Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Formularfelder-Eigenschaften.png
  • Formularfeldname_2.png
  • Spezialfelder_Ueberblick.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -32,8 +32,7 @@
32	32	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
33	33	|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
34	34	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
35		-|Fundraisingprodukt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Fundraisingprodukt (aktuell gibt es hier nur Einzelzuwender und Dauerzuwender).
36		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Einzelzuwender-, oder Dauerzuwender-Desktop erzeugt werden.
	35	+|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt)
37	37
38	38	== Dokumentvorlagen erstellen ==
39	39
...	...	@@ -129,8 +129,8 @@
129	129
130	130	(% style="width:955.6px" %)
131	131	|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
132		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein [[Spezialfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSpezialfelderimDCberblick]] einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
133		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. Ab V25.1 werden mögliche Formatierungen in einer Auswahlliste angezeigt.
	131	+|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
	132	+|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden.
134	134	|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
135	135	|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
136	136	|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
...	...	@@ -141,46 +141,8 @@
141	141	Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
142	142	)))
143	143
144		-=== Spezialfelder im Überblick ===
	143	+==== Seriendruckfeld einfügen ====
145	145
146		-[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]]
147		-
148		-(% style="margin-left:auto; width:1246px" %)
149		-|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung
150		-|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)(((
151		-Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein.
152		-
153		-Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein.
154		-)))
155		-|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)(((
156		-Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein.
157		-
158		-Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein.
159		-)))
160		-|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus.
161		-|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt.
162		-|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt.
163		-
164		-
165		-
166		-
167		-
168		-
169		-
170		-
171		-
172		-
173		-
174		-
175		-
176		-
177		-
178		-
179		-
180		-xx
181		-
182		-=== Seriendruckfeld einfügen ===
183		-
184	184	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
185	185	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
186	186	1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
...	...	@@ -208,46 +208,22 @@
208	208	|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
209	209	|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
210	210
	172	+
	173	+
211	211	(% class="box infomessage" %)
212	212	(((
213	213	Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
214	214	)))
215	215
216		-(% class="wikigeneratedid" %)
217		-(((
218		-
219		-)))
220		-
221		-(% class="wikigeneratedid" %)
222		-(((
223		-
224		-)))
225		-
226		-(% class="wikigeneratedid" %)
227		-(((
228		-
229		-)))
230		-
231		-(% class="wikigeneratedid" %)
232		-(((
233		-
234		-)))
235		-
236		-(% class="wikigeneratedid" %)
237		-(((
238		-
239		-)))
240		-
241	241	==== Textfeld einfügen ====
242	242
243	243	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
244	244	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
245	245	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
246		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
247	247	1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
248	248
249	249	(% style="list-style-type:circle" %)
250		-* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
	187	+* Im Dokument erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
251	251
252	252	==== Kontrollkästchen einfügen ====
253	253
...	...	@@ -254,7 +254,6 @@
254	254	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
255	255	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
256	256	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
257		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
258	258	1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
259	259
260	260	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -261,28 +261,33 @@
261	261	* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
262	262
263	263	(% start="5" %)
264		-1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
	200	+1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
265	265
266	266	==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
267	267
268		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	204	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen (((
	205	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	206	+[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="142" id="IKombinationslisten_Formularfeld.png" width="329"]]
	207	+)))
269	269	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
270	270	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
271		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
272	272	1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
	211	+1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
	212	+1. Gewünschte Werte eintippen
	213	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
273	273
274	274	(% style="list-style-type:circle" %)
275		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	216	+* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
276	276
277		-(% start="6" %)
278		-1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
279		-1. Gewünschte Werte eintippen
280		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
281		-
282	282	(% start="8" %)
283	283	1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
284		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
285	285
	221	+(% class="box infomessage" %)
	222	+(((
	223	+Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
	224	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
	225	+)))
	226	+
286	286	==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
287	287
288	288	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
...	...	@@ -291,19 +291,23 @@
291	291	)))
292	292	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
293	293	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
294		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
295	295	1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
	236	+1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
	237	+1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
	238	+1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
296	296
297	297	(% style="list-style-type:circle" %)
298		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	241	+* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
299	299
300		-(% start="6" %)
301		-1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
302		-1. Gewünschte Werte eintippen
303		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
	243	+(% start="8" %)
304	304	1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
305		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
306	306
	246	+(% class="box infomessage" %)
	247	+(((
	248	+Wenn man nun **z.B. **eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Auswahllistenformularfelder **eingefügt hat.
	249	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
	250	+)))
	251	+
307	307	==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
308	308
309	309	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
...	...	@@ -312,40 +312,52 @@
312	312	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
313	313	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
314	314	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
315		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
316	316	1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
317	317
318	318	(% style="list-style-type:circle" %)
319		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	263	+* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
320	320
321		-(% start="6" %)
	265	+(% start="5" %)
322	322	1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
323		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
324	324
	268	+
	269	+
	270	+
325	325	(% class="box infomessage" %)
326	326	(((
327		-Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
328		-Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
	273	+Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat.
	274	+Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind.
329	329	)))
330	330
331	331
	278	+
	279	+
	280	+
	281	+
	282	+
	283	+
332	332	== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
333	333
334		-[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
	286	+[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
335	335
336	336	(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
337	337	|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
338		-|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
339		-Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
	290	+|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)(((
	291	+Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat.
	292	+)))
	293	+|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %)
	294	+|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet.
	295	+|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht.
340	340
341		-Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
342	342
343		-* es sich um eine Neuanlage handelt
344		-* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
345		-)))
346		-|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
347		-|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
348	348
	299	+
	300	+
	301	+
	302	+
	303	+
	304	+
	305	+
349	349	== Löschen einer Dokumentvorlage ==
350	350
351	351	Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
...	...	@@ -364,6 +364,9 @@
364	364
365	365	* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
366	366
	324	+
	325	+
	326	+
367	367	= Dokumentkategorien =
368	368
369	369	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.

Formularfelder-Eigenschaften.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-XWiki.MarcoBauer

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