Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 8 gelöscht)
  • Auswahllisten_Formularfeld.png
  • Datumauswahl_Formularfeld.png
  • Dokumentvorlage_loeschen.png
  • Formularfelder_entfernen.png
  • Kombinationslisten_Formularfeld.png
  • Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
  • Seriendruckfelder_V3.png
  • Text_Editior_Menuepunkte.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.9 Dokumentvorlagen
	1	+Dokumentvorlagen

Inhalt

...	...	@@ -1,42 +1,18 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
	3	+**Alles rund um die Dokumentvorlagen:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
12		-
13	13	= Dokumentvorlagen =
14	14
15	15	Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
16	16
17	17
18		-== Bereiche ==
19		-
20		-Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21		-Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22		-
23		-|**Bereich**|**Anzeige**
24		-|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25		-|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27		-|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29		-|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31		-|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
32		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
33		-|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
34		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
35		-|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
36		-
37	37	== Dokumentvorlagen erstellen ==
38	38
39		-1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
	15	+1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
40	40
41	41	(% style="list-style-type:circle" %)
42	42	* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
...	...	@@ -49,7 +49,7 @@
49	49	* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
50	50
51	51	(% start="3" %)
52		-1. **+** Icon anklicken
	28	+1. **+** Symbol anklicken
53	53
54	54	(% style="list-style-type:circle" %)
55	55	* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
...	...	@@ -60,7 +60,7 @@
60	60	1. **Kategorie **auswählen
61	61	1. **Stiftung **auswählen
62	62	1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
63		-1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
	39	+1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
64	64
65	65	(% style="list-style-type:circle" %)
66	66	* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
...	...	@@ -71,14 +71,14 @@
71	71
72	72	(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
73	73	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
74		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
75		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
	50	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
	51	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
76	76	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
77	77	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
78	78	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
79		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
	55	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
80	80
81		-== Dokumentvorlage im Überblick ==
	57	+== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
82	82
83	83	[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
84	84
...	...	@@ -93,12 +93,7 @@
93	93
94	94
95	95
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-(% style="width:844.6px" %)
	72	+(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
102	102	|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
103	103	|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
104	104	|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
...	...	@@ -111,9 +111,7 @@
111	111	|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
112	112	|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
113	113
114		-=== Seriendruckfelder im Überblick ===
115	115
116		-[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
117	117
118	118
119	119
...	...	@@ -121,183 +121,96 @@
121	121
122	122
123	123
	93	+=== Seriendruckfelder im Überblick ===
124	124
	95	+[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
125	125
126	126
127	127
128	128
129		-(% style="width:955.6px" %)
130		-|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
131		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
132		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden.
133		-|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
134		-|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
135		-|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
136		-|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
137	137
138		-(% class="box infomessage" %)
139		-(((
140		-Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
141		-)))
142	142
143		-==== Seriendruckfeld einfügen ====
144	144
145		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
146		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
147		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
148	148
149		-(% style="list-style-type:circle" %)
150		-* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
151	151
152		-(% start="4" %)
153		-1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
154		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
155		-1. Auf Button **Einfügen **klicken.
156	156
157		-(% style="list-style-type:circle" %)
158		-* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
159	159
160		-=== Formularfelder im Überblick ===
161	161
162		-[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
	108	+(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
	109	+|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
	110	+|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
	111	+bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
	112	+Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
	113	+|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
	114	+|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
	115	+|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
	116	+|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
	117	+|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
	118	+|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
	119	+|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
163	163
164		-(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
165		-|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
166		-|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
167		-|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
168		-|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
169		-|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
170		-|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
171	171
172	172
173		-(% class="box infomessage" %)
174		-(((
175		-Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
176		-)))
177	177
178		-(% class="wikigeneratedid" %)
179		-(((
180		-
181		-)))
182	182
183		-(% class="wikigeneratedid" %)
184		-(((
185		-
186		-)))
187	187
188		-(% class="wikigeneratedid" %)
189		-(((
190		-
191		-)))
192	192
193		-(% class="wikigeneratedid" %)
194		-(((
195		-
196		-)))
197	197
198		-(% class="wikigeneratedid" %)
199		-(((
200		-
201		-)))
202	202
203		-==== Textfeld einfügen ====
204	204
	130	+==== Seriendruckfeld einfügen ====
	131	+
205	205	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
206		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
207		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
208		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
209		-1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
	133	+1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
	134	+1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
210	210
211	211	(% style="list-style-type:circle" %)
212		-* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
	137	+* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
213	213
214		-==== Kontrollkästchen einfügen ====
	139	+(% start="4" %)
	140	+1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
	141	+1. Auf Button **Einfügen **klicken
215	215
216		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
217		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
218		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
219		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
220		-1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
221		-
222	222	(% style="list-style-type:circle" %)
223		-* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
