Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Seriendruckfelder_V3.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -17,17 +17,22 @@
17	17
18	18	== Bereiche ==
19	19
20		-Ein Bereich legt fest welche Seriendruckfelderverfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
	20	+Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21	21	Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22	22
23	23	|**Bereich**|**Anzeige**
24	24	|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25		-|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
	25	+|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26	26	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27		-|Förderung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
	27	+|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28	28	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29		-|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
	29	+|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30	30	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
	31	+|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
	32	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
	33	+|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
	34	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
	35	+|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
31	31
32	32	== Dokumentvorlagen erstellen ==
33	33
...	...	@@ -108,7 +108,7 @@
108	108
109	109	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
110	110
111		-[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
	116	+[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
112	112
113	113
114	114
...	...	@@ -123,21 +123,16 @@
123	123
124	124	(% style="width:955.6px" %)
125	125	|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
126		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
127		-bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
128		-Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
129		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
130		-|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
	131	+|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
	132	+|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden.
	133	+|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
131	131	|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
132		-|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
133		-|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
134		-|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
135		-|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
	135	+|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
	136	+|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
136	136
137	137	(% class="box infomessage" %)
138	138	(((
139		-Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
140		-Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
	140	+Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
141	141	)))
142	142
143	143	==== Seriendruckfeld einfügen ====
...	...	@@ -144,26 +144,19 @@
144	144
145	145	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
146	146	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
147		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
	147	+1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
148	148
149	149	(% style="list-style-type:circle" %)
150	150	* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
151	151
152	152	(% start="4" %)
153		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
154		-1. Auf Button **Einfügen **klicken
	153	+1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
	154	+1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
	155	+1. Auf Button **Einfügen **klicken.
155	155
156	156	(% style="list-style-type:circle" %)
157	157	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
158	158
159		-
160		-
161		-
162		-
163		-
164		-
165		-
166		-
167	167	=== Formularfelder im Überblick ===
168	168
169	169	[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
...	...	@@ -176,58 +176,89 @@
176	176	|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
177	177	|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
178	178
	172	+(% class="box infomessage" %)
	173	+(((
	174	+Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
	175	+)))
179	179
180		-xx
	177	+(% class="wikigeneratedid" %)
	178	+(((
	179	+
	180	+)))
181	181
	182	+(% class="wikigeneratedid" %)
	183	+(((
	184	+
	185	+)))
182	182
	187	+(% class="wikigeneratedid" %)
	188	+(((
	189	+
	190	+)))
183	183
	192	+(% class="wikigeneratedid" %)
	193	+(((
	194	+
	195	+)))
184	184
	197	+(% class="wikigeneratedid" %)
	198	+(((
	199	+
	200	+)))
185	185
186		-
187		-
188		-
189		-
190	190	==== Textfeld einfügen ====
191	191
192	192	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
193	193	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
194	194	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	207	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
195	195	1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
196	196
197	197	(% style="list-style-type:circle" %)
198		-* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
	211	+* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
199	199
200		-xx
201		-
202	202	==== Kontrollkästchen einfügen ====
203	203
204	204	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
205	205	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
206	206	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	218	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
207	207	1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
208	208
209	209	(% style="list-style-type:circle" %)
210		-* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
	222	+* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
211	211
212	212	(% start="5" %)
213		-1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
	225	+1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
214	214
215	215	==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
216	216
217		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
	229	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen (((
	230	+
	231	+)))
218	218	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
219	219	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	234	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
220	220	1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
221		-1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
222		-1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
223		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
224	224
225	225	(% style="list-style-type:circle" %)
226		-* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
	238	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
227	227
	240	+(% start="6" %)
	241	+1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
	242	+1. Gewünschte Werte eintippen
	243	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
	244	+
	245	+(% start="8" %)
	246	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	247	+1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
	248	+
228	228	==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
229	229
230		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
	251	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
	252	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	253	+[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
	254	+)))
231	231	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
232	232	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
233	233	1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
...	...	@@ -238,9 +238,21 @@
238	238	(% style="list-style-type:circle" %)
239	239	* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
240	240
	265	+(% start="8" %)
	266	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	267	+
	268	+(% class="box infomessage" %)
	269	+(((
	270	+Wenn man nun **z.B. **eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Auswahllistenformularfelder **eingefügt hat.
	271	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
	272	+)))
	273	+
241	241	==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
242	242
243		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
	276	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	277	+[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
	278	+
	279	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
244	244	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
245	245	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
246	246	1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
...	...	@@ -249,25 +249,14 @@
249	249	* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
250	250
251	251	(% start="5" %)
252		-1. Datum auswählen
	288	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
253	253
254		-(% style="list-style-type:circle" %)
255		-* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
256	256
257		-== Löschen eines Formularfeldes ==
258		-
259		-[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
260		-
261		-(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
262		-|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
263		-|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
264		-Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein [[Formularfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HFormularfelderimDCberblick]] eingefügt wurde.
265		-
266		-Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
	291	+(% class="box infomessage" %)
	292	+(((
	293	+Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
	294	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
267	267	)))
268		-|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
269		-|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
270		-|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)...und dann auf den Button **Entfernen **klickt, dann wird eben dieses Formularfeld gelöscht.
271	271
272	272
273	273
...	...	@@ -276,8 +276,18 @@
276	276
277	277
278	278
	304	+== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
279	279
	306	+[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
280	280
	308	+(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
	309	+|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
	310	+|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)(((
	311	+Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat.
	312	+)))
	313	+|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)
	314	+|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet.
	315	+|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht.
281	281
282	282
283	283
...	...	@@ -284,27 +284,27 @@
284	284
285	285
286	286
287		-xx
288	288
	323	+
289	289	== Löschen einer Dokumentvorlage ==
290	290
291		-Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
292		-
293		-Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
294		-
295		-Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
296		-
	326	+Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
	327	+Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
297	297	Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
298	298
299	299
	331	+== Dokumentvorlage kopieren ==
300	300
	333	+1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
	334	+1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
	335	+1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
	336	+1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
	337	+1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
	338	+1. Mit **OK**-Button bestätigen
301	301
	340	+* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
302	302
303	303
304		-
305		-
306		-xx
307		-
308	308	= Dokumentkategorien =
309	309
310	310	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.

Seriendruckfelder_V3.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+281.0 KB

Inhalt