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Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44
Von Version 99.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2025/02/28 14:39
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/06/14 14:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -15,29 +15,9 @@
15 15  Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
16 16  
17 17  
18 -== Bereiche ==
19 -
20 -Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21 -Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22 -
23 -|**Bereich**|**Anzeige**
24 -|Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25 -|Kontakt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27 -|Förderung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29 -|Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31 -|Beschluss|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
32 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
33 -|Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
34 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
35 -|Fundraisingprodukt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Fundraisingprodukt (aktuell gibt es hier nur Einzelzuwender und Dauerzuwender).
36 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Einzelzuwender-, oder Dauerzuwender-Desktop erzeugt werden.
37 -
38 38  == Dokumentvorlagen erstellen ==
39 39  
40 -1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
20 +1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
41 41  
42 42  (% style="list-style-type:circle" %)
43 43  * Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
... ... @@ -79,7 +79,7 @@
79 79  |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
80 80  |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
81 81  
82 -== Dokumentvorlage im Überblick ==
62 +== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
83 83  
84 84  [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
85 85  
... ... @@ -94,19 +94,14 @@
94 94  
95 95  
96 96  
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -(% style="width:844.6px" %)
77 +(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
103 103  |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
104 104  |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
105 105  |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
106 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich die Dokumentenvorlage mit Beispieldaten **anzeigen **lassen.
81 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
107 107  |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
108 108  |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
109 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei, Tabellen, Fuß- und Kopfzeile zum Dokument hinzufügen.
84 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
110 110  |(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
111 111  |(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
112 112  |(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
... ... @@ -114,7 +114,7 @@
114 114  
115 115  === Seriendruckfelder im Überblick ===
116 116  
117 -[[image:Seriendruckfelder_V3.png||alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
92 +[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
118 118  
119 119  
120 120  
... ... @@ -127,39 +127,35 @@
127 127  
128 128  
129 129  
130 -(% style="width:955.6px" %)
105 +(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
131 131  |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
132 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein [[Spezialfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSpezialfelderimDCberblick]] einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
133 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. Ab V25.1 werden mögliche Formatierungen in einer Auswahlliste angezeigt.
134 -|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
107 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
108 +bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
109 +Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
110 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
111 +|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
135 135  |(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
136 -|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
137 -|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
113 +|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
114 +|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
115 +|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
116 +|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
138 138  
139 -(% class="box infomessage" %)
140 -(((
141 -Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
142 -)))
118 +==== Seriendruckfeld einfügen ====
143 143  
144 -=== Spezialfelder im Überblick ===
120 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
121 +1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
122 +1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
145 145  
146 -[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]]
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
147 147  
148 -(% style="margin-left:auto; width:1246px" %)
149 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung
150 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)(((
151 -Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein.
127 +(% start="4" %)
128 +1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
129 +1. Auf Button **Einfügen **klicken
152 152  
153 -Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein.
154 -)))
155 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)(((
156 -Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein.
131 +(% style="list-style-type:circle" %)
132 +* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
157 157  
158 -Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein.
159 -)))
160 -|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus.
161 -|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt.
162 -|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt.
163 163  
164 164  
165 165  
... ... @@ -176,25 +176,10 @@
176 176  
177 177  
178 178  
179 -xx
180 180  
181 -=== Seriendruckfeld einfügen ===
182 182  
183 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
184 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
185 -1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen.
186 186  
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
189 189  
190 -(% start="4" %)
191 -1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
192 -1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken.
193 -1. Auf Button **Einfügen **klicken.
194 -
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
197 -
198 198  === Formularfelder im Überblick ===
199 199  
200 200  [[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
... ... @@ -207,162 +207,78 @@
207 207  |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
208 208  |(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
209 209  
210 -(% class="box infomessage" %)
211 -(((
212 -Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
213 -)))
214 214  
215 -(% class="wikigeneratedid" %)
216 -(((
217 -
218 -)))
219 219  
220 -(% class="wikigeneratedid" %)
221 -(((
222 -
223 -)))
224 224  
225 -(% class="wikigeneratedid" %)
226 -(((
227 -
228 -)))
229 229  
230 -(% class="wikigeneratedid" %)
231 -(((
232 -
233 -)))
234 234  
235 -(% class="wikigeneratedid" %)
236 -(((
237 -
238 -)))
239 239  
240 -==== Textfeld einfügen ====
241 241  
242 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
243 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
244 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
245 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
246 -1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
247 247  
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
250 250  
251 -==== Kontrollkästchen einfügen ====
252 252  
253 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
254 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
255 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
256 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
257 -1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
258 258  
259 -(% style="list-style-type:circle" %)
260 -* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
261 261  
262 -(% start="5" %)
263 -1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole angepasst werden.
264 264  
265 -==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
179 +xx
266 266  
267 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
268 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
269 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
270 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
271 -1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
181 +==== Textfeld einfügen ====
272 272  
273 -(% style="list-style-type:circle" %)
274 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
183 +xx
275 275  
276 -(% start="6" %)
277 -1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
278 -1. Gewünschte Werte eintippen
279 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
280 280  
281 -(% start="8" %)
282 -1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
283 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
186 +xx
284 284  
285 -==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
188 +==== Kontrollkästchen einfügen ====
286 286  
287 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen(((
288 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
289 -[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
290 -)))
291 -1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
292 -1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
293 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
294 -1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
190 +xx
295 295  
296 -(% style="list-style-type:circle" %)
297 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
298 298  
299 -(% start="6" %)
300 -1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
301 -1. Gewünschte Werte eintippen
302 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
303 -1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
304 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
305 305  
306 -==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
307 307  
308 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
309 -[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
310 310  
311 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
196 +
197 +
198 +
199 +
200 +
201 +==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
202 +
203 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]
312 312  1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
313 313  1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
314 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
315 -1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
206 +1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen
316 316  
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
209 +* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
319 319  
320 -(% start="6" %)
321 -1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern
322 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
211 +(% start="5" %)
212 +1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken
323 323  
324 -(% class="box infomessage" %)
325 -(((
326 -Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die **Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56" width="123"]] bearbeiten.
327 -Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
328 -)))
214 +(% style="list-style-type:circle" %)
215 +* Das Eingabefenster wird geöffnet.
329 329  
217 +(% start="6" %)
218 +1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
330 330  
331 -== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
220 +(% style="list-style-type:circle" %)
221 +* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
332 332  
333 -[[image:Formularfeldname_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
223 +xx
334 334  
335 -(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
336 -|=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
337 -|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
338 -Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
225 +==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
339 339  
340 -Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
227 +xx
341 341  
342 -* es sich um eine Neuanlage handelt
343 -* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
344 -)))
345 -|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
346 -|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
347 347  
348 -== Löschen einer Dokumentvorlage ==
230 +xx
349 349  
350 -Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
351 -Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
352 -Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
232 +==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
353 353  
234 +xx
354 354  
355 -== Dokumentvorlage kopieren ==
356 356  
357 -1. In Schnellsuche Begriff **Dokumentvorlage** eingeben und **Enter**-Taste drücken
358 -1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
359 -1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
360 -1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
361 -1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung anpassen **eingeben
362 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
363 363  
364 -* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
365 -
366 366  = Dokumentkategorien =
367 367  
368 368  Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
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382 382  2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
383 383  3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
384 384  4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
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260 +
Auswahllisten_Formularfeld.png
Author
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Datumauswahl_Formularfeld.png
Author
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