Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
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... ... @@ -32,7 +32,8 @@ 32 32 Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden. 33 33 |Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag. 34 34 Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden 35 -|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt) 35 +|Fundraisingprodukt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Fundraisingprodukt (aktuell gibt es hier nur Einzelzuwender und Dauerzuwender). 36 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Einzelzuwender-, oder Dauerzuwender-Desktop erzeugt werden. 36 36 37 37 == Dokumentvorlagen erstellen == 38 38 ... ... @@ -102,10 +102,10 @@ 102 102 |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung 103 103 |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest. 104 104 |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage. 105 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich d en ZwischenstandderDokumentenvorlage **anzeigen **lassen.106 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich die Dokumentenvorlage mit Beispieldaten **anzeigen **lassen. 106 106 |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern. 107 107 |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten. 108 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen. 109 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei, Tabellen, Fuß- und Kopfzeile zum Dokument hinzufügen. 109 109 |(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt. 110 110 |(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage. 111 111 |(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten. ... ... @@ -113,7 +113,7 @@ 113 113 114 114 === Seriendruckfelder im Überblick === 115 115 116 -[[image:Designer_Seriendruck.png ||height="336" style="float:left" width="956"]]117 +[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]] 117 117 118 118 119 119 ... ... @@ -128,14 +128,12 @@ 128 128 129 129 (% style="width:955.6px" %) 130 130 |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung 131 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeldeinfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).132 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. 132 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein [[Spezialfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSpezialfelderimDCberblick]] einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen). 133 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. Ab V25.1 werden mögliche Formatierungen in einer Auswahlliste angezeigt. 133 133 |(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt. 134 134 |(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen. 135 135 |(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar. 136 136 |(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar. 137 -|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**. 138 -|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**. 139 139 140 140 (% class="box infomessage" %) 141 141 ((( ... ... @@ -142,8 +142,44 @@ 142 142 Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten. 143 143 ))) 144 144 145 -=== =Seriendruckfeldeinfügen====144 +=== Spezialfelder im Überblick === 146 146 146 +[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]] 147 + 148 +(% style="margin-left:auto; width:1246px" %) 149 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung 150 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)((( 151 +Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein. 152 + 153 +Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein. 154 +))) 155 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)((( 156 +Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein. 157 + 158 +Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein. 159 +))) 160 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus. 161 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt. 162 +|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt. 163 + 164 + 165 + 166 + 167 + 168 + 169 + 170 + 171 + 172 + 173 + 174 + 175 + 176 + 177 + 178 +xx 179 + 180 +=== Seriendruckfeld einfügen === 181 + 147 147 1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 148 148 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen 149 149 1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen. ... ... @@ -171,16 +171,34 @@ 171 171 |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein. 172 172 |(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons. 173 173 209 +(% class="box infomessage" %) 210 +((( 211 +Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden. 212 +))) 174 174 214 +(% class="wikigeneratedid" %) 215 +((( 216 + 217 +))) 175 175 219 +(% class="wikigeneratedid" %) 220 +((( 221 + 222 +))) 176 176 224 +(% class="wikigeneratedid" %) 225 +((( 226 + 227 +))) 177 177 229 +(% class="wikigeneratedid" %) 230 +((( 231 + 232 +))) 178 178 179 - 180 - 181 -(% class="box infomessage" %) 234 +(% class="wikigeneratedid" %) 182 182 ((( 183 - Wichtig:Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.236 + 184 184 ))) 185 185 186 186 ==== Textfeld einfügen ==== ... ... @@ -188,10 +188,11 @@ 188 188 1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 189 189 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 190 190 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 244 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 191 191 1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen 192 192 193 193 (% style="list-style-type:circle" %) 194 -* I mDokumenterscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.248 +* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden. 195 195 196 196 ==== Kontrollkästchen einfügen ==== 197 197 ... ... @@ -198,6 +198,7 @@ 198 198 1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]] 199 199 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 200 200 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 255 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 201 201 1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen 202 202 203 203 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -204,56 +204,90 @@ 204 204 * Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden. 205 205 206 206 (% start="5" %) 207 -1. Rechts oben kann bei Bedarfnunauch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symboleändern262 +1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden. 208 208 209 209 ==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ==== 210 210 211 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]266 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 212 212 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 213 213 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 269 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 214 214 1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen 215 -1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken 216 -1. Gewünschte Werte eintippen 217 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen 218 218 219 219 (% style="list-style-type:circle" %) 220 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden,.273 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. 221 221 275 +(% start="6" %) 276 +1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken. 277 +1. Gewünschte Werte eintippen 278 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind. 279 + 280 +(% start="8" %) 281 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 282 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden. 283 + 222 222 ==== Auswahllistenformularfeld einfügen ==== 223 223 224 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]] 286 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen((( 287 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 288 +[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]] 289 +))) 225 225 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 226 226 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 292 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 227 227 1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen 228 -1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken 229 -1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen 230 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen 231 231 232 232 (% style="list-style-type:circle" %) 233 -* I nDokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.296 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. 234 234 298 +(% start="6" %) 299 +1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken. 300 +1. Gewünschte Werte eintippen 301 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind. 302 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 303 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden. 304 + 235 235 ==== Datumauswahlformularfeld einfügen ==== 236 236 237 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]] 307 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 308 +[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]] 309 + 310 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 238 238 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 239 239 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 313 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 240 240 1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen 241 241 242 242 (% style="list-style-type:circle" %) 243 -* EinKalenderwirdangezeigt. InderVorauswahl istdas aktuelle Datumzu sehen.317 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. 244 244 319 +(% start="6" %) 320 +1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 321 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist 322 + 323 +(% class="box infomessage" %) 324 +((( 325 +Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten. 326 +Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern. 327 +))) 328 + 329 + 245 245 == Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage == 246 246 247 -[[image:Formularfelder_entfernen.png ||height="424" style="float:left" width="732"]]332 +[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]] 248 248 249 249 (% style="margin-left:auto; width:751px" %) 250 250 |=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung 251 -|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)((( 252 -Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat. 336 +|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)((( 337 +Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat. 338 + 339 +Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn: 340 + 341 +* es sich um eine Neuanlage handelt 342 +* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde) 253 253 ))) 254 -|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %) 255 -|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. 256 -|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht. 344 +|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen. 345 +|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht. 257 257 258 258 259 259 ... ... @@ -276,15 +276,17 @@ 276 276 Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt. 277 277 278 278 279 -== Kopieren einerDokumentvorlage ==368 +== Dokumentvorlage kopieren == 280 280 281 -x 370 +1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken 371 +1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen 372 +1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen 373 +1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken 374 +1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben 375 +1. Mit **OK**-Button bestätigen 282 282 283 - x377 +* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie. 284 284 285 -x 286 - 287 - 288 288 = Dokumentkategorien = 289 289 290 290 Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
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