Änderungen von Dokument 010.9 Dokumentvorlagen
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am 2024/09/27 15:53
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. kprummer1 +XWiki.MarcoBauer - Inhalt
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... ... @@ -32,8 +32,7 @@ 32 32 Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden. 33 33 |Mietvertrag|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag. 34 34 Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden 35 -|Fundraisingprodukt|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Fundraisingprodukt (aktuell gibt es hier nur Einzelzuwender und Dauerzuwender). 36 -Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Einzelzuwender-, oder Dauerzuwender-Desktop erzeugt werden. 35 +|Fundraisingprodukt|?? (noch nicht gehabt) 37 37 38 38 == Dokumentvorlagen erstellen == 39 39 ... ... @@ -103,10 +103,10 @@ 103 103 |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung 104 104 |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest. 105 105 |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage. 106 -|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich die Dokumentenvorlage mit Beispieldaten**anzeigen **lassen.105 +|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen. 107 107 |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern. 108 108 |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten. 109 -|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei ,Tabellen, Fuß- und Kopfzeile zum Dokument hinzufügen.108 +|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen. 110 110 |(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt. 111 111 |(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage. 112 112 |(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten. ... ... @@ -129,8 +129,8 @@ 129 129 130 130 (% style="width:955.6px" %) 131 131 |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung 132 -|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein [[Spezialfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSpezialfelderimDCberblick]] einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).133 -|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. Ab V25.1 werden mögliche Formatierungen in einer Auswahlliste angezeigt.131 +|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen). 132 +|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. 134 134 |(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt. 135 135 |(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen. 136 136 |(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar. ... ... @@ -141,45 +141,8 @@ 141 141 Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten. 142 142 ))) 143 143 144 -=== S pezialfelderim Überblick===143 +==== Seriendruckfeld einfügen ==== 145 145 146 -[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png||height="503" style="float:left" width="272"]] 147 - 148 -(% style="margin-left:auto; width:1246px" %) 149 -|=(% style="width: 83px;" %)Nummer|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung 150 -|(% style="width:83px" %)**1**|(% style="width:1159px" %)((( 151 -Mit dieser Option fügt man ein konditionales **IF**-Feld ein. 152 - 153 -Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein. 154 -))) 155 -|(% style="width:83px" %)**2**|(% style="width:1159px" %)((( 156 -Mit dieser Option fügt man ein **IncludeText**-Feld ein. 157 - 158 -Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein. 159 -))) 160 -|(% style="width:83px" %)**3**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Datums**-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus. 161 -|(% style="width:83px" %)**4**|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein **Next**-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt. 162 -|(% style="width:83px" %)**5**|(% style="width:1159px" %)Mit diesem **NextIf**-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt. 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 -xx 180 - 181 -=== Seriendruckfeld einfügen === 182 - 183 183 1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 184 184 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen 185 185 1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen. ... ... @@ -207,46 +207,23 @@ 207 207 |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein. 208 208 |(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons. 209 209 210 -(% class="box infomessage" %) 211 -((( 212 -Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden. 213 -))) 214 214 215 -(% class="wikigeneratedid" %) 216 -((( 217 - 218 -))) 219 219 220 -(% class="wikigeneratedid" %) 221 -((( 222 - 223 -))) 224 224 225 -(% class=" wikigeneratedid" %)175 +(% class="box infomessage" %) 226 226 ((( 227 - 177 +Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden. 228 228 ))) 229 229 230 -(% class="wikigeneratedid" %) 231 -((( 232 - 233 -))) 234 - 235 -(% class="wikigeneratedid" %) 236 -((( 237 - 238 -))) 239 - 240 240 ==== Textfeld einfügen ==== 241 241 242 242 1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 243 243 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 244 244 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 245 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 246 246 1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen 247 247 248 248 (% style="list-style-type:circle" %) 249 -* I nder Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.188 +* Im Dokument erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden. 250 250 251 251 ==== Kontrollkästchen einfügen ==== 252 252 ... ... @@ -253,7 +253,6 @@ 253 253 1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]] 254 254 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 255 255 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 256 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 257 257 1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen 258 258 259 259 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -260,28 +260,33 @@ 260 260 * Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden. 261 261 262 262 (% start="5" %) 263 -1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts obenbei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symboleangepasst werden.201 +1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern 264 264 265 265 ==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ==== 266 266 267 -1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 205 +1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen ((( 206 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 207 +[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="142" id="IKombinationslisten_Formularfeld.png" width="329"]] 208 +))) 268 268 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 269 269 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 270 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 271 271 1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen 212 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken 213 +1. Gewünschte Werte eintippen 214 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen 272 272 273 273 (% style="list-style-type:circle" %) 274 -* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. 