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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 81.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/27 15:52
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/03/05 12:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -7,7 +7,7 @@
7 7  
8 8  (% class="box warningmessage" %)
9 9  (((
10 -Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
10 +Ab Version **V25.1SP00 **verfügbar
11 11  )))
12 12  
13 13  = Dokumentvorlagen =
... ... @@ -32,11 +32,12 @@
32 32  Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
33 33  |Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
34 34  Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
35 -|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
35 +|Fundraisingprodukt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Fundraisingprodukt (aktuell gibt es hier nur Einzelzuwender und Dauerzuwender).
36 +Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Einzelzuwender-, oder Dauerzuwender-Desktop erzeugt werden.
36 36  
37 37  == Dokumentvorlagen erstellen ==
38 38  
39 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
40 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben
40 40  
41 41  (% style="list-style-type:circle" %)
42 42  * Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
... ... @@ -76,8 +76,12 @@
76 76  |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
77 77  |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
78 78  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
79 -|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
80 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)(((
81 +Die Checkbox **"Erlaubnis zur Bearbeitung nach dem Druck"** wird nur angezeigt, wenn es sich bei der Dokumentvorlage um einen **Brief** handelt.
80 80  
83 +Da gedruckte Briefe nachträglich nicht mehr bearbeitet werden dürfen, wird der untere Bereich in der Aktivität vom Typ **Brief** nach dem Druck automatisch gesperrt.
84 +)))
85 +
81 81  == Dokumentvorlage im Überblick ==
82 82  
83 83  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
... ... @@ -100,12 +100,12 @@
100 100  
101 101  (% style="width:844.6px" %)
102 102  |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
108 +|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik Allgemeinwechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest wie beispielsweise, ob für Brief oder E-Mail oder aktiv und inaktiv.
104 104  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
105 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
110 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich die Dokumentenvorlage mit Beispieldaten **anzeigen **lassen.
106 106  |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
107 107  |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
108 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
113 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei, Tabellen, Fuß- und Kopfzeile zum Dokument hinzufügen.
109 109  |(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
110 110  |(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
111 111  |(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
... ... @@ -128,8 +128,8 @@
128 128  
129 129  (% style="width:955.6px" %)
130 130  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
131 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
132 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden.
136 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein [[Spezialfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSpezialfelderimDCberblick]] einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
137 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. Ab V25.1 werden mögliche Formatierungen in einer Auswahlliste angezeigt.
133 133  |(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
134 134  |(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
135 135  |(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
... ... @@ -140,8 +140,40 @@
140 140  Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
141 141  )))
142 142  
143 -==== Seriendruckfeld einfügen ====
148 +=== Spezialfelder im Überblick ===
144 144  
150 +[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]]
151 +
152 +(% style="margin-left:auto; width:1246px" %)
153 +|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung
154 +|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)(((
155 +Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein.
156 +
157 +Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein.
158 +)))
159 +|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)(((
160 +Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein.
161 +
162 +Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein.
163 +)))
164 +|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus.
165 +|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt.
166 +|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt.
167 +
168 +
169 +
170 +
171 +
172 +
173 +
174 +
175 +
176 +
177 +
178 +xx
179 +
180 +=== Seriendruckfeld einfügen ===
181 +
145 145  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
146 146  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
147 147  1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
... ... @@ -169,24 +169,46 @@
169 169  |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
170 170  |(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
171 171  
209 +(% class="box infomessage" %)
210 +(((
211 +Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
212 +)))
172 172  
214 +(% class="wikigeneratedid" %)
215 +(((
216 +
217 +)))
173 173  
219 +(% class="wikigeneratedid" %)
220 +(((
221 +
222 +)))
174 174  
224 +(% class="wikigeneratedid" %)
225 +(((
226 +
227 +)))
175 175  
176 -(% class="box infomessage" %)
229 +(% class="wikigeneratedid" %)
177 177  (((
178 -Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
231 +
179 179  )))
180 180  
234 +(% class="wikigeneratedid" %)
235 +(((
236 +
237 +)))
238 +
181 181  ==== Textfeld einfügen ====
182 182  
183 183  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
184 184  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
185 185  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
244 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
186 186  1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Im Dokument erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
248 +* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
190 190  
191 191  ==== Kontrollkästchen einfügen ====
192 192  
... ... @@ -193,6 +193,7 @@
193 193  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
194 194  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
195 195  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
255 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
196 196  1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
197 197  
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -199,34 +199,28 @@
199 199  * Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
200 200  
201 201  (% start="5" %)
202 -1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
262 +1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
203 203  
204 -
205 205  ==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
206 206  
207 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen (((
208 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
209 -[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="142" id="IKombinationslisten_Formularfeld.png" width="329"]]
210 -)))
266 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
211 211  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
212 212  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
269 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
213 213  1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
214 -1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
215 -1. Gewünschte Werte eintippen
216 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
217 217  
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
273 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
220 220  
275 +(% start="6" %)
276 +1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
277 +1. Gewünschte Werte eintippen
278 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
279 +
221 221  (% start="8" %)
222 222  1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
282 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
223 223  
224 -(% class="box infomessage" %)
225 -(((
226 -Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
227 -Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
228 -)))
229 -
230 230  ==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
231 231  
232 232  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
... ... @@ -235,24 +235,19 @@
235 235  )))
236 236  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
237 237  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
292 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
238 238  1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
239 -1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
240 -1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
241 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
242 242  
243 243  (% style="list-style-type:circle" %)
244 -* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
296 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
245 245  
246 -(% start="8" %)
298 +(% start="6" %)
299 +1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
300 +1. Gewünschte Werte eintippen
301 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
247 247  1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
303 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
248 248  
249 -
250 -(% class="box infomessage" %)
251 -(((
252 -Wenn man nun **z.B. **eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Auswahllistenformularfelder **eingefügt hat.
253 -Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
254 -)))
255 -
256 256  ==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
257 257  
258 258  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -261,44 +261,39 @@
261 261  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
262 262  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
263 263  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
313 +1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
264 264  1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
265 265  
266 266  (% style="list-style-type:circle" %)
267 -* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
317 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
268 268  
269 -(% start="5" %)
319 +(% start="6" %)
270 270  1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
321 +1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
271 271  
272 -
273 -
274 -
275 275  (% class="box infomessage" %)
276 276  (((
277 -Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
278 -Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
325 +Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
326 +Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
279 279  )))
280 280  
281 281  
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 288  == Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
289 289  
290 -[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
332 +[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
291 291  
292 292  (% style="margin-left:auto; width:751px" %)
293 293  |=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
294 -|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)(((
295 -Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat.
296 -)))
297 -|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)
298 -|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet.
299 -|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht.
336 +|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
337 +Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
300 300  
339 +Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
301 301  
341 +* es sich um eine Neuanlage handelt
342 +* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
343 +)))
344 +|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
345 +|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
302 302  
303 303  
304 304  
... ... @@ -309,6 +309,7 @@
309 309  
310 310  
311 311  
356 +
312 312  == Löschen einer Dokumentvorlage ==
313 313  
314 314  Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
... ... @@ -322,16 +322,11 @@
322 322  1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
323 323  1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
324 324  1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
325 -1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung **(abändern, da sonst eine Fehlermeldung kommt, dass es die Bezeichnung schon gibt) und **Stiftung **(**kein **Pflichtfeld) eingeben
370 +1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
326 326  1. Mit **OK**-Button bestätigen
327 327  
328 328  * Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
329 329  
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335 335  = Dokumentkategorien =
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337 337  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
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