Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -29,7 +29,6 @@
29	29	|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30	30	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31	31
32		-
33	33	== Dokumentvorlagen erstellen ==
34	34
35	35	1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
...	...	@@ -74,7 +74,7 @@
74	74	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
75	75	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
76	76
77		-== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
	76	+== Dokumentvorlage im Überblick ==
78	78
79	79	[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
80	80
...	...	@@ -124,21 +124,18 @@
124	124
125	125	(% style="width:955.6px" %)
126	126	|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
127		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
128		-bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
129		-Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
130		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
131		-|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
	126	+|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
	127	+|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden.
	128	+|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
132	132	|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
133		-|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
134		-|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
	130	+|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
	131	+|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
135	135	|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
136	136	|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
137	137
138	138	(% class="box infomessage" %)
139	139	(((
140		-Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
141		-Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
	137	+Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
142	142	)))
143	143
144	144	==== Seriendruckfeld einfügen ====
...	...	@@ -145,27 +145,19 @@
145	145
146	146	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
147	147	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
148		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
	144	+1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
149	149
150	150	(% style="list-style-type:circle" %)
151	151	* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
152	152
153	153	(% start="4" %)
154		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
155		-1. Auf Button **Einfügen **klicken
	150	+1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
	151	+1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
	152	+1. Auf Button **Einfügen **klicken.
156	156
157	157	(% style="list-style-type:circle" %)
158	158	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
159	159
160		-
161		-
162		-
163		-
164		-
165		-
166		-
167		-
168		-
169	169	=== Formularfelder im Überblick ===
170	170
171	171	[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
...	...	@@ -180,7 +180,6 @@
180	180
181	181
182	182
183		-xx
184	184
185	185
186	186
...	...	@@ -190,6 +190,12 @@
190	190
191	191
192	192
	180	+
	181	+(% class="box infomessage" %)
	182	+(((
	183	+Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
	184	+)))
	185	+
193	193	==== Textfeld einfügen ====
194	194
195	195	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
...	...	@@ -198,10 +198,8 @@
198	198	1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
199	199
200	200	(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
	194	+* Im Dokument erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
202	202
203		-xx
204		-
205	205	==== Kontrollkästchen einfügen ====
206	206
207	207	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
...	...	@@ -210,7 +210,7 @@
210	210	1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
211	211
212	212	(% style="list-style-type:circle" %)
213		-* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
	204	+* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
214	214
215	215	(% start="5" %)
216	216	1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
...	...	@@ -222,11 +222,11 @@
222	222	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
223	223	1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
224	224	1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
225		-1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
	216	+1. Gewünschte Werte eintippen
226	226	1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
227	227
228	228	(% style="list-style-type:circle" %)
229		-* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
	220	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden,.
230	230
231	231	==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
232	232
...	...	@@ -251,22 +251,14 @@
251	251	(% style="list-style-type:circle" %)
252	252	* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
253	253
254		-(% start="5" %)
255		-1. Datum auswählen
	245	+== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
256	256
257		-(% style="list-style-type:circle" %)
258		-* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
259		-
260		-== Löschen eines Formularfeldes ==
261		-
262	262	[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
263	263
264	264	(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
265	265	|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
266		-|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
267		-Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein [[Formularfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HFormularfelderimDCberblick]] eingefügt wurde.
268		-
269		-Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
	251	+|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)(((
	252	+
270	270	)))
271	271	|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
272	272	|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
...	...	@@ -281,15 +281,6 @@
281	281
282	282
283	283
284		-
285		-
286		-
287		-
288		-
289		-
290		-
291		-xx
292		-
293	293	== Löschen einer Dokumentvorlage ==
294	294
295	295	Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
...	...	@@ -307,8 +307,15 @@
307	307
308	308
309	309
310		-xx
	284	+== Kopieren einer Dokumentvorlage ==
311	311
	286	+x
	287	+
	288	+x
	289	+
	290	+x
	291	+
	292	+
312	312	= Dokumentkategorien =
313	313
314	314	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.