	144	+* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
224	224
225		-(% start="5" %)
226		-1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
	146	+=== Formularfelder im Überblick ===
227	227
228		-==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
	148	+[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
229	229
230		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen (((
231		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
232		-[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="142" id="IKombinationslisten_Formularfeld.png" width="329"]]
233		-)))
234		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
235		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
236		-1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
237		-1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
238		-1. Gewünschte Werte eintippen
239		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
	150	+(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
	151	+|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
	152	+|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
	153	+|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
	154	+|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
240	240
241		-(% style="list-style-type:circle" %)
242		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
243	243
244		-(% start="8" %)
245		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
246	246
247		-(% class="box infomessage" %)
248		-(((
249		-Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
250		-Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
251		-)))
	158	+==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
252	252
253		-==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
254		-
255		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
256		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
257		-[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
258		-)))
	160	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
259	259	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
260	260	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
261		-1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
262		-1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
263		-1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
264		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
	163	+1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
265	265
266	266	(% style="list-style-type:circle" %)
267		-* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
	166	+* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
268	268
269		-(% start="8" %)
270		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	168	+(% start="5" %)
	169	+1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
271	271
272		-(% class="box infomessage" %)
273		-(((
274		-Wenn man nun **z.B. **eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Auswahllistenformularfelder **eingefügt hat.
275		-Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
276		-)))
	171	+(% style="list-style-type:circle" %)
	172	+* Das Eingabefenster wird geöffnet.
277	277
278		-==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
	174	+(% start="6" %)
	175	+1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
279	279
280		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
281		-[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
282		-
283		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
284		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
285		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
286		-1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
287		-
288	288	(% style="list-style-type:circle" %)
289		-* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
	178	+* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
290	290
291		-(% start="5" %)
292		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
293	293
294	294
295	295
296		-(% class="box infomessage" %)
297		-(((
298		-Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
299		-Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
300		-)))
301	301
302	302
303	303
...	...	@@ -306,63 +306,35 @@
306	306
307	307
308	308
309		-== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
310	310
311		-[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
	192	+**Frühere Version:**
312	312
313		-(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
314		-|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
315		-|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)(((
316		-Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat.
317		-)))
318		-|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)
319		-|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet.
320		-|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht.
	194	+Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
321	321
322	322
	197	+**Dokument hinzufügen**
323	323
	199	+1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
	200	+2.   Es erscheint nun ein Fenster, in dem Sie die bereits hinzugefügten Dokumente sehen und weitere hinzufügen können.
	201	+3.   Um ein Dokument einer Person/Organisation/Haushalt hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten:
	202	+a.   Sie ziehen die gewünschte Datei in den Bereich „Datei hier fallen lassen“.
	203	+b.   Oder Sie betätigen den Button „Dokument hinzufügen“.
	204	+4.   Die Dokumente der Person/Organisation/des Haushalts können mit dem Button „Dokumente“ jederzeit aufgerufen werden. In dem Fenster erscheinen alle von Ihnen hinzugefügten Dokumente.
	205	+5.   Mit dem Button „Schließen“ schließen Sie das Fenster.
	206	+6.   Der Button „Dokumente“ ist nun mit einem grünen Haken versetzt, um zu signalisieren, dass hier Dateien hinterlegt sind.
324	324
	208	+**Dokument löschen**
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	210	+Sollte ein Dokument nicht mehr aktuell sein, kann dieses über die b4-Software gelöscht werden.
	211	+Das Dokument wird auch aus dem Ablagepfad gelöscht.
326	326
	213	+Wenn Sie das Dokument über die b4-Software löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
327	327
	215	+1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
	216	+2.   Es erscheint ein Fenster mit all den bereits hinzugefügten Dokumenten. Markieren Sie die Zeile (mit einem Klick in die ganz linke Spalte) des zu löschenden Dokumentes und drücken Sie die Taste „Entf“.
	217	+3.   Eine Meldung erscheint, dass Sie mit „JA“ bestätigen, um auch das verknüpfte Dokument im Explorer zu löschen. Das Dokument wurde jetzt entfernt.
328	328
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330		-== Löschen einer Dokumentvorlage ==
	220	+**Dokumente per E-Mail verschicken**
331	331
332		-Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
333		-Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
334		-Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
335		-
336		-
337		-== Dokumentvorlage kopieren ==
338		-
339		-1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
340		-1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
341		-1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
342		-1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
343		-1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
344		-1. Mit **OK**-Button bestätigen
345		-
346		-* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
347		-
348		-
349		-
350		-= Dokumentkategorien =
351		-
352		-Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
353		-
354		-== Dokumentkategorien anlegen ==
355		-
356		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
357		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
358		-3.   Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
359		-4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
360		-
361		-== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
362		-
363		-Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
364		-
365		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
366		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
367		-3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
368		-4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
	222	+Sie können ein oder mehrere Dokumente markieren und eine Aktivität vom Typ E-Mail erzeugen. Die Dokumente werden als Anhang an die Aktivität gehängt. Alle weiteren Infos zur Aktivität Typ E-Mail finden Sie im Kapitel „Aktivitäten“.

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