Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 4 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Formularfelder-Eigenschaften.png
  • Formularfeldname_2.png
  • Seriendruckfelder_V3.png
  • Spezialfelder_Ueberblick.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -17,17 +17,22 @@
17	17
18	18	== Bereiche ==
19	19
20		-Ein Bereich legt fest welche Seriendruckfelderverfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
	20	+Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21	21	Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22	22
23	23	|**Bereich**|**Anzeige**
24	24	|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25		-|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
	25	+|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26	26	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27		-|Förderung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
	27	+|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28	28	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29		-|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
	29	+|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30	30	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
	31	+|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
	32	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
	33	+|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
	34	+Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
	35	+|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
31	31
32	32	== Dokumentvorlagen erstellen ==
33	33
...	...	@@ -108,7 +108,7 @@
108	108
109	109	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
110	110
111		-[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
	116	+[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
112	112
113	113
114	114
...	...	@@ -129,8 +129,6 @@
129	129	|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
130	130	|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
131	131	|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
132		-|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
133		-|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
134	134
135	135	(% class="box infomessage" %)
136	136	(((
...	...	@@ -137,8 +137,49 @@
137	137	Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
138	138	)))
139	139
140		-==== Seriendruckfeld einfügen ====
	143	+=== Spezialfelder im Überblick ===
141	141
	145	+[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]]
	146	+
	147	+(% style="margin-left:auto; width:1246px" %)
	148	+|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung
	149	+|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)(((
	150	+Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein.
	151	+
	152	+Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein.
	153	+)))
	154	+|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)(((
	155	+Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein.
	156	+
	157	+Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein.
	158	+)))
	159	+|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus.
	160	+|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt.
	161	+|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt.
	162	+
	163	+
	164	+
	165	+
	166	+
	167	+
	168	+
	169	+
	170	+
	171	+
	172	+
	173	+
	174	+
	175	+
	176	+
	177	+
	178	+
	179	+
	180	+
	181	+
	182	+xx
	183	+
	184	+=== Seriendruckfeld einfügen ===
	185	+
142	142	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
143	143	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
144	144	1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
...	...	@@ -166,20 +166,34 @@
166	166	|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
167	167	|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
168	168
	213	+(% class="box infomessage" %)
	214	+(((
	215	+Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
	216	+)))
169	169
	218	+(% class="wikigeneratedid" %)
	219	+(((
	220	+
	221	+)))
170	170
	223	+(% class="wikigeneratedid" %)
	224	+(((
	225	+
	226	+)))
171	171
	228	+(% class="wikigeneratedid" %)
	229	+(((
	230	+
	231	+)))
172	172
	233	+(% class="wikigeneratedid" %)
	234	+(((
	235	+
	236	+)))
173	173
174		-
175		-
176		-
177		-
178		-
179		-
180		-(% class="box infomessage" %)
	238	+(% class="wikigeneratedid" %)
181	181	(((
182		-Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
	240	+
183	183	)))
184	184
185	185	==== Textfeld einfügen ====
...	...	@@ -187,10 +187,11 @@
187	187	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
188	188	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
189	189	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	248	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
190	190	1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
191	191
192	192	(% style="list-style-type:circle" %)
193		-* Im Dokument erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
	252	+* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
194	194
195	195	==== Kontrollkästchen einfügen ====
196	196
...	...	@@ -197,6 +197,7 @@
197	197	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
198	198	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
199	199	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	259	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
200	200	1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
201	201
202	202	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -203,91 +203,109 @@
203	203	* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
204	204
205	205	(% start="5" %)
206		-1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
	266	+1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
207	207
208	208	==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
209	209
210		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
	270	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
211	211	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
212	212	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	273	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
213	213	1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
214		-1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
215		-1. Gewünschte Werte eintippen
216		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
217	217
218	218	(% style="list-style-type:circle" %)
219		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden,.
	277	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
220	220
	279	+(% start="6" %)
	280	+1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
	281	+1. Gewünschte Werte eintippen
	282	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
	283	+
	284	+(% start="8" %)
	285	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	286	+1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
	287	+
221	221	==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
222	222
223		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
	290	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
	291	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	292	+[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
	293	+)))
224	224	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
225	225	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	296	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
226	226	1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
227		-1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
228		-1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
229		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
230	230
231	231	(% style="list-style-type:circle" %)
232		-* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
	300	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
233	233
	302	+(% start="6" %)
	303	+1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
	304	+1. Gewünschte Werte eintippen
	305	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
	306	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	307	+1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
	308	+
234	234	==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
235	235
236		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
	311	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	312	+[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
	313	+
	314	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
237	237	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
238	238	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
	317	+1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
239	239	1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
240	240
241	241	(% style="list-style-type:circle" %)
242		-* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
	321	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
243	243
244		-== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
	323	+(% start="6" %)
	324	+1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	325	+1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
245	245
246		-[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
247		-
248		-(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
249		-|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
250		-|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)(((
251		-Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat.
	327	+(% class="box infomessage" %)
	328	+(((
	329	+Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
	330	+Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
252	252	)))
253		-|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)
254		-|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet.
255		-|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht.
256	256
257	257
	334	+== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
258	258
	336	+[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
259	259
	338	+(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
	339	+|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
	340	+|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
	341	+Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
260	260
	343	+Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
261	261
	345	+* es sich um eine Neuanlage handelt
	346	+* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
	347	+)))
	348	+|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
	349	+|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
262	262
263		-
264		-
265	265	== Löschen einer Dokumentvorlage ==
266	266
267		-Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
268		-
269		-Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
270		-
271		-Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
272		-
	353	+Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
	354	+Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
273	273	Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
274	274
275	275
	358	+== Dokumentvorlage kopieren ==
276	276
	360	+1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
	361	+1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
	362	+1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
	363	+1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
	364	+1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
	365	+1. Mit **OK**-Button bestätigen
277	277
	367	+* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
278	278
279		-
280		-
281		-
282		-== Kopieren einer Dokumentvorlage ==
283		-
284		-x
285		-
286		-x
287		-
288		-x
289		-
290		-
291	291	= Dokumentkategorien =
292	292
293	293	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.

Formularfelder-Eigenschaften.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+11.9 KB

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Formularfeldname_2.png

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+228.9 KB

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Seriendruckfelder_V3.png

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+281.0 KB

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Spezialfelder_Ueberblick.png

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...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+79.5 KB

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