Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Formularfelder-Eigenschaften.png
  • Formularfeldname_2.png
  • Seriendruckfelder_V3.png
  • Spezialfelder_Ueberblick.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -17,22 +17,17 @@
17	17
18	18	== Bereiche ==
19	19
20		-Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
	20	+Ein Bereich legt fest welche Seriendruckfelderverfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21	21	Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22	22
23	23	|**Bereich**|**Anzeige**
24	24	|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25		-|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
	25	+|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26	26	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27		-|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
	27	+|Förderung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28	28	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29		-|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
	29	+|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30	30	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31		-|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
32		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
33		-|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
34		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
35		-|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
36	36
37	37	== Dokumentvorlagen erstellen ==
38	38
...	...	@@ -113,7 +113,7 @@
113	113
114	114	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
115	115
116		-[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
	111	+[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
117	117
118	118
119	119
...	...	@@ -134,6 +134,8 @@
134	134	|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
135	135	|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
136	136	|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
	132	+|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
	133	+|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
137	137
138	138	(% class="box infomessage" %)
139	139	(((
...	...	@@ -140,49 +140,8 @@
140	140	Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
141	141	)))
142	142
143		-=== Spezialfelder im Überblick ===
	140	+==== Seriendruckfeld einfügen ====
144	144
145		-[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]]
146		-
147		-(% style="margin-left:auto; width:1246px" %)
148		-|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung
149		-|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)(((
150		-Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein.
151		-
152		-Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein.
153		-)))
154		-|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)(((
155		-Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein.
156		-
157		-Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein.
158		-)))
159		-|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus.
160		-|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt.
161		-|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt.
162		-
163		-
164		-
165		-
166		-
167		-
168		-
169		-
170		-
171		-
172		-
173		-
174		-
175		-
176		-
177		-
178		-
179		-
180		-
181		-
182		-xx
183		-
184		-=== Seriendruckfeld einfügen ===
185		-
186	186	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
187	187	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
188	188	1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
...	...	@@ -198,6 +198,11 @@
198	198	(% style="list-style-type:circle" %)
199	199	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
200	200
	157	+
	158	+
	159	+
	160	+
	161	+
201	201	=== Formularfelder im Überblick ===
202	202
203	203	[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
...	...	@@ -210,162 +210,138 @@
210	210	|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
211	211	|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
212	212
213		-(% class="box infomessage" %)
214		-(((
215		-Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
216		-)))
	174	+xx
217	217
218		-(% class="wikigeneratedid" %)
219		-(((
220		-
221		-)))
222	222
223		-(% class="wikigeneratedid" %)
224		-(((
225		-
226		-)))
227	227
228		-(% class="wikigeneratedid" %)
229		-(((
230		-
231		-)))
232	232
233		-(% class="wikigeneratedid" %)
234		-(((
235		-
236		-)))
237	237
238		-(% class="wikigeneratedid" %)
239		-(((
240		-
241		-)))
242	242
	181	+
	182	+
	183	+
243	243	==== Textfeld einfügen ====
244	244
245	245	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
246	246	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
247	247	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
248		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
249	249	1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
250	250
251	251	(% style="list-style-type:circle" %)
252		-* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
	192	+* In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
253	253
	194	+xx
	195	+
254	254	==== Kontrollkästchen einfügen ====
255	255
256	256	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
257	257	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
258	258	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
259		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
260	260	1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
261	261
262	262	(% style="list-style-type:circle" %)
263		-* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
	204	+* In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
264	264
265	265	(% start="5" %)
266		-1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
	207	+1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
267	267
268	268	==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
269	269
270		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	211	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
271	271	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
272	272	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
273		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
274	274	1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
	215	+1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
	216	+1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
	217	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
275	275
276	276	(% style="list-style-type:circle" %)
277		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	220	+* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
278	278
279		-(% start="6" %)
280		-1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
281		-1. Gewünschte Werte eintippen
282		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
283		-
284		-(% start="8" %)
285		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
286		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
287		-
288	288	==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
289	289
290		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
291		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
292		-[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
293		-)))
	224	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
294	294	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
295	295	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
296		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
297	297	1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
	228	+1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
	229	+1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
	230	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
298	298
299	299	(% style="list-style-type:circle" %)
300		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	233	+* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
301	301
302		-(% start="6" %)
303		-1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
304		-1. Gewünschte Werte eintippen
305		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
306		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
307		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
308		-
309	309	==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
310	310
311		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
312		-[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
313		-
314		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	237	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
315	315	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
316	316	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
317		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
318	318	1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
319	319
320	320	(% style="list-style-type:circle" %)
321		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	243	+* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
322	322
323		-(% start="6" %)
324		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
325		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
	245	+(% start="5" %)
	246	+1. Datum auswählen
326	326
327		-(% class="box infomessage" %)
328		-(((
329		-Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
330		-Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
331		-)))
	248	+(% style="list-style-type:circle" %)
	249	+* Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
332	332
	251	+== Löschen eines Formularfeldes ==
333	333
334		-== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
	253	+[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
335	335
336		-[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
337		-
338	338	(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
339	339	|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
340	340	|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
341		-Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
	258	+Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein [[Formularfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HFormularfelderimDCberblick]] eingefügt wurde.
342	342
343		-Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
344		-
345		-* es sich um eine Neuanlage handelt
346		-* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
	260	+Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
347	347	)))
348		-|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
349		-|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
	262	+|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
	263	+|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
	264	+|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)...und dann auf den Button **Entfernen **klickt, dann wird eben dieses Formularfeld gelöscht.
350	350
	266	+
	267	+
	268	+
	269	+
	270	+
	271	+
	272	+
	273	+
	274	+
	275	+
	276	+
	277	+
	278	+xx
	279	+
351	351	== Löschen einer Dokumentvorlage ==
352	352
353		-Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
354		-Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
	282	+Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
	283	+
	284	+Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
	285	+
	286	+Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
	287	+
355	355	Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
356	356
357	357
358		-== Dokumentvorlage kopieren ==
359	359
360		-1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
361		-1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
362		-1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
363		-1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
364		-1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
365		-1. Mit **OK**-Button bestätigen
366	366
367		-* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
368	368
	294	+
	295	+
	296	+
	297	+== Kopieren einer Dokumentvorlage ==
	298	+
	299	+x
	300	+
	301	+x
	302	+
	303	+x
	304	+
	305	+
369	369	= Dokumentkategorien =
370	370
371	371	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.

Formularfelder-Eigenschaften.png

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