Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

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am 2024/10/02 10:53

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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/09/27 15:53

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Rohform
Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

@@ -1,1 +1,1 @@
--XWiki.kprummer
++XWiki.MarcoBauer

Inhalt

@@ -169,46 +169,23 @@
  |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
  |(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
--(% class="box infomessage" %)
--(((
--Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
--)))
--(% class="wikigeneratedid" %)
--(((
--
--)))
--(% class="wikigeneratedid" %)
--(((
--
--)))
--(% class="wikigeneratedid" %)
++(% class="box infomessage" %)
  (((
--
++Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
  )))
--(% class="wikigeneratedid" %)
--(((
--
--)))
--
--(% class="wikigeneratedid" %)
--(((
--
--)))
--
  ==== Textfeld einfügen ====
 . Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
 . Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
 . Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
--1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
 . Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
++* Im Dokument erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
  ==== Kontrollkästchen einfügen ====
@@ -215,7 +215,6 @@
 . Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
 . Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
 . Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
--1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
 . Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
@@ -222,28 +222,33 @@
  * Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
  (% start="5" %)
--1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
++1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
  ==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
--1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
++1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen (((
++(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
++[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="142" id="IKombinationslisten_Formularfeld.png" width="329"]]
++)))
 . Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
 . Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
--1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
 . Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
++1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
++1. Gewünschte Werte eintippen
++1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
++* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
--(% start="6" %)
--1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
--1. Gewünschte Werte eintippen
--1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
--
  (% start="8" %)
 . Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
--1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
++Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
++)))
++
  ==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
 . Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
@@ -252,19 +252,23 @@
  )))
 . Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
 . Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
--1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
 . Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
++1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
++1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
++1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
++* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
--(% start="6" %)
--1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
--1. Gewünschte Werte eintippen
--1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
++(% start="8" %)
 . Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
--1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Wenn man nun **z.B. **eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Auswahllistenformularfelder **eingefügt hat.
++Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
++)))
++
  ==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
@@ -273,22 +273,31 @@
 . Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
 . Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
 . Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
--1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
 . Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
++* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
--(% start="6" %)
++(% start="5" %)
 . Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
--1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
++Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
++)))
++
++
++
++
++
++
  == Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
  [[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
@@ -296,7 +296,7 @@
  (% style="margin-left:auto; width:751px" %)
  |=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
  |(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)(((
--Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat. NUR BEI NEUANLAGE bzw. wenn die bearbeitung noch offen ist (nicht gedruckt/versendet)
++Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat.
  )))
  |(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)
  |(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet.
@@ -305,6 +305,13 @@
++
++
++
++
++
++
++
  == Löschen einer Dokumentvorlage ==
  Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
@@ -318,11 +318,16 @@
 . Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
 . In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
 . Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
--1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
++1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung **(abändern, da sonst eine Fehlermeldung kommt, dass es die Bezeichnung schon gibt) und **Stiftung **(**kein **Pflichtfeld) eingeben
 . Mit **OK**-Button bestätigen
  * Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
++x
++
++x
++
++
  = Dokumentkategorien =
  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.