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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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am 2024/10/11 12:22
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am 2024/10/02 09:41
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -169,6 +169,7 @@
169 169  |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
170 170  |(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
171 171  
172 +
172 172  (% class="box infomessage" %)
173 173  (((
174 174  Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
... ... @@ -226,24 +226,29 @@
226 226  
227 227  ==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
228 228  
229 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
230 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen (((
231 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
232 +[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="142" id="IKombinationslisten_Formularfeld.png" width="329"]]
233 +)))
230 230  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
231 231  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
232 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
233 233  1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
237 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
238 +1. Gewünschte Werte eintippen
239 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
234 234  
235 235  (% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
242 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
237 237  
238 -(% start="6" %)
239 -1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
240 -1. Gewünschte Werte eintippen
241 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
242 -
243 243  (% start="8" %)
244 244  1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
245 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
246 246  
247 +(% class="box infomessage" %)
248 +(((
249 +Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
250 +Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
251 +)))
252 +
247 247  ==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
248 248  
249 249  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
... ... @@ -252,19 +252,23 @@
252 252  )))
253 253  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
254 254  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
255 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
256 256  1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
262 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
263 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
264 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
257 257  
258 258  (% style="list-style-type:circle" %)
259 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
267 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
260 260  
261 -(% start="6" %)
262 -1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
263 -1. Gewünschte Werte eintippen
264 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
269 +(% start="8" %)
265 265  1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
266 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
267 267  
272 +(% class="box infomessage" %)
273 +(((
274 +Wenn man nun **z.B. **eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Auswahllistenformularfelder **eingefügt hat.
275 +Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
276 +)))
277 +
268 268  ==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
269 269  
270 270  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -273,36 +273,50 @@
273 273  1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
274 274  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
275 275  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
276 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
277 277  1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
278 278  
279 279  (% style="list-style-type:circle" %)
280 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
289 +* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
281 281  
282 -(% start="6" %)
291 +(% start="5" %)
283 283  1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
284 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
285 285  
286 286  
287 287  
296 +(% class="box infomessage" %)
297 +(((
298 +Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
299 +Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
300 +)))
288 288  
302 +
303 +
304 +
305 +
306 +
307 +
308 +
289 289  == Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
290 290  
291 -[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
311 +[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
292 292  
293 293  (% style="margin-left:auto; width:751px" %)
294 294  |=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
295 -|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
296 -Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
315 +|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)(((
316 +Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat.
317 +)))
318 +|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)
319 +|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet.
320 +|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht.
297 297  
298 -Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
299 299  
300 -* es sich um eine Neuanlage handelt
301 -* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
302 -)))
303 -|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
304 -|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
305 305  
324 +
325 +
326 +
327 +
328 +
329 +
306 306  == Löschen einer Dokumentvorlage ==
307 307  
308 308  Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
... ... @@ -321,6 +321,8 @@
321 321  
322 322  * Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
323 323  
348 +
349 +
324 324  = Dokumentkategorien =
325 325  
326 326  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
Formularfeldname_2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -228.9 KB
Inhalt