Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 11 gelöscht)
  • Auswahllisten_Formularfeld.png
  • Datumauswahl_Formularfeld.png
  • Dokumentvorlage_loeschen.png
  • Formularfelder-Eigenschaften.png
  • Formularfelder_entfernen.png
  • Formularfeldname_2.png
  • Kombinationslisten_Formularfeld.png
  • Kontrollkaestchen_Formularfeld.png
  • Seriendruckfelder_V3.png
  • Spezialfelder_Ueberblick.png
  • Text_Editior_Menuepunkte.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-010.9 Dokumentvorlagen
	1	+Dokumente

Inhalt

...	...	@@ -1,44 +1,32 @@
1	1	(% class="box" %)
2	2	(((
3		-**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
	3	+**Alles rund um die Dokumente:**
4	4
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-(% class="box warningmessage" %)
9		-(((
10		-Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11		-)))
	8	+= Dokumente intern und extern =
12	12
13		-= Dokumentvorlagen =
	10	+Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
	11	+Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
	12	+Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
	13	+Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
14	14
15		-Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
	15	+= Dokumente interner Natur =
16	16
	17	+Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
	18	+Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
	19	+Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
17	17
18		-== Bereiche ==
	21	+== Dokumentvorlagen ==
19	19
20		-Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21		-Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
	23	+Dokumentenvorlagen eignen sich besonders dann, wenn Sie immer wieder ein Dokument schreiben müssen, das genau die gleichen Dinge abfragt, bestimmte Angaben immer an bestimmten Stellen aufweist und mehr als eine Person betrifft. Ein Dokument, das also vielfach aber mit dem selben Muster erstellt wird.
	24	+Im Windows Client des Non Profit Managers lassen sich eben solche Dokumentvorlagen intern erstellen.
22	22
23		-|**Bereich**|**Anzeige**
24		-|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25		-|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27		-|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29		-|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31		-|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
32		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
33		-|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
34		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
35		-|Fundraisingprodukt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Fundraisingprodukt (aktuell gibt es hier nur Einzelzuwender und Dauerzuwender).
36		-Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Einzelzuwender-, oder Dauerzuwender-Desktop erzeugt werden.
	26	+=== Dokumentvorlagen erstellen ===
37	37
38		-== Dokumentvorlagen erstellen ==
	28	+1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
39	39
40		-1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
41		-
42	42	(% style="list-style-type:circle" %)
43	43	* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
44	44	* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
...	...	@@ -50,18 +50,18 @@
50	50	* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
51	51
52	52	(% start="3" %)
53		-1. **+** Icon anklicken
	41	+1. **+** Symbol anklicken
54	54
55	55	(% style="list-style-type:circle" %)
56	56	* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
57	57
58	58	(% start="4" %)
59		-1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
	47	+1. **Bereich **auswählen
60	60	1. **Bezeichnung **eingeben
61	61	1. **Kategorie **auswählen
62	62	1. **Stiftung **auswählen
63		-1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
64		-1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
	51	+1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
	52	+1. Diskette-Symbol **Speichern **auswählen
65	65
66	66	(% style="list-style-type:circle" %)
67	67	* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
...	...	@@ -72,14 +72,14 @@
72	72
73	73	(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
74	74	|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
75		-|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
76		-|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
	63	+|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert (Allgemein, ...)
	64	+|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist.
77	77	|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
78	78	|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
79	79	|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
80		-|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
	68	+|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest.
81	81
82		-== Dokumentvorlage im Überblick ==
	70	+== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
83	83
84	84	[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
85	85
...	...	@@ -94,27 +94,20 @@
94	94
95	95
96	96
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-(% style="width:844.6px" %)
	85	+(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
103	103	|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
104	104	|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
105	105	|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
106		-|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich die Dokumentenvorlage mit Beispieldaten **anzeigen **lassen.
	89	+|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
107	107	|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
108	108	|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
109		-|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei, Tabellen, Fuß- und Kopfzeile zum Dokument hinzufügen.
	92	+|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
110	110	|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
111	111	|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
112	112	|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
113	113	|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
114	114
115		-=== Seriendruckfelder im Überblick ===
116	116
117		-[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
118	118
119	119
120	120
...	...	@@ -126,40 +126,15 @@
126	126
127	127
128	128
	110	+=== Seriendruckfelder im Überblick ===
129	129
130		-(% style="width:955.6px" %)
131		-|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
132		-|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein [[Spezialfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSpezialfelderimDCberblick]] einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
