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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 7.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/23 09:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/08/25 12:56
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,66 +5,146 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Bestandteile der Dokumente =
8 += Dokumente intern und extern =
9 9  
10 -xx
10 +Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 +Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 +Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 +Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
11 11  
12 -= Dokument-Kategorien =
15 +== Dokumente interner Natur ==
13 13  
14 -xx
17 +Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 +Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 +Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
15 15  
16 -== Dokumente verwalten ==
21 +=== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ===
17 17  
23 +[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
24 +
25 +(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
26 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
27 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
28 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
29 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
30 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
31 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
32 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
33 +
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35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +=== Der Designer für das Dokument im Überblick ===
44 +
45 +[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
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57 +
58 +(% style="margin-right:auto; width:849.6px" %)
59 +|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 744px;" %)Beschreibung
60 +|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:744px" %)Zur Rubrik **Allgemein **wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
61 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:744px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
62 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:744px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
63 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:744px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
64 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:744px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man **Seriendruckfelder **in die Dokumentenvorlage einbetten.
65 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:744px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
66 +|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:744px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
67 +|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:744px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
68 +|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:744px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
69 +|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:744px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
70 +
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80 +
81 +
82 +
83 +
18 18  xx
19 19  
20 -=== Dokument hinzufügen ===
86 +xx
21 21  
88 +=== Dokument im Windows Client intern erstellen ===
89 +
22 22  xx
23 23  
24 -=== Dokument bearbeiten ===
92 +=== Dokumentvorlagen ===
25 25  
26 26  xx
27 27  
28 -Formularfelder
96 +==== Dokumentvorlagen erstellen ====
29 29  
30 -Seriendruckfelder
98 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
31 31  
32 -xx
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
102 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
33 33  
34 -Dokument von außen
104 +(% start="2" %)
105 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
35 35  
36 -Dokument selbst erzeugen
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
37 37  
38 -Dokumentvorlagen
110 +(% start="3" %)
111 +1. **+** Symbol anklicken
39 39  
40 -Neuanlage Dokumentenvorlage
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
41 41  
42 --Formatierung
116 +(% start="4" %)
117 +1. **Bereich **auswählen
118 +1. **Bezeichnung **eingeben
119 +1. **Kategorie **auswählen
120 +1. **Stiftung **auswählen
121 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
122 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
43 43  
44 --Seriendruck
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
45 45  
46 -=== Dokument löschen ===
127 +==== Dokumentvorlagen formatieren ====
47 47  
48 48  xx
49 49  
50 -=== Dokument versenden ===
131 +==== Formularvorlagen ====
51 51  
52 52  xx
53 53  
54 -== Bestandteile von Vorlagen ==
135 +==== Seriendruckvorlagen ====
55 55  
56 56  xx
57 57  
58 -= Der Vorlagen Designer =
139 +== Dokumente externer Natur ==
59 59  
60 -== Vorlagen erstellen ==
61 -
62 62  xx
63 63  
64 -== Gestaltungsfunktionen ==
143 +=== Mögliche Dateitypen ===
65 65  
66 66  xx
67 67  
147 +=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
68 68  
69 69  
70 70  
... ... @@ -76,6 +76,9 @@
76 76  
77 77  
78 78  
159 +
160 +
161 +
79 79  **Frühere Version:**
80 80  
81 81  Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
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