Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Dokumentvorlage_loeschen.png
  • Formularfelder_entfernen.png
  • Seriendruckfelder_V3.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -15,28 +15,9 @@
15	15	Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
16	16
17	17
18		-== Bereiche ==
19		-
20		-Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21		-Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22		-
23		-|**Bereich**|**Anzeige**
24		-|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25		-|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27		-|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29		-|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31		-|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
32		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
33		-|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
34		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
35		-|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
36		-
37	37	== Dokumentvorlagen erstellen ==
38	38
39		-1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
	20	+1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
40	40
41	41	(% style="list-style-type:circle" %)
42	42	* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
...	...	@@ -78,7 +78,7 @@
78	78	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
79	79	|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
80	80
81		-== Dokumentvorlage im Überblick ==
	62	+== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
82	82
83	83	[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
84	84
...	...	@@ -93,12 +93,7 @@
93	93
94	94
95	95
96		-
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-(% style="width:844.6px" %)
	77	+(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
102	102	|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
103	103	|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
104	104	|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
...	...	@@ -113,7 +113,7 @@
113	113
114	114	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
115	115
116		-[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
	92	+[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
117	117
118	118
119	119
...	...	@@ -126,37 +126,51 @@
126	126
127	127
128	128
129		-(% style="width:955.6px" %)
	105	+(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
130	130	|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
131		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
132		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden.
133		-|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
	107	+|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
	108	+bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
	109	+Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
	110	+|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
	111	+|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
134	134	|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
135		-|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
136		-|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
	113	+|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
	114	+|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
	115	+|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
	116	+|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
137	137
138		-(% class="box infomessage" %)
139		-(((
140		-Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
141		-)))
142		-
143	143	==== Seriendruckfeld einfügen ====
144	144
145	145	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
146	146	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
147		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
	122	+1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
148	148
149	149	(% style="list-style-type:circle" %)
150	150	* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
151	151
152	152	(% start="4" %)
153		-1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
154		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
155		-1. Auf Button **Einfügen **klicken.
	128	+1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
	129	+1. Auf Button **Einfügen **klicken
156	156
157	157	(% style="list-style-type:circle" %)
158	158	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
159	159
	134	+
	135	+
	136	+
	137	+
	138	+
	139	+
	140	+
	141	+
	142	+
	143	+
	144	+
	145	+
	146	+
	147	+
	148	+
	149	+
160	160	=== Formularfelder im Überblick ===
161	161
162	162	[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
...	...	@@ -170,92 +170,68 @@
170	170	|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
171	171
172	172
173		-(% class="box infomessage" %)
174		-(((
175		-Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
176		-)))
177	177
178		-(% class="wikigeneratedid" %)
179		-(((
180		-
181		-)))
182	182
183		-(% class="wikigeneratedid" %)
184		-(((
185		-
186		-)))
187	187
188		-(% class="wikigeneratedid" %)
189		-(((
190		-
191		-)))
192	192
193		-(% class="wikigeneratedid" %)
194		-(((
195		-
196		-)))
197	197
198		-(% class="wikigeneratedid" %)
199		-(((
200		-
201		-)))
202	202
	169	+
	170	+
	171	+xx
	172	+
	173	+
	174	+
	175	+
	176	+
	177	+
	178	+
	179	+
	180	+
203	203	==== Textfeld einfügen ====
204	204
205	205	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
206	206	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
207	207	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
208		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
209	209	1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
210	210
211	211	(% style="list-style-type:circle" %)
212		-* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
	189	+* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
213	213
	191	+xx
	192	+
214	214	==== Kontrollkästchen einfügen ====
215	215
216	216	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
217	217	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
218	218	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
219		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
220	220	1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
221	221
222	222	(% style="list-style-type:circle" %)
223		-* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
	201	+* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
224	224
225	225	(% start="5" %)
226		-1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
	204	+1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
227	227
	206	+
	207	+
	208	+
228	228	==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
229	229
230		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen (((
231		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
232		-[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="142" id="IKombinationslisten_Formularfeld.png" width="329"]]
233		-)))
	211	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
234	234	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
235	235	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
236	236	1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
237	237	1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
238		-1. Gewünschte Werte eintippen
	216	+1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
239	239	1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
240	240
241	241	(% style="list-style-type:circle" %)
242		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
	220	+* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
243	243
244		-(% start="8" %)
245		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
246		-
247		-(% class="box infomessage" %)
248		-(((
249		-Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
250		-Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
251		-)))
252		-
253	253	==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
254	254
255		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
256		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
257		-[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
258		-)))
	224	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
259	259	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
260	260	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
261	261	1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
...	...	@@ -266,21 +266,9 @@
266	266	(% style="list-style-type:circle" %)
267	267	* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
268	268
269		-(% start="8" %)
270		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
271		-
272		-(% class="box infomessage" %)
273		-(((
274		-Wenn man nun **z.B. **eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Auswahllistenformularfelder **eingefügt hat.
275		-Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
276		-)))
277		-
278	278	==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
279	279
280		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
281		-[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
282		-
283		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	237	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
284	284	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
285	285	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
286	286	1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
...	...	@@ -289,64 +289,11 @@
289	289	* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
290	290
291	291	(% start="5" %)
292		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
	246	+1. Datum auswählen
293	293
	248	+(% style="list-style-type:circle" %)
	249	+* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
294	294
295		-
296		-(% class="box infomessage" %)
297		-(((
298		-Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
299		-Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
300		-)))
301		-
302		-
303		-
304		-
305		-
306		-
307		-
308		-
309		-== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
310		-
311		-[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
312		-
313		-(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
314		-|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
315		-|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)(((
316		-Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat.
317		-)))
318		-|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)
319		-|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet.
320		-|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht.
321		-
322		-
323		-
324		-
325		-
326		-
327		-
328		-
329		-
330		-== Löschen einer Dokumentvorlage ==
331		-
332		-Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
333		-Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
334		-Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
335		-
336		-
337		-== Dokumentvorlage kopieren ==
338		-
339		-1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
340		-1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
341		-1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
342		-1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
343		-1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
344		-1. Mit **OK**-Button bestätigen
345		-
346		-* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
347		-
348		-
349		-
350	350	= Dokumentkategorien =
351	351
352	352	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.

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