Wiki-Quellcode von Dokumente

Version 13.1 von Marco Bauer am 2023/08/25 09:22

version	line-number	content
5.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
	3	Alles rund um die Dokumente:
4.1	4
5.1	5	{{toc/}}
	6	)))
4.1	7
8.1	8	= Dokumente intern und extern =
4.1	9
8.1	10	Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
	11	Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
	12	Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
	13	Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
4.1	14
9.1	15	== Dokumente interner Natur ==
4.1	16
9.2	17	Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
	18	Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
	19	Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
4.1	20
11.1	21	=== Allgemeine Einstellungen für das Dokument ===
	22
	23	[[image:Allgemein_Einstellungen.png\|\|height="259" style="float:left" width="552"]]
	24
	25	(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
	26	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
	27	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:509px" %)Hier wird die Kategorie definiert (Allgemein, ...)
	28	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, ob welcher Stiftung das Dokument zugeordnet ist.
	29	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen Brief handelt, legt man hier fest.
	30	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine E-Mail handelt, legt man hier fest.
	31	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage freigegeben werden, wählt man "Aktiv".
	32	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:509px" %)Die Erlaubnis zur Bearbeitung nach dem Druck legt man hier fest.
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
12.1	43	=== Der Designer für das Dokument im Überblick ===
11.1	44
12.1	45	[[image:Designer_Start.png\|\|height="307" style="float:left" width="849"]]
11.1	46
	47
12.1	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58	(% style="margin-right:auto; width:849.6px" %)
	59	\|=(% style="width: 104px;" %)Nummer\|=(% style="width: 744px;" %)Beschreibung
13.1	60	\|(% style="width:104px" %)0\|(% style="width:744px" %)xx
	61	\|(% style="width:104px" %)1\|(% style="width:744px" %)xx
	62	\|(% style="width:104px" %)2\|(% style="width:744px" %)xx
	63	\|(% style="width:104px" %)3\|(% style="width:744px" %)xx
	64	\|(% style="width:104px" %)4\|(% style="width:744px" %)xx
	65	\|(% style="width:104px" %)5\|(% style="width:744px" %)xx
	66	\|(% style="width:104px" %)6\|(% style="width:744px" %)xx
	67	\|(% style="width:104px" %)7\|(% style="width:744px" %)xx
	68	\|(% style="width:104px" %)8\|(% style="width:744px" %)xx
	69	\|(% style="width:104px" %)9\|(% style="width:744px" %)xx
12.1	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
11.1	85	xx
	86
	87	xx
	88
8.1	89	=== Dokument im Windows Client intern erstellen ===
4.1	90
	91	xx
	92
8.1	93	=== Dokumentvorlagen ===
4.1	94
	95	xx
	96
8.1	97	==== Dokumentvorlagen erstellen ====
4.1	98
10.1	99	1. Begriff Dokumentvorlagen in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png\|\|height="228" style="float:right" width="378"]]
4.1	100
10.1	101	(% style="list-style-type:circle" %)
	102	* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
	103	* Das Programm Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen wird angezeigt.
9.2	104
10.1	105	(% start="2" %)
	106	1. Programm Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen doppelklicken
9.2	107
10.1	108	(% style="list-style-type:circle" %)
	109	* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
9.2	110
10.1	111	(% start="3" %)
	112	1. + Symbol anklicken
9.2	113
10.1	114	(% style="list-style-type:circle" %)
	115	* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
9.2	116
10.1	117	(% start="4" %)
	118	1. Bereich auswählen
	119	1. Bezeichnung eingeben
	120	1. Kategorie auswählen
	121	1. Stiftung auswählen
	122	1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder eben nicht
	123	1. Diskette-Symbol Speichern auswählen
9.2	124
10.1	125	(% style="list-style-type:circle" %)
	126	* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
9.2	127
8.1	128	==== Dokumentvorlagen formatieren ====
6.2	129
	130	xx
	131
8.1	132	==== Formularvorlagen ====
6.2	133
8.1	134	xx
6.2	135
8.1	136	==== Seriendruckvorlagen ====
6.2	137
4.1	138	xx
	139
9.1	140	== Dokumente externer Natur ==
4.1	141
	142	xx
	143
8.1	144	=== Mögliche Dateitypen ===
4.1	145
	146	xx
	147
8.1	148	=== Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
4.1	149
6.1	150
4.1	151
6.1	152
	153
4.1	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163	Frühere Version:
	164
1.1	165	Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
	166
	167
	168	Dokument hinzufügen
	169
	170	1. In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
	171	2. Es erscheint nun ein Fenster, in dem Sie die bereits hinzugefügten Dokumente sehen und weitere hinzufügen können.
	172	3. Um ein Dokument einer Person/Organisation/Haushalt hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten:
	173	a. Sie ziehen die gewünschte Datei in den Bereich „Datei hier fallen lassen“.
	174	b. Oder Sie betätigen den Button „Dokument hinzufügen“.
	175	4. Die Dokumente der Person/Organisation/des Haushalts können mit dem Button „Dokumente“ jederzeit aufgerufen werden. In dem Fenster erscheinen alle von Ihnen hinzugefügten Dokumente.
	176	5. Mit dem Button „Schließen“ schließen Sie das Fenster.
	177	6. Der Button „Dokumente“ ist nun mit einem grünen Haken versetzt, um zu signalisieren, dass hier Dateien hinterlegt sind.
	178
	179	Dokument löschen
	180
	181	Sollte ein Dokument nicht mehr aktuell sein, kann dieses über die b4-Software gelöscht werden.
	182	Das Dokument wird auch aus dem Ablagepfad gelöscht.
	183
	184	Wenn Sie das Dokument über die b4-Software löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
	185
	186	1. In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“.
	187	2. Es erscheint ein Fenster mit all den bereits hinzugefügten Dokumenten. Markieren Sie die Zeile (mit einem Klick in die ganz linke Spalte) des zu löschenden Dokumentes und drücken Sie die Taste „Entf“.
	188	3. Eine Meldung erscheint, dass Sie mit „JA“ bestätigen, um auch das verknüpfte Dokument im Explorer zu löschen. Das Dokument wurde jetzt entfernt.
	189
	190
	191	Dokumente per E-Mail verschicken
	192
	193	Sie können ein oder mehrere Dokumente markieren und eine Aktivität vom Typ E-Mail erzeugen. Die Dokumente werden als Anhang an die Aktivität gehängt. Alle weiteren Infos zur Aktivität Typ E-Mail finden Sie im Kapitel „Aktivitäten“.