Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Seriendruckfelder_V3.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -17,17 +17,22 @@
17	17
18	18	== Bereiche ==
19	19
20		-Ein Bereich legt fest welche Seriendruckfelderverfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
	20	+Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21	21	Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22	22
23	23	|**Bereich**|**Anzeige**
24	24	|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25		-|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
	25	+|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26	26	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27		-|Förderung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
	27	+|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28	28	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29		-|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
	29	+|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30	30	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
	31	+|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
	32	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
	33	+|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
	34	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
	35	+|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
31	31
32	32	== Dokumentvorlagen erstellen ==
33	33
...	...	@@ -108,7 +108,7 @@
108	108
109	109	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
110	110
111		-[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
	116	+[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
112	112
113	113
114	114
...	...	@@ -123,21 +123,16 @@
123	123
124	124	(% style="width:955.6px" %)
125	125	|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
126		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
127		-bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
128		-Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
129		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
130		-|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
	131	+|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
	132	+|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden.
	133	+|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
131	131	|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
132		-|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
133		-|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
134		-|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
135		-|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
	135	+|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
	136	+|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
136	136
137	137	(% class="box infomessage" %)
138	138	(((
139		-Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
140		-Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
	140	+Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
141	141	)))
142	142
143	143	==== Seriendruckfeld einfügen ====
...	...	@@ -144,25 +144,19 @@
144	144
145	145	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
146	146	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
147		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
	147	+1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
148	148
149	149	(% style="list-style-type:circle" %)
150	150	* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
151	151
152	152	(% start="4" %)
153		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
154		-1. Auf Button **Einfügen **klicken
	153	+1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
	154	+1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
	155	+1. Auf Button **Einfügen **klicken.
155	155
156	156	(% style="list-style-type:circle" %)
157	157	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
158	158
159		-
160		-
161		-
162		-
163		-
164		-
165		-
166	166	=== Formularfelder im Überblick ===
167	167
168	168	[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
...	...	@@ -175,16 +175,15 @@
175	175	|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
176	176	|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
177	177
178		-xx
179	179
180	180
181	181
182	182
	176	+(% class="box infomessage" %)
	177	+(((
	178	+Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
	179	+)))
183	183
184		-
185		-
186		-
187		-
188	188	==== Textfeld einfügen ====
189	189
190	190	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
...	...	@@ -193,10 +193,8 @@
193	193	1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
194	194
195	195	(% style="list-style-type:circle" %)
196		-* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
	189	+* Im Dokument erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
197	197
198		-xx
199		-
200	200	==== Kontrollkästchen einfügen ====
201	201
202	202	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
...	...	@@ -205,27 +205,43 @@
205	205	1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
206	206
207	207	(% style="list-style-type:circle" %)
208		-* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
	199	+* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
209	209
210	210	(% start="5" %)
211	211	1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
212	212
	204	+
213	213	==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
214	214
215		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
	207	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen (((
	208	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	209	+[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="142" id="IKombinationslisten_Formularfeld.png" width="329"]]
	210	+)))
216	216	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
217	217	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
218	218	1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
219	219	1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
220		-1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
	215	+1. Gewünschte Werte eintippen
221	221	1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
222	222
223	223	(% style="list-style-type:circle" %)
224		-* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
	219	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
225	225
	221	+(% start="8" %)
	222	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	223	+
	224	+(% class="box infomessage" %)
	225	+(((
	226	+Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
	227	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
	228	+)))
	229	+
226	226	==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
227	227
228		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
	232	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
	233	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	234	+[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
	235	+)))
229	229	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
230	230	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
231	231	1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
...	...	@@ -236,9 +236,22 @@
236	236	(% style="list-style-type:circle" %)
237	237	* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
238	238
	246	+(% start="8" %)
	247	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	248	+
	249	+
	250	+(% class="box infomessage" %)
	251	+(((
	252	+Wenn man nun **z.B. **eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Auswahllistenformularfelder **eingefügt hat.
	253	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
	254	+)))
	255	+
239	239	==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
240	240
241		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
	258	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	259	+[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
	260	+
	261	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
242	242	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
243	243	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
244	244	1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
...	...	@@ -247,25 +247,16 @@
247	247	* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
248	248
249	249	(% start="5" %)
250		-1. Datum auswählen
	270	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
251	251
252		-(% style="list-style-type:circle" %)
253		-* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
254	254
255		-== Löschen eines Formularfeldes ==
256	256
257		-[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
258	258
259		-(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
260		-|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
261		-|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
262		-Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein [[Formularfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HFormularfelderimDCberblick]] eingefügt wurde.
263		-
264		-Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
	275	+(% class="box infomessage" %)
	276	+(((
	277	+Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
	278	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
265	265	)))
266		-|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
267		-|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
268		-|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)...und dann auf den Button **Entfernen **klickt, dann wird eben dieses Formularfeld gelöscht.
269	269
270	270
271	271
...	...	@@ -274,41 +274,53 @@
274	274
275	275
276	276
	288	+== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
277	277
	290	+[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
278	278
	292	+(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
	293	+|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
	294	+|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)(((
	295	+Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat.
	296	+)))
	297	+|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)
	298	+|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet.
	299	+|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht.
279	279
280	280
281	281
282	282
283	283
284		-xx
285	285
286		-== Löschen einer Dokumentvorlage ==
287	287
288		-Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
289	289
290		-Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
291	291
292		-Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
293	293
294		-Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
295	295
296	296
	312	+== Löschen einer Dokumentvorlage ==
297	297
	314	+Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
	315	+Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
	316	+Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
298	298
299	299
	319	+== Dokumentvorlage kopieren ==
300	300
	321	+1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
	322	+1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
	323	+1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
	324	+1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
	325	+1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung **(abändern, da sonst eine Fehlermeldung kommt, dass es die Bezeichnung schon gibt) und **Stiftung **(**kein **Pflichtfeld) eingeben
	326	+1. Mit **OK**-Button bestätigen
301	301
	328	+* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
302	302
303		-== Kopieren einer Dokumentvorlage ==
304		-
305	305	x
306	306
307	307	x
308	308
309		-x
310	310
311		-
312	312	= Dokumentkategorien =
313	313
314	314	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.

Seriendruckfelder_V3.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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