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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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am 2023/08/24 14:04
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am 2023/08/25 14:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -12,47 +12,201 @@
12 12  Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 13  Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
14 14  
15 -== Dokumente interner Natur ==
15 += Dokumente interner Natur =
16 16  
17 17  Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 18  Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 19  Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
20 20  
21 -=== Dokument im Windows Client intern erstellen ===
21 +== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ==
22 22  
23 +[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
24 +
25 +(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
26 +|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
27 +|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
28 +|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
29 +|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
30 +|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
31 +|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
32 +|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
33 +
34 +== Der Designer für das Dokument im Überblick ==
35 +
36 +[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
37 +
38 +
39 +
40 +
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45 +
46 +
47 +
48 +
49 +(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
50 +|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
51 +|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
52 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
53 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
54 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
55 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
56 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
57 +|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
58 +|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
59 +|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
60 +|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
61 +
62 +
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70 +
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72 +
73 +
74 +
75 +
76 +=== Seriendruckfelder im Überblick ===
77 +
78 +[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
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90 +
91 +(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
92 +|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
94 +bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
95 +Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
96 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
97 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
98 +|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
99 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
100 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
101 +|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
102 +|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
103 +
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111 +
112 +
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114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +(% class="wikigeneratedid" %)
120 +==== Seriendruckfeld einfügen ====
121 +
122 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
123 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
124 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
125 +
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
128 +
129 +(% start="4" %)
130 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
131 +1. Auf Button **Einfügen **klicken
132 +
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
135 +
136 +=== Formularfelder im Überblick ===
137 +
138 +[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
139 +
140 +(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
141 +|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
142 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
143 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
144 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
153 +
23 23  xx
24 24  
25 -=== Dokumentvorlagen ===
156 +==== Kombinationslisten einfügen ====
26 26  
27 27  xx
28 28  
29 -==== Dokumentvorlagen erstellen ====
160 +xx
30 30  
31 -Begriff Dokumentvorlagen in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben
32 32  
33 -Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
34 34  
35 -Das Programm Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen wird angezeigt.
36 36  
37 -Programm Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen doppelklicken
38 38  
39 -Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
40 40  
41 -+ Symbol anklicken
42 42  
43 -Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
44 44  
45 -Bereich auswählen
169 +== Dokument im Windows Client intern erstellen ==
46 46  
47 -Bezeichnung eingeben
171 +xx
48 48  
49 -Kategorie auswählen
173 +== Dokumentvorlagen ==
50 50  
51 -Stiftung auswählen
175 +xx
52 52  
177 +=== Dokumentvorlagen erstellen ===
53 53  
54 -==== Dokumentvorlagen formatieren ====
179 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
55 55  
181 +(% style="list-style-type:circle" %)
182 +* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
183 +* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
184 +
185 +(% start="2" %)
186 +1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
187 +
188 +(% style="list-style-type:circle" %)
189 +* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
190 +
191 +(% start="3" %)
192 +1. **+** Symbol anklicken
193 +
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
196 +
197 +(% start="4" %)
198 +1. **Bereich **auswählen
199 +1. **Bezeichnung **eingeben
200 +1. **Kategorie **auswählen
201 +1. **Stiftung **auswählen
202 +1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
203 +1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
204 +
205 +(% style="list-style-type:circle" %)
206 +* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
207 +
208 +=== Dokumentvorlagen formatieren ===
209 +
56 56  xx
57 57  
58 58  ==== Formularvorlagen ====
... ... @@ -63,7 +63,7 @@
63 63  
64 64  xx
65 65  
66 -== Dokumente externer Natur ==
220 += Dokumente externer Natur =
67 67  
68 68  xx
69 69  
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