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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 65.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/20 09:59
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Auf Version 26.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 15:30
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -010.9 Dokumentvorlagen
1 +Dokumente
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,80 +1,37 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
3 +**Alles rund um die Dokumente:**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -(% class="box warningmessage" %)
9 -(((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 -)))
8 += Dokumente intern und extern =
12 12  
13 -= Dokumentvorlagen =
10 +Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 +Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 +Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 +Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
14 14  
15 -Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
15 += Dokumente interner Natur =
16 16  
17 +Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 +Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 +Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
17 17  
18 -== Bereiche ==
21 +== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
19 19  
20 -Ein Bereich legt fest welche Seriendruckfelderverfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21 -Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22 -
23 -|**Bereich**|**Anzeige**
24 -|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25 -|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27 -|Förderung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29 -|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31 -
32 -
33 -== Dokumentvorlagen erstellen ==
34 -
35 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
36 -
37 -(% style="list-style-type:circle" %)
38 -* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
39 -* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
40 -
41 -(% start="2" %)
42 -1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
43 -
44 -(% style="list-style-type:circle" %)
45 -* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
46 -
47 -(% start="3" %)
48 -1. **+** Icon anklicken
49 -
50 -(% style="list-style-type:circle" %)
51 -* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
52 -
53 -(% start="4" %)
54 -1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
55 -1. **Bezeichnung **eingeben
56 -1. **Kategorie **auswählen
57 -1. **Stiftung **auswählen
58 -1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
59 -1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
60 -
61 -(% style="list-style-type:circle" %)
62 -* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
63 -
64 -== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
65 -
66 66  [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
67 67  
68 68  (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
69 69  |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
70 -|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
71 -|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
27 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
28 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
72 72  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
73 73  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
74 74  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
75 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
32 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
76 76  
77 -== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
34 +== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
78 78  
79 79  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
80 80  
... ... @@ -89,12 +89,7 @@
89 89  
90 90  
91 91  
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -(% style="width:844.6px" %)
49 +(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
98 98  |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
99 99  |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
100 100  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
... ... @@ -107,6 +107,20 @@
107 107  |(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
108 108  |(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
109 109  
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
110 110  === Seriendruckfelder im Überblick ===
111 111  
112 112  [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
... ... @@ -122,7 +122,7 @@
122 122  
123 123  
124 124  
125 -(% style="width:955.6px" %)
91 +(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
126 126  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
127 127  |(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
128 128  bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
... ... @@ -135,12 +135,22 @@
135 135  |(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
136 136  |(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
137 137  
138 -(% class="box infomessage" %)
139 -(((
140 -Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
141 -Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
142 -)))
143 143  
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +(% class="wikigeneratedid" %)
144 144  ==== Seriendruckfeld einfügen ====
145 145  
146 146  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
... ... @@ -157,30 +157,18 @@
157 157  (% style="list-style-type:circle" %)
158 158  * Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
159 159  
160 -
161 -
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 169  === Formularfelder im Überblick ===
170 170  
171 -[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
138 +[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
172 172  
173 173  (% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
174 174  |(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
175 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
176 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
177 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
178 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
179 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
142 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
143 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
144 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
180 180  
181 181  
182 182  
183 -xx
184 184  
185 185  
186 186  
... ... @@ -188,143 +188,137 @@
188 188  
189 189  
190 190  
155 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
191 191  
192 -
193 -==== Textfeld einfügen ====
194 -
195 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
157 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
196 196  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
197 197  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
198 -1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
160 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
199 199  
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
163 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
202 202  
203 -xx
165 +(% start="5" %)
166 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
204 204  
205 -==== Kontrollkästchen einfügen ====
168 +(% style="list-style-type:circle" %)
169 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
206 206  
207 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
208 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
209 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
210 -1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
171 +(% start="6" %)
172 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
211 211  
212 212  (% style="list-style-type:circle" %)
213 -* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
175 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
214 214  
215 -(% start="5" %)
216 -1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
217 217  
218 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
219 219  
220 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
221 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
222 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
223 -1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
224 -1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
225 -1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
226 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
227 227  
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
230 230  
231 -==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
232 232  
233 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
234 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
235 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
236 -1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
237 -1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
238 -1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
239 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
240 240  
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
243 243  
244 -==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
184 +== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
245 245  
246 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
247 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
248 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
249 -1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
186 +xx
250 250  
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
188 +== Dokumentvorlagen ==
253 253  
254 -(% start="5" %)
255 -1. Datum auswählen
190 +xx
256 256  
192 +=== Dokumentvorlagen erstellen ===
193 +
194 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
195 +
257 257  (% style="list-style-type:circle" %)
258 -* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
197 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
198 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
259 259  
260 -== Löschen eines Formularfeldes ==
200 +(% start="2" %)
201 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
261 261  
262 -[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
263 263  
264 -(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
265 -|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
266 -|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
267 -Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein [[Formularfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HFormularfelderimDCberblick]] eingefügt wurde.
