Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/20 10:20

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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/26 16:09

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.kprummer
++XWiki.MarcoBauer

Inhalt

@@ -17,17 +17,22 @@
  == Bereiche ==
--Ein Bereich legt fest welche Seriendruckfelderverfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
++Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
  Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
  |**Bereich**|**Anzeige**
  |Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
--|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
++|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
  Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
--|Förderung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
++|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
  Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
--|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
++|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
  Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
++|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
++Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
++|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
++Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
++|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
  == Dokumentvorlagen erstellen ==
@@ -154,11 +154,6 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
--
--
--
--
--
  === Formularfelder im Überblick ===
  [[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
@@ -171,7 +171,6 @@
  |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
  |(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
--xx
@@ -178,9 +178,11 @@
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
++)))
--
--
  ==== Textfeld einfügen ====
 . Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
@@ -189,10 +189,8 @@
 . Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
++* Im Dokument erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
--xx
--
  ==== Kontrollkästchen einfügen ====
 . Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
@@ -201,7 +201,7 @@
 . Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
++* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
  (% start="5" %)
 . Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
@@ -213,11 +213,11 @@
 . Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
 . Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
 . Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
--1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
++1. Gewünschte Werte eintippen
 . Eingabe mit Entertaste bestätigen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
++* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden,.
  ==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
@@ -242,26 +242,18 @@
  (% style="list-style-type:circle" %)
  * Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
--(% start="5" %)
--1. Datum auswählen
++== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
--
--== Löschen eines Formularfeldes ==
--
  [[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
  (% style="margin-left:auto; width:751px" %)
  |=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
--Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein [[Formularfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HFormularfelderimDCberblick]] eingefügt wurde.
--
--Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
++|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)(((
++Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat.
  )))
--|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
--|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
--|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)...und dann auf den Button **Entfernen **klickt, dann wird eben dieses Formularfeld gelöscht.
++|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)
++|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet.
++|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht.
@@ -275,34 +275,30 @@
--xx
  == Löschen einer Dokumentvorlage ==
--Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
--
--Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
--
--Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
--
++Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
++Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
  Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
++== Dokumentvorlage kopieren ==
++1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
++1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
++1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
++1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
++1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung **(abändern, da sonst eine Fehlermeldung kommt, dass es die Bezeichnung schon gibt) und **Stiftung **(**kein **Pflichtfeld) eingeben
++1. Mit **OK**-Button bestätigen
++* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
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--== Kopieren einer Dokumentvorlage ==
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  = Dokumentkategorien =
  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.