Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Seriendruckfelder_V3.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -17,17 +17,22 @@
17	17
18	18	== Bereiche ==
19	19
20		-Ein Bereich legt fest welche Seriendruckfelderverfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
	20	+Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21	21	Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22	22
23	23	|**Bereich**|**Anzeige**
24	24	|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25		-|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
	25	+|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26	26	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27		-|Förderung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
	27	+|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28	28	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29		-|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
	29	+|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30	30	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
	31	+|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
	32	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
	33	+|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
	34	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
	35	+|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
31	31
32	32	== Dokumentvorlagen erstellen ==
33	33
...	...	@@ -108,7 +108,7 @@
108	108
109	109	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
110	110
111		-[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
	116	+[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
112	112
113	113
114	114
...	...	@@ -129,8 +129,6 @@
129	129	|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
130	130	|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
131	131	|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
132		-|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
133		-|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
134	134
135	135	(% class="box infomessage" %)
136	136	(((
...	...	@@ -168,17 +168,6 @@
168	168
169	169
170	170
171		-
172		-
173		-
174		-
175		-
176		-
177		-
178		-
179		-
180		-
181		-
182	182	(% class="box infomessage" %)
183	183	(((
184	184	Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
...	...	@@ -209,7 +209,10 @@
209	209
210	210	==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
211	211
212		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
	204	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen (((
	205	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	206	+[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="142" id="IKombinationslisten_Formularfeld.png" width="329"]]
	207	+)))
213	213	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
214	214	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
215	215	1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
...	...	@@ -218,11 +218,23 @@
218	218	1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
219	219
220	220	(% style="list-style-type:circle" %)
221		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden,.
	216	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
222	222
	218	+(% start="8" %)
	219	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	220	+
	221	+(% class="box infomessage" %)
	222	+(((
	223	+Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
	224	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
	225	+)))
	226	+
223	223	==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
224	224
225		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
	229	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
	230	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	231	+[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
	232	+)))
226	226	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
227	227	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
228	228	1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
...	...	@@ -233,9 +233,21 @@
233	233	(% style="list-style-type:circle" %)
234	234	* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
235	235
	243	+(% start="8" %)
	244	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	245	+
	246	+(% class="box infomessage" %)
	247	+(((
	248	+Wenn man nun **z.B. **eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Auswahllistenformularfelder **eingefügt hat.
	249	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
	250	+)))
	251	+
236	236	==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
237	237
238		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
	254	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	255	+[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
	256	+
	257	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
239	239	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
240	240	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
241	241	1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
...	...	@@ -243,20 +243,17 @@
243	243	(% style="list-style-type:circle" %)
244	244	* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
245	245
246		-== Löschen eines Formularfeldes ==
	265	+(% start="5" %)
	266	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
247	247
248		-[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
249	249
250		-(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
251		-|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
252		-|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
253		-Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein [[Formularfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HFormularfelderimDCberblick]] eingefügt wurde.
254	254
255		-Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
	270	+
	271	+(% class="box infomessage" %)
	272	+(((
	273	+Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
	274	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
256	256	)))
257		-|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
258		-|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
259		-|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)...und dann auf den Button **Entfernen **klickt, dann wird eben dieses Formularfeld gelöscht.
260	260
261	261
262	262
...	...	@@ -265,36 +265,49 @@
265	265
266	266
267	267
	284	+== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
268	268
	286	+[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
269	269
270		-xx
	288	+(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
	289	+|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
	290	+|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)(((
	291	+Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat.
	292	+)))
	293	+|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)
	294	+|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet.
	295	+|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht.
271	271
272		-== Löschen einer Dokumentvorlage ==
273	273
274		-Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
275	275
276		-Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
277	277
278		-Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
279	279
280		-Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
281	281
282	282
283	283
284	284
285	285
	306	+== Löschen einer Dokumentvorlage ==
286	286
	308	+Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
	309	+Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
	310	+Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
287	287
288	288
289		-== Kopieren einer Dokumentvorlage ==
	313	+== Dokumentvorlage kopieren ==
290	290
291		-x
	315	+1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
	316	+1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
	317	+1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
	318	+1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
	319	+1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
	320	+1. Mit **OK**-Button bestätigen
292	292
293		-x
	322	+* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
294	294
295		-x
296	296
297	297
	326	+
298	298	= Dokumentkategorien =
299	299
300	300	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.

Seriendruckfelder_V3.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

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	1	+281.0 KB

Inhalt