Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

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am 2024/09/20 11:01

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bearbeitet von Marco Bauer
am 2025/01/29 11:49

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

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Anhänge (0 geändert, 3 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.kprummer
++XWiki.MarcoBauer

Inhalt

@@ -17,17 +17,22 @@
  == Bereiche ==
--Ein Bereich legt fest welche Seriendruckfelderverfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
++Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
  Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
  |**Bereich**|**Anzeige**
  |Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
--|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
++|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
  Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
--|Förderung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
++|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
  Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
--|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
++|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
  Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
++|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
++Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
++|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
++Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
++|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
  == Dokumentvorlagen erstellen ==
@@ -108,7 +108,7 @@
  === Seriendruckfelder im Überblick ===
--[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
++[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
@@ -129,8 +129,6 @@
  |(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
  |(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
  |(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
--|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
--|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
  (% class="box infomessage" %)
  (((
@@ -137,8 +137,24 @@
  Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
  )))
--==== Seriendruckfeld einfügen ====
++(% class="wikigeneratedid" %)
++=== Spezialfelder im Überblick ===
++xx
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++xx
++
++=== Seriendruckfeld einfügen ===
++
 . Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
 . Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
 . Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
@@ -166,23 +166,34 @@
  |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
  |(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
++)))
++(% class="wikigeneratedid" %)
++(((
++
++)))
++(% class="wikigeneratedid" %)
++(((
++
++)))
++(% class="wikigeneratedid" %)
++(((
++
++)))
++(% class="wikigeneratedid" %)
++(((
++
++)))
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--(% class="box infomessage" %)
++(% class="wikigeneratedid" %)
  (((
--Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden.
++
  )))
  ==== Textfeld einfügen ====
@@ -190,10 +190,11 @@
 . Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
 . Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
 . Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
++1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
 . Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Im Dokument erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
++* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
  ==== Kontrollkästchen einfügen ====
@@ -200,6 +200,7 @@
 . Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
 . Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
 . Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
++1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
 . Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -206,97 +206,110 @@
  * Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
  (% start="5" %)
--1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
++1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
  ==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
--1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
++1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
 . Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
 . Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
++1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
 . Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
--1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
--1. Gewünschte Werte eintippen
--1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden,.
++* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
++(% start="6" %)
++1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
++1. Gewünschte Werte eintippen
++1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
++
++(% start="8" %)
++1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
++1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
++
  ==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
--1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
++1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
++(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
++[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
++)))
 . Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
 . Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
++1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
 . Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
--1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
--1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
--1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
++* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
++(% start="6" %)
++1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
++1. Gewünschte Werte eintippen
++1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
++1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
++1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
++
  ==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
--1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
++(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
++[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
++
++1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
 . Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
 . Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
++1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
 . Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
++* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
--== Löschen eines Formularfeldes ==
++(% start="6" %)
++1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
++1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
--[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
--(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
--|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
--Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein [[Formularfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HFormularfelderimDCberblick]] eingefügt wurde.
--
--Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
++Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
  )))
--|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
--|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
--|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)...und dann auf den Button **Entfernen **klickt, dann wird eben dieses Formularfeld gelöscht.
++== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
++[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
++(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
++|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
++Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
++Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
++* es sich um eine Neuanlage handelt
++* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
++)))
++|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
++|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
--
--
--
--
--xx
--
  == Löschen einer Dokumentvorlage ==
--Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
--
--Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
--
--Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
--
++Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
++Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
  Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
++== Dokumentvorlage kopieren ==
++1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
++1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
++1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
++1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
++1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
++1. Mit **OK**-Button bestätigen
++* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
--
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--== Kopieren einer Dokumentvorlage ==
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  = Dokumentkategorien =
  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.

Formularfelder-Eigenschaften.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+11.9 KB

Inhalt

Formularfeldname_2.png

Author

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+228.9 KB

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Seriendruckfelder_V3.png

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+281.0 KB

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