Wiki-Quellcode von Dokumente

Version 11.1 von Marco Bauer am 2023/08/25 09:17

version	line-number	content
5.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Alles rund um die Dokumente:
4.1	4
5.1	5	{{toc/}}
	6	)))
4.1	7
8.1	8	= Dokumente intern und extern =
4.1	9
8.1	10	Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
	11	Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
	12	Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
	13	Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
4.1	14
9.1	15	== Dokumente interner Natur ==
4.1	16
9.2	17	Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
	18	Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
	19	Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
4.1	20
11.1	21	(% class="wikigeneratedid" %)
	22	=== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ===
	23
	24	[[image:Allgemein_Einstellungen.png\|\|height="259" style="float:left" width="552"]]
	25
	26	(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
	27	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
	28	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:509px" %)Hier wird die Kategorie definiert (Allgemein, ...)
	29	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher Stiftung das Dokument zugeordnet ist.
	30	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen Brief handelt, legt man hier fest.
	31	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine E-Mail handelt, legt man hier fest.
	32	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage freigegeben werden, wählt man "Aktiv".
	33	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:509px" %)Die Erlaubnis zur Bearbeitung nach dem Druck legt man hier fest.
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	48	xx
	49
	50	xx
	51
8.1	52	=== Dokument im Windows Client intern erstellen ===
4.1	53
	54	xx
	55
8.1	56	=== Dokumentvorlagen ===
4.1	57
	58	xx
	59
8.1	60	==== Dokumentvorlagen erstellen ====
4.1	61
10.1	62	1. Begriff Dokumentvorlagen in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png\|\|height="228" style="float:right" width="378"]]
4.1	63
10.1	64	(% style="list-style-type:circle" %)
	65	* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
	66	* Das Programm Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen wird angezeigt.
9.2	67
10.1	68	(% start="2" %)
	69	1. Programm Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen doppelklicken
9.2	70
10.1	71	(% style="list-style-type:circle" %)
	72	* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
9.2	73
10.1	74	(% start="3" %)
	75	1. + Symbol anklicken
9.2	76
10.1	77	(% style="list-style-type:circle" %)
	78	* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
9.2	79
10.1	80	(% start="4" %)
	81	1. Bereich auswählen
	82	1. Bezeichnung eingeben
	83	1. Kategorie auswählen
	84	1. Stiftung auswählen
	85	1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
	86	1. Diskette-Symbol Speichern auswählen
9.2	87
10.1	88	(% style="list-style-type:circle" %)
	89	* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
9.2	90
8.1	91	==== Dokumentvorlagen formatieren ====
6.2	92
	93	xx
	94
8.1	95	==== Formularvorlagen ====
6.2	96
8.1	97	xx
6.2	98
8.1	99	==== Seriendruckvorlagen ====
6.2	100
4.1	101	xx
	102
9.1	103	== Dokumente externer Natur ==
4.1	104
	105	xx
	106
8.1	107	=== Mögliche Dateitypen ===
4.1	108
	109	xx
	110
8.1	111	=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
4.1	112
6.1	113
4.1	114
6.1	115
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4.1	117
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	126	Frühere Version:
	127
1.1	128	Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
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	131	Dokument hinzufügen
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	133	1. In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
	134	2. Es erscheint nun ein Fenster, in dem Sie die bereits hinzugefügten Dokumente sehen und weitere hinzufügen können.
	135	3. Um ein Dokument einer Person/Organisation/Haushalt hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten:
	136	a. Sie ziehen die gewünschte Datei in den Bereich „Datei hier fallen lassen“.
	137	b. Oder Sie betätigen den Button „Dokument hinzufügen“.
	138	4. Die Dokumente der Person/Organisation/des Haushalts können mit dem Button „Dokumente“ jederzeit aufgerufen werden. In dem Fenster erscheinen alle von Ihnen hinzugefügten Dokumente.
	139	5. Mit dem Button „Schließen“ schließen Sie das Fenster.
	140	6. Der Button „Dokumente“ ist nun mit einem grünen Haken versetzt, um zu signalisieren, dass hier Dateien hinterlegt sind.
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	142	Dokument löschen
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	144	Sollte ein Dokument nicht mehr aktuell sein, kann dieses über die b4-Software gelöscht werden.
	145	Das Dokument wird auch aus dem Ablagepfad gelöscht.
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	147	Wenn Sie das Dokument über die b4-Software löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
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	149	1. In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
	150	2. Es erscheint ein Fenster mit all den bereits hinzugefügten Dokumenten. Markieren Sie die Zeile (mit einem Klick in die ganz linke Spalte) des zu löschenden Dokumentes und drücken Sie die Taste „Entf“.
	151	3. Eine Meldung erscheint, dass Sie mit „JA“ bestätigen, um auch das verknüpfte Dokument im Explorer zu löschen. Das Dokument wurde jetzt entfernt.
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	153
	154	Dokumente per E-Mail verschicken
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	156	Sie können ein oder mehrere Dokumente markieren und eine Aktivität vom Typ E-Mail erzeugen. Die Dokumente werden als Anhang an die Aktivität gehängt. Alle weiteren Infos zur Aktivität Typ E-Mail finden Sie im Kapitel „Aktivitäten“.