Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Seriendruckfelder_V3.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -17,17 +17,22 @@
17	17
18	18	== Bereiche ==
19	19
20		-Ein Bereich legt fest welche Seriendruckfelderverfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
	20	+Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21	21	Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22	22
23	23	|**Bereich**|**Anzeige**
24	24	|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25		-|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
	25	+|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26	26	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27		-|Förderung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
	27	+|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28	28	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29		-|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
	29	+|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30	30	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
	31	+|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
	32	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
	33	+|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
	34	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
	35	+|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
31	31
32	32	== Dokumentvorlagen erstellen ==
33	33
...	...	@@ -108,7 +108,7 @@
108	108
109	109	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
110	110
111		-[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
	116	+[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
112	112
113	113
114	114
...	...	@@ -129,8 +129,6 @@
129	129	|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
130	130	|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
131	131	|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
132		-|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
133		-|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
134	134
135	135	(% class="box infomessage" %)
136	136	(((
...	...	@@ -154,7 +154,6 @@
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155	155	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
156	156
157		-
158	158	=== Formularfelder im Überblick ===
159	159
160	160	[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
...	...	@@ -171,16 +171,11 @@
171	171
172	172
173	173
	176	+(% class="box infomessage" %)
	177	+(((
	178	+Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
	179	+)))
174	174
175		-
176		-
177		-
178		-
179		-
180		-
181		-
182		-
183		-
184	184	==== Textfeld einfügen ====
185	185
186	186	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
...	...	@@ -191,7 +191,6 @@
191	191	(% style="list-style-type:circle" %)
192	192	* Im Dokument erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
193	193
194		-
195	195	==== Kontrollkästchen einfügen ====
196	196
197	197	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
...	...	@@ -208,7 +208,10 @@
208	208
209	209	==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
210	210
211		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
	207	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen (((
	208	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	209	+[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="142" id="IKombinationslisten_Formularfeld.png" width="329"]]
	210	+)))
212	212	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
213	213	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
214	214	1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
...	...	@@ -217,11 +217,23 @@
217	217	1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
218	218
219	219	(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden,.
	219	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
221	221
	221	+(% start="8" %)
	222	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	223	+
	224	+(% class="box infomessage" %)
	225	+(((
	226	+Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
	227	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
	228	+)))
	229	+
222	222	==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
223	223
224		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
	232	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
	233	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	234	+[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
	235	+)))
225	225	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
226	226	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
227	227	1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
...	...	@@ -232,9 +232,22 @@
232	232	(% style="list-style-type:circle" %)
233	233	* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
234	234
	246	+(% start="8" %)
	247	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	248	+
	249	+
	250	+(% class="box infomessage" %)
	251	+(((
	252	+Wenn man nun **z.B. **eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Auswahllistenformularfelder **eingefügt hat.
	253	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
	254	+)))
	255	+
235	235	==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
236	236
237		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
	258	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	259	+[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
	260	+
	261	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
238	238	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
239	239	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
240	240	1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
...	...	@@ -242,20 +242,17 @@
242	242	(% style="list-style-type:circle" %)
243	243	* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
244	244
245		-== Löschen eines Formularfeldes ==
	269	+(% start="5" %)
	270	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
246	246
247		-[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
248	248
249		-(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
250		-|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
251		-|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
252		-Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein [[Formularfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HFormularfelderimDCberblick]] eingefügt wurde.
253	253
254		-Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
	274	+
	275	+(% class="box infomessage" %)
	276	+(((
	277	+Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
	278	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
255	255	)))
256		-|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
257		-|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
258		-|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)...und dann auf den Button **Entfernen **klickt, dann wird eben dieses Formularfeld gelöscht.
259	259
260	260
261	261
...	...	@@ -264,33 +264,48 @@
264	264
265	265
266	266
	288	+== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
267	267
	290	+[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
268	268
	292	+(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
	293	+|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
	294	+|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)(((
	295	+Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat.
	296	+)))
	297	+|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)
	298	+|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet.
	299	+|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht.
269	269
270	270
271		-xx
272	272
273		-== Löschen einer Dokumentvorlage ==
274	274
275		-Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
276	276
277		-Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
278	278
279		-Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
280	280
281		-Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
282	282
283	283
284	284
285	285
286	286
	312	+== Löschen einer Dokumentvorlage ==
287	287
	314	+Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
	315	+Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
	316	+Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
288	288
289	289
290		-== Kopieren einer Dokumentvorlage ==
	319	+== Dokumentvorlage kopieren ==
291	291
292		-x
	321	+1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
	322	+1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
	323	+1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
	324	+1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
	325	+1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung **(abändern, da sonst eine Fehlermeldung kommt, dass es die Bezeichnung schon gibt) und **Stiftung **(**kein **Pflichtfeld) eingeben
	326	+1. Mit **OK**-Button bestätigen
293	293
	328	+* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
	329	+
294	294	x
295	295
296	296	x

Seriendruckfelder_V3.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+281.0 KB

Inhalt