Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -29,6 +29,7 @@
29	29	|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30	30	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31	31
	32	+
32	32	== Dokumentvorlagen erstellen ==
33	33
34	34	1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
...	...	@@ -73,7 +73,7 @@
73	73	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
74	74	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
75	75
76		-== Dokumentvorlage im Überblick ==
	77	+== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
77	77
78	78	[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
79	79
...	...	@@ -123,18 +123,21 @@
123	123
124	124	(% style="width:955.6px" %)
125	125	|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
126		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
127		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden.
128		-|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
	127	+|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
	128	+bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
	129	+Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
	130	+|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
	131	+|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
129	129	|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
130		-|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
131		-|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
	133	+|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
	134	+|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
132	132	|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
133	133	|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
134	134
135	135	(% class="box infomessage" %)
136	136	(((
137		-Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
	140	+Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
	141	+Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
138	138	)))
139	139
140	140	==== Seriendruckfeld einfügen ====
...	...	@@ -141,19 +141,27 @@
141	141
142	142	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
143	143	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
144		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
	148	+1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
145	145
146	146	(% style="list-style-type:circle" %)
147	147	* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
148	148
149	149	(% start="4" %)
150		-1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
151		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
152		-1. Auf Button **Einfügen **klicken.
	154	+1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
	155	+1. Auf Button **Einfügen **klicken
153	153
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155	155	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
156	156
	160	+
	161	+
	162	+
	163	+
	164	+
	165	+
	166	+
	167	+
	168	+
157	157	=== Formularfelder im Überblick ===
158	158
159	159	[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
...	...	@@ -168,6 +168,7 @@
168	168
169	169
170	170
	183	+xx
171	171
172	172
173	173
...	...	@@ -177,12 +177,6 @@
177	177
178	178
179	179
180		-
181		-(% class="box infomessage" %)
182		-(((
183		-Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
184		-)))
185		-
186	186	==== Textfeld einfügen ====
187	187
188	188	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
...	...	@@ -191,8 +191,10 @@
191	191	1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
192	192
193	193	(% style="list-style-type:circle" %)
194		-* Im Dokument erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
	201	+* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
195	195
	203	+xx
	204	+
196	196	==== Kontrollkästchen einfügen ====
197	197
198	198	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
...	...	@@ -201,7 +201,7 @@
201	201	1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
202	202
203	203	(% style="list-style-type:circle" %)
204		-* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
	213	+* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
205	205
206	206	(% start="5" %)
207	207	1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
...	...	@@ -213,11 +213,11 @@
213	213	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
214	214	1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
215	215	1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
216		-1. Gewünschte Werte eintippen
	225	+1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
217	217	1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
218	218
219	219	(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden,.
	229	+* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
221	221
222	222	==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
223	223
...	...	@@ -242,14 +242,22 @@
242	242	(% style="list-style-type:circle" %)
243	243	* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
244	244
245		-== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
	254	+(% start="5" %)
	255	+1. Datum auswählen
246	246
	257	+(% style="list-style-type:circle" %)
	258	+* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
	259	+
	260	+== Löschen eines Formularfeldes ==
	261	+
247	247	[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
248	248
249	249	(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
250	250	|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
251		-|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)(((
252		-
	266	+|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
	267	+Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein [[Formularfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HFormularfelderimDCberblick]] eingefügt wurde.
	268	+
	269	+Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
253	253	)))
254	254	|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
255	255	|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
...	...	@@ -264,6 +264,15 @@
264	264
265	265
266	266
	284	+
	285	+
	286	+
	287	+
	288	+
	289	+
	290	+
	291	+xx
	292	+
267	267	== Löschen einer Dokumentvorlage ==
268	268
269	269	Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
...	...	@@ -281,15 +281,8 @@
281	281
282	282
283	283
284		-== Kopieren einer Dokumentvorlage ==
	310	+xx
285	285
286		-x
287		-
288		-x
289		-
290		-x
291		-
292		-
293	293	= Dokumentkategorien =
294	294
295	295	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.