133		-|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. Ab V25.1 werden mögliche Formatierungen in einer Auswahlliste angezeigt.
134		-|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
135		-|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
136		-|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
137		-|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
	112	+[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
138	138
139		-(% class="box infomessage" %)
140		-(((
141		-Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
142		-)))
143	143
144		-=== Spezialfelder im Überblick ===
145	145
146		-[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]]
147	147
148		-(% style="margin-left:auto; width:1246px" %)
149		-|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung
150		-|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)(((
151		-Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein.
152	152
153		-Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein.
154		-)))
155		-|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)(((
156		-Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein.
157	157
158		-Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein.
159		-)))
160		-|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus.
161		-|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt.
162		-|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt.
163	163
164	164
165	165
...	...	@@ -166,6 +166,18 @@
166	166
167	167
168	168
	125	+(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
	126	+|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
	127	+|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
	128	+bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
	129	+Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
	130	+|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
	131	+|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
	132	+|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
	133	+|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
	134	+|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
	135	+|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
	136	+|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
169	169
170	170
171	171
...	...	@@ -176,21 +176,22 @@
176	176
177	177
178	178
179		-xx
180	180
181		-=== Seriendruckfeld einfügen ===
182	182
	149	+
	150	+
	151	+==== Seriendruckfeld einfügen ====
	152	+
183	183	1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
184	184	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
185		-1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
	155	+1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
186	186
187	187	(% style="list-style-type:circle" %)
188	188	* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
189	189
190	190	(% start="4" %)
191		-1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
192		-1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
193		-1. Auf Button **Einfügen **klicken.
	161	+1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
	162	+1. Auf Button **Einfügen **klicken
194	194
195	195	(% style="list-style-type:circle" %)
196	196	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
...	...	@@ -197,188 +197,93 @@
197	197
198	198	=== Formularfelder im Überblick ===
199	199
200		-[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
	169	+[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]
201	201
202	202	(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
203	203	|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
204		-|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
205		-|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
206		-|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
207		-|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
208		-|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
	173	+|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
	174	+|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
	175	+|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.
209	209
210		-(% class="box infomessage" %)
211		-(((
212		-Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
213		-)))
214	214
215		-(% class="wikigeneratedid" %)
216		-(((
217		-
218		-)))
219	219
220		-(% class="wikigeneratedid" %)
221		-(((
222		-
223		-)))
224	224
225		-(% class="wikigeneratedid" %)
226		-(((
227		-
228		-)))
229	229
230		-(% class="wikigeneratedid" %)
231		-(((
232		-
233		-)))
234	234
235		-(% class="wikigeneratedid" %)
236		-(((
237		-
238		-)))
239	239
240		-==== Textfeld einfügen ====
	183	+==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
241	241
242		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
	185	+1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
243	243	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
244	244	1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
245		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
246		-1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
	188	+1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
247	247
248	248	(% style="list-style-type:circle" %)
249		-* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
	191	+* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
250	250
251		-==== Kontrollkästchen einfügen ====
252		-
253		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
254		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
255		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
256		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
257		-1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
258		-
259		-(% style="list-style-type:circle" %)
260		-* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
261		-
262	262	(% start="5" %)
263		-1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
	194	+1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
264	264
265		-==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
266		-
267		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
268		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
269		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
270		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
271		-1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
272		-
273	273	(% style="list-style-type:circle" %)
274		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	197	+* Das Eingabefenster wird geöffnet.
275	275
276	276	(% start="6" %)
277		-1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
278		-1. Gewünschte Werte eintippen
279		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
	200	+1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
280	280
281		-(% start="8" %)
282		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
