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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 72.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/20 11:02
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/09/20 11:42
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -174,11 +174,6 @@
174 174  
175 175  
176 176  
177 -
178 -
179 -
180 -
181 -
182 182  (% class="box infomessage" %)
183 183  (((
184 184  Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
... ... @@ -243,20 +243,18 @@
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 244  * Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
245 245  
246 -== Löschen eines Formularfeldes ==
241 +== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
247 247  
248 248  [[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
249 249  
250 250  (% style="margin-left:auto; width:751px" %)
251 251  |=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
252 -|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
253 -Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein [[Formularfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HFormularfelderimDCberblick]] eingefügt wurde.
254 -
255 -Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
247 +|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)(((
248 +Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat.
256 256  )))
257 -|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
258 -|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
259 -|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)...und dann auf den Button **Entfernen **klickt, dann wird eben dieses Formularfeld gelöscht.
250 +|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)
251 +|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet.
252 +|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht.
260 260  
261 261  
262 262  
... ... @@ -267,25 +267,19 @@
267 267  
268 268  
269 269  
270 -xx
271 271  
272 -== Löschen einer Dokumentvorlage ==
273 273  
274 -Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
275 275  
276 -Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
277 277  
278 -Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
279 279  
280 -Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
281 281  
269 +== Löschen einer Dokumentvorlage ==
282 282  
271 +Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
272 +Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
273 +Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
283 283  
284 284  
285 -
286 -
287 -
288 -
289 289  == Kopieren einer Dokumentvorlage ==
290 290  
291 291  x