Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -29,6 +29,7 @@
29	29	|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30	30	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31	31
	32	+
32	32	== Dokumentvorlagen erstellen ==
33	33
34	34	1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
...	...	@@ -73,7 +73,7 @@
73	73	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
74	74	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
75	75
76		-== Dokumentvorlage im Überblick ==
	77	+== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
77	77
78	78	[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
79	79
...	...	@@ -123,18 +123,21 @@
123	123
124	124	(% style="width:955.6px" %)
125	125	|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
126		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
127		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden.
128		-|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
	127	+|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
	128	+bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
	129	+Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
	130	+|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
	131	+|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
129	129	|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
130		-|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
131		-|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
	133	+|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
	134	+|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
132	132	|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
133	133	|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
134	134
135	135	(% class="box infomessage" %)
136	136	(((
137		-Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
	140	+Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
	141	+Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
138	138	)))
139	139
140	140	==== Seriendruckfeld einfügen ====
...	...	@@ -141,19 +141,27 @@
141	141
142	142	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
143	143	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
144		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
	148	+1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
145	145
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147	147	* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
148	148
149	149	(% start="4" %)
150		-1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
151		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
152		-1. Auf Button **Einfügen **klicken.
	154	+1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
	155	+1. Auf Button **Einfügen **klicken
153	153
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155	155	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
156	156
	160	+
	161	+
	162	+
	163	+
	164	+
	165	+
	166	+
	167	+
	168	+
157	157	=== Formularfelder im Überblick ===
158	158
159	159	[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
...	...	@@ -168,6 +168,7 @@
168	168
169	169
170	170
	183	+xx
171	171
172	172
173	173
...	...	@@ -177,13 +177,6 @@
177	177
178	178
179	179
180		-
181		-
182		-(% class="box infomessage" %)
183		-(((
184		-Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
185		-)))
186		-
187	187	==== Textfeld einfügen ====
188	188
189	189	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
...	...	@@ -192,8 +192,10 @@
192	192	1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
193	193
194	194	(% style="list-style-type:circle" %)
195		-* Im Dokument erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
	201	+* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
196	196
	203	+xx
	204	+
197	197	==== Kontrollkästchen einfügen ====
198	198
199	199	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
...	...	@@ -202,7 +202,7 @@
202	202	1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
203	203
204	204	(% style="list-style-type:circle" %)
205		-* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
	213	+* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
206	206
207	207	(% start="5" %)
208	208	1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
...	...	@@ -214,11 +214,11 @@
214	214	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
215	215	1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
216	216	1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
217		-1. Gewünschte Werte eintippen
	225	+1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
218	218	1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
219	219
220	220	(% style="list-style-type:circle" %)
221		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden,.
	229	+* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
222	222
223	223	==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
224	224
...	...	@@ -243,6 +243,12 @@
243	243	(% style="list-style-type:circle" %)
244	244	* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
245	245
	254	+(% start="5" %)
	255	+1. Datum auswählen
	256	+
	257	+(% style="list-style-type:circle" %)
	258	+* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
	259	+
246	246	== Löschen eines Formularfeldes ==
247	247
248	248	[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
...	...	@@ -267,6 +267,13 @@
267	267
268	268
269	269
	284	+
	285	+
	286	+
	287	+
	288	+
	289	+
	290	+
270	270	xx
271	271
272	272	== Löschen einer Dokumentvorlage ==
...	...	@@ -286,15 +286,8 @@
286	286
287	287
288	288
289		-== Kopieren einer Dokumentvorlage ==
	310	+xx
290	290
291		-x
292		-
293		-x
294		-
295		-x
296		-
297		-
298	298	= Dokumentkategorien =
299	299
300	300	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.