283		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
	202	+(% style="list-style-type:circle" %)
	203	+* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
284	284
285		-==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
	205	+= Dokumente externer Natur =
286	286
287		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
288		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
289		-[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
290		-)))
291		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
292		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
293		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
294		-1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
	207	+xx
295	295
296		-(% style="list-style-type:circle" %)
297		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
	209	+=== Mögliche Dateitypen ===
298	298
299		-(% start="6" %)
300		-1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
301		-1. Gewünschte Werte eintippen
302		-1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
303		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
304		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
	211	+xx
305	305
306		-==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
	213	+=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
307	307
308		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
309		-[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
310	310
311		-1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
312		-1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
313		-1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
314		-1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
315		-1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
316	316
317		-(% style="list-style-type:circle" %)
318		-* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
319	319
320		-(% start="6" %)
321		-1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
322		-1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
323	323
324		-(% class="box infomessage" %)
325		-(((
326		-Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
327		-Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
328		-)))
329	329
330	330
331		-== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
332	332
333		-[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
334	334
335		-(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
336		-|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
337		-|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
338		-Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
339	339
340		-Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
341	341
342		-* es sich um eine Neuanlage handelt
343		-* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
344		-)))
345		-|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
346		-|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
347	347
348		-== Löschen einer Dokumentvorlage ==
349	349
350		-Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
351		-Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
352		-Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
353	353
	228	+**Frühere Version:**
354	354
355		-== Dokumentvorlage kopieren ==
	230	+Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
356	356
357		-1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
358		-1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
359		-1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
360		-1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
361		-1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
362		-1. Mit **OK**-Button bestätigen
363	363
364		-* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
	233	+**Dokument hinzufügen**
365	365
366		-= Dokumentkategorien =
	235	+1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
	236	+2.   Es erscheint nun ein Fenster, in dem Sie die bereits hinzugefügten Dokumente sehen und weitere hinzufügen können.
	237	+3.   Um ein Dokument einer Person/Organisation/Haushalt hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten:
	238	+a.   Sie ziehen die gewünschte Datei in den Bereich „Datei hier fallen lassen“.
	239	+b.   Oder Sie betätigen den Button „Dokument hinzufügen“.
	240	+4.   Die Dokumente der Person/Organisation/des Haushalts können mit dem Button „Dokumente“ jederzeit aufgerufen werden. In dem Fenster erscheinen alle von Ihnen hinzugefügten Dokumente.
	241	+5.   Mit dem Button „Schließen“ schließen Sie das Fenster.
	242	+6.   Der Button „Dokumente“ ist nun mit einem grünen Haken versetzt, um zu signalisieren, dass hier Dateien hinterlegt sind.
367	367
368		-Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
	244	+**Dokument löschen**
369	369
370		-== Dokumentkategorien anlegen ==
	246	+Sollte ein Dokument nicht mehr aktuell sein, kann dieses über die b4-Software gelöscht werden.
	247	+Das Dokument wird auch aus dem Ablagepfad gelöscht.
371	371
372		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
373		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
374		-3.   Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
375		-4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
	249	+Wenn Sie das Dokument über die b4-Software löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
376	376
377		-== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
	251	+1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
	252	+2.   Es erscheint ein Fenster mit all den bereits hinzugefügten Dokumenten. Markieren Sie die Zeile (mit einem Klick in die ganz linke Spalte) des zu löschenden Dokumentes und drücken Sie die Taste „Entf“.
	253	+3.   Eine Meldung erscheint, dass Sie mit „JA“ bestätigen, um auch das verknüpfte Dokument im Explorer zu löschen. Das Dokument wurde jetzt entfernt.
378	378
379		-Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
380	380
381		-1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
382		-2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
383		-3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
384		-4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
	256	+**Dokumente per E-Mail verschicken**
	257	+
	258	+Sie können ein oder mehrere Dokumente markieren und eine Aktivität vom Typ E-Mail erzeugen. Die Dokumente werden als Anhang an die Aktivität gehängt. Alle weiteren Infos zur Aktivität Typ E-Mail finden Sie im Kapitel „Aktivitäten“.

Auswahllisten_Formularfeld.png

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Datumauswahl_Formularfeld.png

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Dokumentvorlage_loeschen.png

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Formularfelder_entfernen.png

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