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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 98.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 14:37
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/06/14 14:19
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -15,29 +15,9 @@
15 15  Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
16 16  
17 17  
18 -== Bereiche ==
19 -
20 -Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21 -Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22 -
23 -|**Bereich**|**Anzeige**
24 -|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25 -|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27 -|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29 -|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31 -|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
32 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
33 -|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
34 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
35 -|Fundraisingprodukt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Fundraisingprodukt (aktuell gibt es hier nur Einzelzuwender und Dauerzuwender).
36 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Einzelzuwender-, oder Dauerzuwender-Desktop erzeugt werden.
37 -
38 38  == Dokumentvorlagen erstellen ==
39 39  
40 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
20 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
41 41  
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
43 43  * Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
... ... @@ -79,7 +79,7 @@
79 79  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
80 80  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
81 81  
82 -== Dokumentvorlage im Überblick ==
62 +== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
83 83  
84 84  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
85 85  
... ... @@ -94,12 +94,7 @@
94 94  
95 95  
96 96  
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -(% style="width:844.6px" %)
77 +(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
103 103  |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
104 104  |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
105 105  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
... ... @@ -114,7 +114,7 @@
114 114  
115 115  === Seriendruckfelder im Überblick ===
116 116  
117 -[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
92 +[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
118 118  
119 119  
120 120  
... ... @@ -127,39 +127,35 @@
127 127  
128 128  
129 129  
130 -(% style="width:955.6px" %)
105 +(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
131 131  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
132 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein [[Spezialfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSpezialfelderimDCberblick]] einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
133 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. Ab V25.1 werden mögliche Formatierungen in einer Auswahlliste angezeigt.
134 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
107 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
108 +bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
109 +Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
110 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
111 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
135 135  |(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
136 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
137 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
113 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
114 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
115 +|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
116 +|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
138 138  
139 -(% class="box infomessage" %)
140 -(((
141 -Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
142 -)))
118 +==== Seriendruckfeld einfügen ====
143 143  
144 -=== Spezialfelder im Überblick ===
120 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
121 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
122 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
145 145  
146 -[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]]
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
147 147  
148 -(% style="margin-left:auto; width:1246px" %)
149 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung
150 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)(((
151 -Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein.
127 +(% start="4" %)
128 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
129 +1. Auf Button **Einfügen **klicken
152 152  
153 -Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein.
154 -)))
155 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)(((
156 -Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein.
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
157 157  
158 -Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein.
159 -)))
160 -|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus.
161 -|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt.
162 -|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt.
163 163  
164 164  
165 165  
... ... @@ -177,25 +177,10 @@
177 177  
178 178  
179 179  
180 -xx
181 181  
182 -=== Seriendruckfeld einfügen ===
183 183  
184 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
185 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
186 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
190 190  
191 -(% start="4" %)
192 -1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
193 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
194 -1. Auf Button **Einfügen **klicken.
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
198 -
199 199  === Formularfelder im Überblick ===
200 200  
201 201  [[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
... ... @@ -206,164 +206,81 @@
206 206  |(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
207 207  |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
208 208  |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
209 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
165 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
210 210  
211 -(% class="box infomessage" %)
212 -(((
213 -Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
214 -)))
215 215  
216 -(% class="wikigeneratedid" %)
217 -(((
218 -
219 -)))
220 220  
221 -(% class="wikigeneratedid" %)
222 -(((
223 -
224 -)))
225 225  
226 -(% class="wikigeneratedid" %)
227 -(((
228 -
229 -)))
230 230  
231 -(% class="wikigeneratedid" %)
232 -(((
233 -
234 -)))
235 235  
236 -(% class="wikigeneratedid" %)
237 -(((
238 -
239 -)))
240 240  
241 -==== Textfeld einfügen ====
242 242  
243 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
244 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
245 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
246 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
247 -1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
248 248  
249 -(% style="list-style-type:circle" %)
250 -* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
251 251  
252 -==== Kontrollkästchen einfügen ====
253 253  
254 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
255 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
256 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
257 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
258 -1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
259 259  
260 -(% style="list-style-type:circle" %)
261 -* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
262 262  
263 -(% start="5" %)
264 -1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
265 265  
266 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
267 267  
268 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
269 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
270 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
271 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
272 -1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
181 +xx
273 273  
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
183 +==== Textfeld einfügen ====
276 276  
277 -(% start="6" %)
278 -1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
279 -1. Gewünschte Werte eintippen
280 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
185 +xx
281 281  
282 -(% start="8" %)
283 -1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
284 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
285 285  
286 -==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
188 +xx
287 287  
288 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
289 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
290 -[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
291 -)))
292 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
293 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
294 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
295 -1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
190 +==== Kontrollkästchen einfügen ====
296 296  
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
192 +xx
299 299  
300 -(% start="6" %)
301 -1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
302 -1. Gewünschte Werte eintippen
303 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
304 -1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
305 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
306 306  
307 -==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
308 308  
309 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
310 -[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
311 311  
312 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
197 +
198 +
199 +
200 +
201 +
202 +
203 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
204 +
205 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
313 313  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
314 314  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
315 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
316 -1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
208 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
317 317  
318 318  (% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
211 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
320 320  
321 -(% start="6" %)
322 -1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
323 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
213 +(% start="5" %)
214 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
324 324  
325 -(% class="box infomessage" %)
326 -(((
327 -Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
328 -Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
329 -)))
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
330 330  
219 +(% start="6" %)
220 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
331 331  
332 -== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
222 +(% style="list-style-type:circle" %)
223 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
333 333  
334 -[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
225 +xx
335 335  
336 -(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
337 -|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
338 -|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
339 -Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
227 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
340 340  
341 -Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
229 +xx
342 342  
343 -* es sich um eine Neuanlage handelt
344 -* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
345 -)))
346 -|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
347 -|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
348 348  
349 -== Löschen einer Dokumentvorlage ==
232 +xx
350 350  
351 -Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
352 -Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
353 -Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
234 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
354 354  
236 +xx
355 355  
356 -== Dokumentvorlage kopieren ==
357 357  
358 -1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
359 -1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
360 -1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
361 -1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
362 -1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
363 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
364 364  
365 -* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
366 -
367 367  = Dokumentkategorien =
368 368  
369 369  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
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383 383  2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
384 384  3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
385 385  4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
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Auswahllisten_Formularfeld.png
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Datumauswahl_Formularfeld.png
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