282
283	283
284	284
	288	+== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
285	285
	290	+[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
286	286
	292	+(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
	293	+|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
	294	+|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)(((
	295	+Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat.
	296	+)))
	297	+|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)
	298	+|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet.
	299	+|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht.
287	287
288	288
289	289
...	...	@@ -292,27 +292,33 @@
292	292
293	293
294	294
295		-xx
296	296
297		-== Löschen einer Dokumentvorlage ==
298	298
299		-Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
300	300
301		-Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
302	302
303		-Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
	312	+== Löschen einer Dokumentvorlage ==
304	304
	314	+Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
	315	+Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
305	305	Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
306	306
307	307
	319	+== Dokumentvorlage kopieren ==
308	308
	321	+1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
	322	+1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
	323	+1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
	324	+1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
	325	+1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung **(abändern, da sonst eine Fehlermeldung kommt, dass es die Bezeichnung schon gibt) und **Stiftung **(**kein **Pflichtfeld) eingeben
	326	+1. Mit **OK**-Button bestätigen
309	309
	328	+* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
310	310
	330	+x
311	311
	332	+x
312	312
313	313
314		-xx
315		-
316	316	= Dokumentkategorien =
317	317
318	318	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.

Seriendruckfelder_V3.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+281.0 KB

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