217 +* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden. 275 275 276 -(% start="6" %) 277 -1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken. 278 -1. Gewünschte Werte eintippen 279 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind. 280 - 281 281 (% start="8" %) 282 282 1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 283 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden. 284 284 222 +(% class="box infomessage" %) 223 +((( 224 +Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat. 225 +Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind. 226 +))) 227 + 285 285 ==== Auswahllistenformularfeld einfügen ==== 286 286 287 287 1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen((( ... ... @@ -290,19 +290,23 @@ 290 290 ))) 291 291 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 292 292 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 293 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 294 294 1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen 237 +1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken 238 +1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen 239 +1. Eingabe mit Entertaste bestätigen 295 295 296 296 (% style="list-style-type:circle" %) 297 -* I mDokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.242 +* In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt. 298 298 299 -(% start="6" %) 300 -1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken. 301 -1. Gewünschte Werte eintippen 302 -1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind. 244 +(% start="8" %) 303 303 1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 304 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden. 305 305 247 +(% class="box infomessage" %) 248 +((( 249 +Wenn man nun **z.B. **eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Auswahllistenformularfelder **eingefügt hat. 250 +Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind. 251 +))) 252 + 306 306 ==== Datumauswahlformularfeld einfügen ==== 307 307 308 308 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) ... ... @@ -311,40 +311,54 @@ 311 311 1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen 312 312 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen 313 313 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren 314 -1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll. 315 315 1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen 316 316 317 317 (% style="list-style-type:circle" %) 318 -* ImDokumentwird nuneinDropdownmenüangezeigt.264 +* Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen. 319 319 320 -(% start=" 6" %)266 +(% start="5" %) 321 321 1. Vorlage mit **Disketten**-Icon **Speichern **speichern 322 -1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist 323 323 269 + 270 + 271 + 272 + 324 324 (% class="box infomessage" %) 325 325 ((( 326 -Wenn man Formularfeldereingefügthat,dannkann mandie**Formularfeldeigenschaften **[[image:Formularfelder-Eigenschaften.png||height="56"width="123"]] bearbeiten.327 - HierbeikannmandieStandardbreiteund je nachFormularfeldz.B.dasAnzeigeformat oderdenAuswahllisteninhaltbearbeiten/ändern.275 +Wenn man nun **z.B.** eine **Aktivität **vom **Typ E-Mail** erstellt, kann man bei Vorlage die erstellte Vorlage auswählen, in der man **Kombinationslisten **eingefügt hat. 276 +Diese werden genau so angezeigt, wie sie in der Vorschau des Editors im **Designer**-Bereich zu sehen gewesen sind. 328 328 ))) 329 329 330 330 280 + 281 + 282 + 283 + 284 + 285 + 331 331 == Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage == 332 332 333 -[[image:Formularfeld name_2.png||alt="Formularfelder_entfernen.png"height="443" style="float:left" width="766"]]288 +[[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]] 334 334 335 335 (% style="margin-left:auto; width:751px" %) 336 336 |=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung 337 -|(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)((( 338 -Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat. 292 +|(% style="width:82px" %)1|(% style="width:665px" %)((( 293 +Man öffnet die jeweilige Aktivität inder man die Dokumentvorlage verwendet hat. 294 +))) 295 +|(% style="width:82px" %) |(% style="width:665px" %) 296 +|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieer Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. 297 +|(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen ** wird das Formularfeld in dieser Aktivität geelöscht. 339 339 340 -Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn: 341 341 342 -* es sich um eine Neuanlage handelt 343 -* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde) 344 -))) 345 -|(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen. 346 -|(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button **Entfernen **wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht. 347 347 301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 307 + 308 + 348 348 == Löschen einer Dokumentvorlage == 349 349 350 350 Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch. ... ... @@ -358,11 +358,16 @@ 358 358 1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen 359 359 1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen 360 360 1. Auf Button **Vorlage kopieren **links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken 361 -1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung an passen **eingeben322 +1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage **Bezeichnung **(abändern, da sonst eine Fehlermeldung kommt, dass es die Bezeichnung schon gibt) und **Stiftung **(**kein **Pflichtfeld) eingeben 362 362 1. Mit **OK**-Button bestätigen 363 363 364 364 * Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie. 365 365 327 +x 328 + 329 +x 330 + 331 + 366 366 = Dokumentkategorien = 367 367 368 368 Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
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