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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2025/01/29 11:49
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am 2023/12/29 17:45
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -15,28 +15,9 @@
15 15  Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
16 16  
17 17  
18 -== Bereiche ==
19 -
20 -Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21 -Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22 -
23 -|**Bereich**|**Anzeige**
24 -|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25 -|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27 -|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29 -|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31 -|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
32 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
33 -|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
34 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
35 -|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
36 -
37 37  == Dokumentvorlagen erstellen ==
38 38  
39 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
20 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
40 40  
41 41  (% style="list-style-type:circle" %)
42 42  * Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
... ... @@ -78,7 +78,7 @@
78 78  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
79 79  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
80 80  
81 -== Dokumentvorlage im Überblick ==
62 +== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
82 82  
83 83  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
84 84  
... ... @@ -93,12 +93,7 @@
93 93  
94 94  
95 95  
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -(% style="width:844.6px" %)
77 +(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
102 102  |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
103 103  |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
104 104  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
... ... @@ -113,7 +113,7 @@
113 113  
114 114  === Seriendruckfelder im Überblick ===
115 115  
116 -[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
92 +[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
117 117  
118 118  
119 119  
... ... @@ -126,26 +126,34 @@
126 126  
127 127  
128 128  
129 -(% style="width:955.6px" %)
105 +(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
130 130  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
131 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
132 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden.
133 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
107 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
108 +bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
109 +Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
110 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
111 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
134 134  |(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
135 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
136 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
113 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
114 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
115 +|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
116 +|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
137 137  
138 -(% class="box infomessage" %)
139 -(((
140 -Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
141 -)))
118 +==== Seriendruckfeld einfügen ====
142 142  
143 -(% class="wikigeneratedid" %)
144 -=== Spezialfelder im Überblick ===
120 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
121 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
122 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
145 145  
146 -xx
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
147 147  
127 +(% start="4" %)
128 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
129 +1. Auf Button **Einfügen **klicken
148 148  
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
149 149  
150 150  
151 151  
... ... @@ -154,194 +154,75 @@
154 154  
155 155  
156 156  
157 -xx
158 158  
159 -=== Seriendruckfeld einfügen ===
160 160  
161 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
162 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
163 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
164 164  
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
167 167  
168 -(% start="4" %)
169 -1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
170 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
171 -1. Auf Button **Einfügen **klicken.
172 172  
173 -(% style="list-style-type:circle" %)
174 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
175 175  
176 -=== Formularfelder im Überblick ===
177 177  
178 -[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
179 179  
180 -(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
181 -|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
182 -|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
183 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
184 -|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
185 -|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
186 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
187 187  
188 -(% class="box infomessage" %)
189 -(((
190 -Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
191 -)))
192 192  
193 -(% class="wikigeneratedid" %)
194 -(((
195 -
196 -)))
197 197  
198 -(% class="wikigeneratedid" %)
199 -(((
200 -
201 -)))
202 202  
203 -(% class="wikigeneratedid" %)
204 -(((
205 -
206 -)))
207 207  
208 -(% class="wikigeneratedid" %)
209 -(((
210 -
211 -)))
212 212  
213 -(% class="wikigeneratedid" %)
214 -(((
215 -
216 -)))
217 217  
218 -==== Textfeld einfügen ====
219 219  
220 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
221 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
222 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
223 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
224 -1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
228 228  
229 -==== Kontrollkästchen einfügen ====
159 +=== Formularfelder im Überblick ===
230 230  
231 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
232 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
233 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
234 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
235 -1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
161 +[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
236 236  
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
163 +(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
164 +|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
165 +|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Text**.
166 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ **Checkbox**.
167 +|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
168 +|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
169 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
239 239  
240 -(% start="5" %)
241 -1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
242 242  
243 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
244 244  
245 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
246 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
247 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
248 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
249 -1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
250 250  
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
253 253  
254 -(% start="6" %)
255 -1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
256 -1. Gewünschte Werte eintippen
257 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
258 258  
259 -(% start="8" %)
260 -1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
261 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
262 262  
263 -==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
264 264  
265 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
266 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
267 -[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
268 -)))
269 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
270 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
271 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
272 -1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
273 273  
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
276 276  
277 -(% start="6" %)
278 -1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
279 -1. Gewünschte Werte eintippen
280 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
281 -1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
282 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
283 283  
284 -==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
285 285  
286 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
287 -[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
288 288  
289 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
290 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
291 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
292 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
293 -1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
294 294  
295 -(% style="list-style-type:circle" %)
296 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
297 297  
298 -(% start="6" %)
299 -1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
300 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
301 301  
302 302  
303 -(% class="box infomessage" %)
304 -(((
305 -Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
306 -Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
307 -)))
308 308  
188 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
309 309  
310 -== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
190 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
191 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
192 +1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
193 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
311 311  
312 -[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
313 313  
314 -(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
315 -|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
316 -|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
317 -Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
198 +(% start="5" %)
199 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
318 318  
319 -Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
320 320  
321 -* es sich um eine Neuanlage handelt
322 -* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
323 -)))
324 -|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
325 -|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
204 +(% start="6" %)
205 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
326 326  
327 -== Löschen einer Dokumentvorlage ==
207 +(% style="list-style-type:circle" %)
208 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
328 328  
329 -Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
330 -Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
331 -Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
332 -
333 -
334 -== Dokumentvorlage kopieren ==
335 -
336 -1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
337 -1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
338 -1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
339 -1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
340 -1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
341 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
342 -
343 -* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
344 -
345 345  = Dokumentkategorien =
346 346  
347 347  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
... ... @@ -361,3 +361,7 @@
361 361  2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
362 362  3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
363 363  4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
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