Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 6 gelöscht)
  • Auswahllisten_Formularfeld.png
  • Datumauswahl_Formularfeld.png
  • Dokumentvorlage_loeschen.png
  • Formularfelder_entfernen.png
  • Kombinationslisten_Formularfeld.png
  • Kontrollkaestchen_Formularfeld.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -15,24 +15,9 @@
15	15	Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
16	16
17	17
18		-== Bereiche ==
19		-
20		-Ein Bereich legt fest welche Seriendruckfelderverfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21		-Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22		-
23		-|**Bereich**|**Anzeige**
24		-|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25		-|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27		-|Förderung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29		-|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31		-
32		-
33	33	== Dokumentvorlagen erstellen ==
34	34
35		-1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
	20	+1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
36	36
37	37	(% style="list-style-type:circle" %)
38	38	* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
...	...	@@ -89,12 +89,7 @@
89	89
90	90
91	91
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-
97		-(% style="width:844.6px" %)
	77	+(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
98	98	|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
99	99	|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
100	100	|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
...	...	@@ -122,7 +122,7 @@
122	122
123	123
124	124
125		-(% style="width:955.6px" %)
	105	+(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
126	126	|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
127	127	|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
128	128	bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
...	...	@@ -135,12 +135,6 @@
135	135	|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
136	136	|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
137	137
138		-(% class="box infomessage" %)
139		-(((
140		-Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
141		-Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
142		-)))
143		-
144	144	==== Seriendruckfeld einfügen ====
145	145
146	146	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
...	...	@@ -166,6 +166,17 @@
166	166
167	167
168	168
	143	+
	144	+
	145	+
	146	+
	147	+
	148	+
	149	+
	150	+
	151	+
	152	+
	153	+
169	169	=== Formularfelder im Überblick ===
170	170
171	171	[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
...	...	@@ -180,7 +180,6 @@
180	180
181	181
182	182
183		-xx
184	184
185	185
186	186
...	...	@@ -190,125 +190,67 @@
190	190
191	191
192	192
	177	+
	178	+
	179	+xx
	180	+
193	193	==== Textfeld einfügen ====
194	194
195		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
196		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
197		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
198		-1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
	183	+xx
199	199
200		-(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
202	202
203	203	xx
204	204
205	205	==== Kontrollkästchen einfügen ====
206	206
207		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
208		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
209		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
210		-1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
	190	+xx
211	211
212		-(% style="list-style-type:circle" %)
213		-* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
214	214
215		-(% start="5" %)
216		-1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
217	217
218		-==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
219	219
220		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
221		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
222		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
223		-1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
224		-1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
225		-1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
226		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
227	227
228		-(% style="list-style-type:circle" %)
229		-* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
230	230
231		-==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
232	232
233		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
234		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
235		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
236		-1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
237		-1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
238		-1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
239		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
240	240
241		-(% style="list-style-type:circle" %)
242		-* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
243	243
244		-==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
245	245
246		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
	201	+==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
	202	+
	203	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
247	247	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
248	248	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
249		-1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
	206	+1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
250	250
251	251	(% style="list-style-type:circle" %)
252		-* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
	209	+* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
253	253
254	254	(% start="5" %)
255		-1. Datum auswählen
	212	+1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
256	256
257	257	(% style="list-style-type:circle" %)
258		-* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
	215	+* Das Eingabefenster wird geöffnet.
259	259
260		-== Löschen eines Formularfeldes ==
	217	+(% start="6" %)
	218	+1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
261	261
262		-[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
	220	+(% style="list-style-type:circle" %)
	221	+* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
263	263
264		-(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
265		-|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
266		-|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
267		-Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein [[Formularfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HFormularfelderimDCberblick]] eingefügt wurde.
	223	+xx
268	268
269		-Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
270		-)))
271		-|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
272		-|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
273		-|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)...und dann auf den Button **Entfernen **klickt, dann wird eben dieses Formularfeld gelöscht.
	225	+==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
274	274
	227	+xx
275	275
276	276
	230	+xx
277	277
	232	+==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
278	278
279		-
280		-
281		-
282		-
283		-
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-
289		-
290		-
291	291	xx
292	292
293		-== Löschen einer Dokumentvorlage ==
294	294
295		-Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
296	296
297		-Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
298		-
299		-Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
300		-
301		-Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
302		-
303		-
304		-
305		-
306		-
307		-
308		-
309		-
310		-xx
311		-
312	312	= Dokumentkategorien =
313	313
314	314	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
...	...	@@ -328,3 +328,7 @@
328	328	2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
329	329	3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
330	330	4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
	257	+
	258	+
	259	+
	260	+

Auswahllisten_Formularfeld.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-34.6 KB

Inhalt

Datumauswahl_Formularfeld.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-50.5 KB

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Dokumentvorlage_loeschen.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-186.1 KB

Inhalt

Formularfelder_entfernen.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-230.6 KB

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Kombinationslisten_Formularfeld.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-21.2 KB

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Kontrollkaestchen_Formularfeld.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-55.7 KB

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