Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 4 gelöscht)
  • Formularfelder-Eigenschaften.png
  • Formularfeldname_2.png
  • Seriendruckfelder_V3.png
  • Spezialfelder_Ueberblick.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -17,22 +17,17 @@
17	17
18	18	== Bereiche ==
19	19
20		-Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
	20	+Ein Bereich legt fest welche Seriendruckfelderverfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21	21	Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22	22
23	23	|**Bereich**|**Anzeige**
24	24	|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25		-|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
	25	+|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26	26	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27		-|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
	27	+|Förderung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28	28	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29		-|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
	29	+|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30	30	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31		-|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
32		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
33		-|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
34		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
35		-|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
36	36
37	37	== Dokumentvorlagen erstellen ==
38	38
...	...	@@ -113,7 +113,7 @@
113	113
114	114	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
115	115
116		-[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
	111	+[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
117	117
118	118
119	119
...	...	@@ -128,12 +128,14 @@
128	128
129	129	(% style="width:955.6px" %)
130	130	|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
131		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein [[Spezialfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSpezialfelderimDCberblick]] einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
	126	+|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
132	132	|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden.
133	133	|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
134	134	|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
135	135	|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
136	136	|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
	132	+|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
	133	+|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
137	137
138	138	(% class="box infomessage" %)
139	139	(((
...	...	@@ -140,48 +140,8 @@
140	140	Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
141	141	)))
142	142
143		-=== Spezialfelder im Überblick ===
	140	+==== Seriendruckfeld einfügen ====
144	144
145		-[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]]
146		-
147		-(% style="margin-left:auto; width:1246px" %)
148		-|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung
149		-|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)(((
150		-Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein.
151		-
152		-Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein.
153		-)))
154		-|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)(((
155		-Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein.
156		-
157		-Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein.
158		-)))
159		-|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus.
160		-|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt.
161		-|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt.
162		-
163		-
164		-
165		-
166		-
167		-
168		-
169		-
170		-
171		-
172		-
173		-
174		-
175		-
176		-
177		-
178		-
179		-
180		-
181		-xx
182		-
183		-=== Seriendruckfeld einfügen ===
184		-
185	185	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
186	186	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
187	187	1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
...	...	@@ -209,34 +209,17 @@
209	209	|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
210	210	|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
211	211
212		-(% class="box infomessage" %)
213		-(((
214		-Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
215		-)))
216	216
217		-(% class="wikigeneratedid" %)
218		-(((
219		-
220		-)))
221	221
222		-(% class="wikigeneratedid" %)
223		-(((
224		-
225		-)))
226	226
227		-(% class="wikigeneratedid" %)
228		-(((
229		-
230		-)))
231	231
232		-(% class="wikigeneratedid" %)
233		-(((
234		-
235		-)))
236	236
237		-(% class="wikigeneratedid" %)
	174	+
	175	+
	176	+
	177	+(% class="box infomessage" %)
238	238	(((
239		-
	179	+Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
240	240	)))
241	241
242	242	==== Textfeld einfügen ====
...	...	@@ -244,11 +244,10 @@
244	244	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
245	245	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
246	246	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
247		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
248	248	1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
249	249
250	250	(% style="list-style-type:circle" %)
251		-* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
	190	+* Im Dokument erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
252	252
253	253	==== Kontrollkästchen einfügen ====
254	254
...	...	@@ -255,7 +255,6 @@
255	255	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
256	256	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
257	257	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
258		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
259	259	1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
260	260
261	261	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -262,91 +262,72 @@
262	262	* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
263	263
264	264	(% start="5" %)
265		-1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
	203	+1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
266	266
267	267	==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
268	268
269		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	207	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
270	270	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
271	271	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
272		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
273	273	1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
	211	+1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
	212	+1. Gewünschte Werte eintippen
	213	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
274	274
275	275	(% style="list-style-type:circle" %)
276		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	216	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden,.
277	277
278		-(% start="6" %)
279		-1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
280		-1. Gewünschte Werte eintippen
281		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
282		-
283		-(% start="8" %)
284		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
285		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
286		-
287	287	==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
288	288
289		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
290		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291		-[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
292		-)))
	220	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
293	293	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
294	294	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
295		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
296	296	1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
	224	+1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
	225	+1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
	226	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
297	297
298	298	(% style="list-style-type:circle" %)
299		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	229	+* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
300	300
301		-(% start="6" %)
302		-1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
303		-1. Gewünschte Werte eintippen
304		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
305		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
306		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
307		-
308	308	==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
309	309
310		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
311		-[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
312		-
313		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	233	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
314	314	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
315	315	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
316		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
317	317	1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
318	318
319	319	(% style="list-style-type:circle" %)
320		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	239	+* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
321	321
322		-(% start="6" %)
323		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
324		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
	241	+== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
325	325
326		-(% class="box infomessage" %)
327		-(((
328		-Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
329		-Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
	243	+[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
	244	+
	245	+(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
	246	+|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
	247	+|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)(((
	248	+Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat.
330	330	)))
	250	+|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)
	251	+|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet.
	252	+|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht.
331	331
332	332
333		-== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
334	334
335		-[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
336	336
337		-(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
338		-|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
339		-|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
340		-Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
341	341
342		-Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
343	343
344		-* es sich um eine Neuanlage handelt
345		-* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
346		-)))
347		-|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
348		-|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
349	349
	260	+
	261	+
	262	+
	263	+
	264	+
	265	+
	266	+
	267	+
	268	+
350	350	== Löschen einer Dokumentvorlage ==
351	351
352	352	Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
...	...	@@ -354,17 +354,15 @@
354	354	Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
355	355
356	356
357		-== Dokumentvorlage kopieren ==
	276	+== Kopieren einer Dokumentvorlage ==
358	358
359		-1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
360		-1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
361		-1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
362		-1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
363		-1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
364		-1. Mit **OK**-Button bestätigen
	278	+x
365	365
366		-* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
	280	+x
367	367
	282	+x
	283	+
	284	+
368	368	= Dokumentkategorien =
369	369
370	370	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.

Formularfelder-Eigenschaften.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-11.9 KB

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Formularfeldname_2.png

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1		-228.9 KB

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Seriendruckfelder_V3.png

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Spezialfelder_Ueberblick.png

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