Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (3 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 8 gelöscht)
  • Auswahllisten_Formularfeld.png
  • Datumauswahl_Formularfeld.png
  • Dokumentvorlage_loeschen.png
  • Formularfelder_entfernen.png
  • Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png
  • Kombinationslisten_Formularfeld.png
  • Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
  • Text_Editior_Menuepunkte.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.9 Dokumentvorlagen
	1	+Dokumente

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -1,79 +1,37 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
	3	+**Alles rund um die Dokumente:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
	8	+= Dokumente intern und extern =
12	12
13		-= Dokumentvorlagen =
	10	+Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
	11	+Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
	12	+Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
	13	+Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
14	14
15		-Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
	15	+= Dokumente interner Natur =
16	16
	17	+Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
	18	+Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
	19	+Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
17	17
18		-== Bereiche ==
	21	+== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
19	19
20		-Ein Bereich legt fest welche Seriendruckfelderverfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21		-Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22		-
23		-|**Bereich**|**Anzeige**
24		-|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25		-|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27		-|Förderung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29		-|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31		-
32		-== Dokumentvorlagen erstellen ==
33		-
34		-1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
35		-
36		-(% style="list-style-type:circle" %)
37		-* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
38		-* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
39		-
40		-(% start="2" %)
41		-1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
42		-
43		-(% style="list-style-type:circle" %)
44		-* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
45		-
46		-(% start="3" %)
47		-1. **+** Icon anklicken
48		-
49		-(% style="list-style-type:circle" %)
50		-* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
51		-
52		-(% start="4" %)
53		-1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
54		-1. **Bezeichnung **eingeben
55		-1. **Kategorie **auswählen
56		-1. **Stiftung **auswählen
57		-1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
58		-1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
59		-
60		-(% style="list-style-type:circle" %)
61		-* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
62		-
63		-== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
64		-
65	65	[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
66	66
67	67	(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
68	68	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
69		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
70		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
	27	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
	28	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
71	71	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
72	72	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
73	73	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
74		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
	32	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
75	75
76		-== Dokumentvorlage im Überblick ==
	34	+== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
77	77
78	78	[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
79	79
...	...	@@ -88,12 +88,7 @@
88	88
89	89
90	90
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-(% style="width:844.6px" %)
	49	+(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
97	97	|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
98	98	|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
99	99	|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
...	...	@@ -106,6 +106,20 @@
106	106	|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
107	107	|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
108	108
	62	+
	63	+
	64	+
	65	+
	66	+
	67	+
	68	+
	69	+
	70	+
	71	+
	72	+
	73	+
	74	+
	75	+
109	109	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
110	110
111	111	[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
...	...	@@ -121,7 +121,7 @@
121	121
122	122
123	123
124		-(% style="width:955.6px" %)
	91	+(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
125	125	|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
126	126	|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
127	127	bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
...	...	@@ -134,27 +134,11 @@
134	134	|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
135	135	|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
136	136
137		-(% class="box infomessage" %)
138		-(((
139		-Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
140		-Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
141		-)))
142	142
143		-==== Seriendruckfeld einfügen ====
144	144
145		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
146		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
147		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
148	148
149		-(% style="list-style-type:circle" %)
150		-* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
151	151
152		-(% start="4" %)
153		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
154		-1. Auf Button **Einfügen **klicken
155	155
156		-(% style="list-style-type:circle" %)
157		-* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
158	158
159	159
160	160
...	...	@@ -164,20 +164,18 @@
164	164
165	165
166	166
	118	+
167	167	=== Formularfelder im Überblick ===
168	168
169		-[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
	121	+[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
170	170
171	171	(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
172	172	|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
173		-|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
174		-|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
175		-|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
176		-|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
177		-|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
	125	+|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage Kombinationslisten einfügen.
	126	+|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
	127	+|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
178	178
179	179
180		-xx
181	181
182	182
183	183
...	...	@@ -185,142 +185,123 @@
185	185
186	186
187	187
	137	+xx
188	188
	139	+==== Kombinationslisten einfügen ====
189	189
190		-==== Textfeld einfügen ====
	141	+xx
191	191
192		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
193		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
194		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
195		-1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
196		-
197		-(% style="list-style-type:circle" %)
198		-* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
199		-
200	200	xx
201	201
202		-==== Kontrollkästchen einfügen ====
203	203
204		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
205		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
206		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
207		-1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
208	208
209		-(% style="list-style-type:circle" %)
210		-* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
211	211
212		-(% start="5" %)
213		-1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
214	214
