Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 1 gelöscht)
  • Seriendruckfelder_V3.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -17,23 +17,19 @@
17	17
18	18	== Bereiche ==
19	19
20		-Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
	20	+Ein Bereich legt fest welche Seriendruckfelderverfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21	21	Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22	22
23	23	|**Bereich**|**Anzeige**
24	24	|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25		-|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
	25	+|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26	26	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27		-|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
	27	+|Förderung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28	28	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29		-|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
	29	+|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30	30	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31		-|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
32		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
33		-|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
34		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
35		-|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
36	36
	32	+
37	37	== Dokumentvorlagen erstellen ==
38	38
39	39	1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
...	...	@@ -78,7 +78,7 @@
78	78	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
79	79	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
80	80
81		-== Dokumentvorlage im Überblick ==
	77	+== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
82	82
83	83	[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
84	84
...	...	@@ -113,7 +113,7 @@
113	113
114	114	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
115	115
116		-[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
	112	+[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
117	117
118	118
119	119
...	...	@@ -128,16 +128,21 @@
128	128
129	129	(% style="width:955.6px" %)
130	130	|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
131		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
132		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden.
133		-|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
	127	+|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
	128	+bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
	129	+Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
	130	+|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
	131	+|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
134	134	|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
135		-|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
136		-|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
	133	+|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
	134	+|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
	135	+|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
	136	+|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
137	137
138	138	(% class="box infomessage" %)
139	139	(((
140		-Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
	140	+Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
	141	+Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
141	141	)))
142	142
143	143	==== Seriendruckfeld einfügen ====
...	...	@@ -144,19 +144,27 @@
144	144
145	145	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
146	146	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
147		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
	148	+1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
148	148
149	149	(% style="list-style-type:circle" %)
150	150	* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
151	151
152	152	(% start="4" %)
153		-1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
154		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
155		-1. Auf Button **Einfügen **klicken.
	154	+1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
	155	+1. Auf Button **Einfügen **klicken
156	156
157	157	(% style="list-style-type:circle" %)
158	158	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
159	159
	160	+
	161	+
	162	+
	163	+
	164	+
	165	+
	166	+
	167	+
	168	+
160	160	=== Formularfelder im Überblick ===
161	161
162	162	[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
...	...	@@ -171,13 +171,16 @@
171	171
172	172
173	173
	183	+xx
174	174
175	175
176		-(% class="box infomessage" %)
177		-(((
178		-Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
179		-)))
180	180
	187	+
	188	+
	189	+
	190	+
	191	+
	192	+
181	181	==== Textfeld einfügen ====
182	182
183	183	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
...	...	@@ -186,8 +186,10 @@
186	186	1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
187	187
188	188	(% style="list-style-type:circle" %)
189		-* Im Dokument erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
	201	+* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
190	190
	203	+xx
	204	+
191	191	==== Kontrollkästchen einfügen ====
192	192
193	193	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
...	...	@@ -196,43 +196,27 @@
196	196	1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
197	197
198	198	(% style="list-style-type:circle" %)
199		-* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
	213	+* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
200	200
201	201	(% start="5" %)
202	202	1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
203	203
204		-
205	205	==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
206	206
207		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen (((
208		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
209		-[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="142" id="IKombinationslisten_Formularfeld.png" width="329"]]
210		-)))
	220	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
211	211	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
212	212	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
213	213	1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
214	214	1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
215		-1. Gewünschte Werte eintippen
	225	+1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
216	216	1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
217	217
218	218	(% style="list-style-type:circle" %)
219		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
	229	+* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
220	220
221		-(% start="8" %)
222		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
223		-
224		-(% class="box infomessage" %)
225		-(((
226		-Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
227		-Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
228		-)))
229		-
230	230	==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
231	231
232		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
233		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
234		-[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
235		-)))
	233	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
236	236	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
237	237	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
238	238	1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
...	...	@@ -243,22 +243,9 @@
243	243	(% style="list-style-type:circle" %)
244	244	* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
245	245
246		-(% start="8" %)
247		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
248		-
249		-
250		-(% class="box infomessage" %)
251		-(((
252		-Wenn man nun **z.B. **eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Auswahllistenformularfelder **eingefügt hat.
253		-Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
254		-)))
255		-
256	256	==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
257	257
258		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
259		-[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
260		-
261		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	246	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
262	262	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
263	263	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
264	264	1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
...	...	@@ -267,16 +267,25 @@
267	267	* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
268	268
269	269	(% start="5" %)
270		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	255	+1. Datum auswählen
271	271
	257	+(% style="list-style-type:circle" %)
	258	+* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
272	272
	260	+== Löschen eines Formularfeldes ==
273	273
	262	+[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
274	274
275		-(% class="box infomessage" %)
276		-(((
277		-Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
278		-Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
	264	+(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
	265	+|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
	266	+|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
	267	+Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein [[Formularfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HFormularfelderimDCberblick]] eingefügt wurde.
	268	+
	269	+Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
279	279	)))
	271	+|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
	272	+|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
	273	+|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)...und dann auf den Button **Entfernen **klickt, dann wird eben dieses Formularfeld gelöscht.
280	280
281	281
282	282
...	...	@@ -285,18 +285,8 @@
285	285
286	286
287	287
288		-== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
289	289
290		-[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
291	291
292		-(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
293		-|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
294		-|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)(((
295		-Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat.
296		-)))
297		-|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)
298		-|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet.
299		-|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht.
300	300
301	301
302	302
...	...	@@ -304,34 +304,27 @@
304	304
305	305
306	306
	291	+xx
307	307
	293	+== Löschen einer Dokumentvorlage ==
308	308
	295	+Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
309	309
	297	+Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
310	310
	299	+Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
311	311
312		-== Löschen einer Dokumentvorlage ==
313		-
314		-Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
315		-Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
316	316	Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
317	317
318	318
319		-== Dokumentvorlage kopieren ==
320	320
321		-1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
322		-1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
323		-1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
324		-1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
325		-1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung **(abändern, da sonst eine Fehlermeldung kommt, dass es die Bezeichnung schon gibt) und **Stiftung **(**kein **Pflichtfeld) eingeben
326		-1. Mit **OK**-Button bestätigen
327	327
328		-* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
329	329
330		-x
331	331
332		-x
333	333
334	334
	310	+xx
	311	+
335	335	= Dokumentkategorien =
336	336
337	337	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.

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1		-XWiki.MarcoBauer

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