206 +(% start="3" %)
207 +1. **+** Symbol anklicken
268 268  
269 -Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
270 -)))
271 -|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
272 -|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
273 -|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)...und dann auf den Button **Entfernen **klickt, dann wird eben dieses Formularfeld gelöscht.
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
274 274  
212 +(% start="4" %)
213 +1. **Bereich **auswählen
214 +1. **Bezeichnung **eingeben
215 +1. **Kategorie **auswählen
216 +1. **Stiftung **auswählen
217 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
218 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
275 275  
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
276 276  
223 +=== Dokumentvorlagen formatieren ===
277 277  
225 +xx
278 278  
227 +==== Formularvorlagen ====
279 279  
229 +xx
280 280  
231 +==== Seriendruckvorlagen ====
281 281  
233 +xx
282 282  
235 += Dokumente externer Natur =
283 283  
237 +xx
284 284  
239 +=== Mögliche Dateitypen ===
285 285  
241 +xx
286 286  
243 +=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
287 287  
288 288  
289 289  
290 290  
291 -xx
292 292  
293 -== Löschen einer Dokumentvorlage ==
294 294  
295 -Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
296 296  
297 -Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
298 298  
299 -Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
300 300  
301 -Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
302 302  
303 303  
304 304  
305 305  
306 306  
258 +**Frühere Version:**
307 307  
260 +Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
308 308  
309 309  
310 -xx
263 +**Dokument hinzufügen**
311 311  
312 -= Dokumentkategorien =
265 +1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“. 
266 +2.   Es erscheint nun ein Fenster, in dem Sie die bereits hinzugefügten Dokumente sehen und weitere hinzufügen können. 
267 +3.   Um ein Dokument einer Person/Organisation/Haushalt hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten:
268 +a.   Sie ziehen die gewünschte Datei in den Bereich „Datei hier fallen lassen“. 
269 +b.   Oder Sie betätigen den Button „Dokument hinzufügen“. 
270 +4.   Die Dokumente der Person/Organisation/des Haushalts können mit dem Button „Dokumente“ jederzeit aufgerufen werden. In dem Fenster erscheinen alle von Ihnen hinzugefügten Dokumente. 
271 +5.   Mit dem Button „Schließen“ schließen Sie das Fenster.
272 +6.   Der Button „Dokumente“ ist nun mit einem grünen Haken versetzt, um zu signalisieren, dass hier Dateien hinterlegt sind.
313 313  
314 -Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
274 +**Dokument löschen**
315 315  
316 -== Dokumentkategorien anlegen ==
276 +Sollte ein Dokument nicht mehr aktuell sein, kann dieses über die b4-Software gelöscht werden. 
277 +Das Dokument wird auch aus dem Ablagepfad gelöscht.
317 317  
318 -1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
319 -2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
320 -3.   Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
321 -4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
279 +Wenn Sie das Dokument über die b4-Software löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
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323 -== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
281 +1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“. 
282 +2.   Es erscheint ein Fenster mit all den bereits hinzugefügten Dokumenten. Markieren Sie die Zeile (mit einem Klick in die ganz linke Spalte) des zu löschenden Dokumentes und drücken Sie die Taste „Entf“. 
283 +3.   Eine Meldung erscheint, dass Sie mit „JA“ bestätigen, um auch das verknüpfte Dokument im Explorer zu löschen. Das Dokument wurde jetzt entfernt.
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325 -Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
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327 -1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
328 -2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
329 -3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
330 -4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
286 +**Dokumente per E-Mail verschicken**
287 +
288 +Sie können ein oder mehrere Dokumente markieren und eine Aktivität vom Typ E-Mail erzeugen. Die Dokumente werden als Anhang an die Aktivität gehängt. Alle weiteren Infos zur Aktivität Typ E-Mail finden Sie im Kapitel „Aktivitäten“.
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