215		-==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
216	216
217		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
218		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
219		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
220		-1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
221		-1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
222		-1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
223		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
224	224
225		-(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
227	227
228		-==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
	152	+== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
229	229
230		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
231		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
232		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
233		-1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
234		-1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
235		-1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
236		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
	154	+xx
237	237
238		-(% style="list-style-type:circle" %)
239		-* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
	156	+== Dokumentvorlagen ==
240	240
241		-==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
	158	+xx
242	242
243		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
244		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
245		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
246		-1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
	160	+=== Dokumentvorlagen erstellen ===
247	247
	162	+1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
	163	+
248	248	(% style="list-style-type:circle" %)
249		-* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
	165	+* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
	166	+* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
250	250
251		-(% start="5" %)
252		-1. Datum auswählen
	168	+(% start="2" %)
	169	+1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
253	253
254	254	(% style="list-style-type:circle" %)
255		-* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
	172	+* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
256	256
257		-== Löschen eines Formularfeldes ==
	174	+(% start="3" %)
	175	+1. **+** Symbol anklicken
258	258
259		-[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
	177	+(% style="list-style-type:circle" %)
	178	+* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
260	260
261		-(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
262		-|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
263		-|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
264		-Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein [[Formularfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HFormularfelderimDCberblick]] eingefügt wurde.
	180	+(% start="4" %)
	181	+1. **Bereich **auswählen
	182	+1. **Bezeichnung **eingeben
	183	+1. **Kategorie **auswählen
	184	+1. **Stiftung **auswählen
	185	+1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
	186	+1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
265	265
266		-Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
267		-)))
268		-|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
269		-|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
270		-|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)...und dann auf den Button **Entfernen **klickt, dann wird eben dieses Formularfeld gelöscht.
	188	+(% style="list-style-type:circle" %)
	189	+* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
271	271
	191	+=== Dokumentvorlagen formatieren ===
272	272
	193	+xx
273	273
	195	+==== Formularvorlagen ====
274	274
	197	+xx
275	275
	199	+==== Seriendruckvorlagen ====
276	276
	201	+xx
277	277
	203	+= Dokumente externer Natur =
278	278
	205	+xx
279	279
	207	+=== Mögliche Dateitypen ===
280	280
	209	+xx
281	281
	211	+=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
282	282
283	283
284	284
285	285
286	286
287		-xx
288	288
289		-== Löschen einer Dokumentvorlage ==
290	290
291		-Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
292	292
293		-Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
294	294
295		-Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
296	296
297		-Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
298	298
299	299
300	300
301	301
	226	+**Frühere Version:**
302	302
	228	+Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
303	303
304	304
	231	+**Dokument hinzufügen**
305	305
306		-xx
	233	+1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
	234	+2.   Es erscheint nun ein Fenster, in dem Sie die bereits hinzugefügten Dokumente sehen und weitere hinzufügen können.
	235	+3.   Um ein Dokument einer Person/Organisation/Haushalt hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten:
	236	+a.   Sie ziehen die gewünschte Datei in den Bereich „Datei hier fallen lassen“.
	237	+b.   Oder Sie betätigen den Button „Dokument hinzufügen“.
	238	+4.   Die Dokumente der Person/Organisation/des Haushalts können mit dem Button „Dokumente“ jederzeit aufgerufen werden. In dem Fenster erscheinen alle von Ihnen hinzugefügten Dokumente.
	239	+5.   Mit dem Button „Schließen“ schließen Sie das Fenster.
	240	+6.   Der Button „Dokumente“ ist nun mit einem grünen Haken versetzt, um zu signalisieren, dass hier Dateien hinterlegt sind.
307	307
308		-= Dokumentkategorien =
	242	+**Dokument löschen**
309	309
310		-Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
	244	+Sollte ein Dokument nicht mehr aktuell sein, kann dieses über die b4-Software gelöscht werden.
	245	+Das Dokument wird auch aus dem Ablagepfad gelöscht.
311	311
312		-== Dokumentkategorien anlegen ==
	247	+Wenn Sie das Dokument über die b4-Software löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
313	313
314		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
315		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
316		-3.   Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
317		-4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
	249	+1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
	250	+2.   Es erscheint ein Fenster mit all den bereits hinzugefügten Dokumenten. Markieren Sie die Zeile (mit einem Klick in die ganz linke Spalte) des zu löschenden Dokumentes und drücken Sie die Taste „Entf“.
	251	+3.   Eine Meldung erscheint, dass Sie mit „JA“ bestätigen, um auch das verknüpfte Dokument im Explorer zu löschen. Das Dokument wurde jetzt entfernt.
318	318
319		-== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
320	320
321		-Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
	254	+**Dokumente per E-Mail verschicken**
322	322
323		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
324		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
325		-3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
326		-4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
	256	+Sie können ein oder mehrere Dokumente markieren und eine Aktivität vom Typ E-Mail erzeugen. Die Dokumente werden als Anhang an die Aktivität gehängt. Alle weiteren Infos zur Aktivität Typ E-Mail finden Sie im Kapitel „Aktivitäten“.

Auswahllisten_Formularfeld.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-34.6 KB

Inhalt

Datumauswahl_Formularfeld.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-50.5 KB

Inhalt

Dokumentvorlage_loeschen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-186.1 KB

Inhalt

Formularfelder_entfernen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-230.6 KB

Inhalt

Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-21.9 KB

Inhalt

Kombinationslisten_Formularfeld.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-21.2 KB

Inhalt

Kontrollkaestchen_Formularfeld.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-55.7 KB

Inhalt

Text_Editior_Menuepunkte.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-175.9 KB

Inhalt