010.10 Dokumentvorlagen

1

(% class="box" %)

2

(((

3

**Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**

)))

= Dokumentvorlagen =

Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.

11

12

13

== Dokumentvorlagen erstellen ==

14

15

1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Suchzeile **unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]

16

17

(% style="list-style-type:circle" %)

18

* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.

19

* Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.

20

21

(% start="2" %)

22

1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken

23

24

(% style="list-style-type:circle" %)

25

* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.

26

27

(% start="3" %)

28

1. **+** Icon anklicken

29

30

(% style="list-style-type:circle" %)

31

* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.

32

33

(% start="4" %)

34

1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)

35

1. **Bezeichnung **eingeben

36

1. **Kategorie **auswählen

37

1. **Stiftung **auswählen

38

1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides

39

1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen

40

41

(% style="list-style-type:circle" %)

42

* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.

43

44

== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==

45

46

[[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]

47

48

(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)

49

|=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung

50

|(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.

51

|(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.

52

|(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.

53

|(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.

54

|(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".

55

|(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.

56

57

== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==

58

59

[[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]

(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)

73

|=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung

74

|(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.

75

|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.

76

|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.

77

|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.

78

|(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.

79

|(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.

80

|(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.

81

|(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.

82

|(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.

83

|(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.

84

85

=== Seriendruckfelder im Überblick ===

86

87

[[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]

(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)

101

|=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung

102

|(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch

103

bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.

104

Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")

105

|(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.

106

|(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.

107

|(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.

108

|(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.

109

|(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.

110

|(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.

111

|(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.

112

113

==== Seriendruckfeld einfügen ====

114

115

1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen

116

1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen

117

1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen

118

119

(% style="list-style-type:circle" %)

120

* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.

121

122

(% start="4" %)

123

1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken

124

1. Auf Button **Einfügen **klicken

125

126

(% style="list-style-type:circle" %)

127

* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.

128

129

=== Formularfelder im Überblick ===

130

131

[[image:Formularfelder_einfuegen.png||height="220" style="float:left" width="376"]]

132

133

(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)

134

|(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**

135

|(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].

136

|(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Eine **Auswahlliste **fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.

137

|(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Ein **Datumauswahlfeld **erzeugt man mithilfe dieses Icons.

==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====

155

156

1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png||height="112" style="float:right" width="264"]]

157

1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen

158

1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren

159

1. Option **Kombinationslisten einfügen** auswählen

160

161

(% style="list-style-type:circle" %)

162

* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.

163

164

(% start="5" %)

165

1. Button **Kombinationslisten-Eigenschaften** anklicken

166

167

(% style="list-style-type:circle" %)

168

* Das Eingabefenster wird geöffnet.

169

170

(% start="6" %)

171

1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen

172

173

(% style="list-style-type:circle" %)

174

* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.

175

176

= Dokumentkategorien =

177

178

Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.

179

180

== Dokumentkategorien anlegen ==

181

182

1. Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.

183

2. Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.

184

3. Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten

185

4. Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.

186

187

== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==

188

189

Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:

190

191

1. Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.

192

2. Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.

193

3. In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.

194

4. Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.

author	version	line-number	content
		1	(% class="box" %)
		2	(((
		3	Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:
		4
		5	{{toc/}}
		6	)))
		7
		8	= Dokumentvorlagen =
		9
		10	Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
		11
		12
		13	== Dokumentvorlagen erstellen ==
		14
		15	1. Begriff Dokumentvorlagen in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png\|\|height="228" style="float:right" width="378"]]
		16
		17	(% style="list-style-type:circle" %)
		18	* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
		19	* Das Programm Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen wird angezeigt.
		20
		21	(% start="2" %)
		22	1. Programm Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen doppelklicken
		23
		24	(% style="list-style-type:circle" %)
		25	* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
		26
		27	(% start="3" %)
		28	1. + Icon anklicken
		29
		30	(% style="list-style-type:circle" %)
		31	* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
		32
		33	(% start="4" %)
		34	1. Bereich auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
		35	1. Bezeichnung eingeben
		36	1. Kategorie auswählen
		37	1. Stiftung auswählen
		38	1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
		39	1. Diskette-IconSpeichern auswählen
		40
		41	(% style="list-style-type:circle" %)
		42	* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
		43
		44	== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
		45
		46	[[image:Allgemein_Einstellungen.png\|\|height="259" style="float:left" width="552"]]
		47
		48	(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
		49	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
		50	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:509px" %)Hier wird die Kategorie definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
		51	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher Stiftung das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine Stiftungsbezogenen Vorlage und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
		52	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen Brief handelt, legt man hier fest.
		53	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine E-Mail handelt, legt man hier fest.
		54	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage freigegeben werden, wählt man "Aktiv".
		55	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:509px" %)Die Erlaubnis zur Bearbeitung nach dem Druck legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
		56
		57	== Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
		58
		59	[[image:Designer_Start.png\|\|height="307" style="float:left" width="849"]]
		60
		61
		62
		63
		64
		65
		66
		67
		68
		69
		70
		71
		72	(% style="margin-right:auto; width:844.6px" %)
		73	\|=(% style="width: 104px;" %)Nummer\|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
		74	\|(% style="width:104px" %)0\|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine Einstellungen der Dokumentenvorlage fest.
		75	\|(% style="width:104px" %)1\|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik Designer wechseln. Dies ist der Bearbeitungsbereich der Dokumentenvorlage.
		76	\|(% style="width:104px" %)2\|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Vorschau kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage anzeigen lassen.
		77	\|(% style="width:104px" %)3\|(% style="width:738px" %)Über Start gelangt man die gängigen Funktionen eines Text-Editors, wie z.B. Schriftgröße ändern.
		78	\|(% style="width:104px" %)4\|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche Seriendruck kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
		79	\|(% style="width:104px" %)5\|(% style="width:738px" %)Via Einfügen kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
		80	\|(% style="width:104px" %)6\|(% style="width:738px" %)Über den Punkt Ansicht legt man genauere Parameter fest, wie man sich die Vorlage anzeigen lässt.
		81	\|(% style="width:104px" %)7\|(% style="width:738px" %)Mit Seitenlayout formatiert man verschiedene Regeln für das Layout auf der Seite der Vorlage.
		82	\|(% style="width:104px" %)8\|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich Referenzen in die Dokumentenvorlage einbetten.
		83	\|(% style="width:104px" %)9\|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Formularfelder kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
		84
		85	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
		86
		87	[[image:Designer_Seriendruck.png\|\|height="336" style="float:left" width="956"]]
		88
		89
		90
		91
		92
		93
		94
		95
		96
		97
		98
		99
		100	(% style="margin-right:auto; width:955.6px" %)
		101	\|=(% style="width: 94px;" %)Nummer\|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
		102	\|(% style="width:94px" %)1\|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein Spezialfeld einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
		103	bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
		104	Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
		105	\|(% style="width:94px" %)2\|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen Feldeigenschaften lassen sich hier einsehen.
		106	\|(% style="width:94px" %)3\|(% style="width:860px" %)Ein Feld kann man über diese Funktion löschen.
		107	\|(% style="width:94px" %)4\|(% style="width:860px" %)Seriendruckfelder lassen sich über dieses Funktion einfügen.
		108	\|(% style="width:94px" %)5\|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt fügt man einen sich wiederholenden Block ein.
		109	\|(% style="width:94px" %)6\|(% style="width:860px" %)Wiederholende Blöcke bearbeitet man über diesen Menüpunkt.
		110	\|(% style="width:94px" %)7\|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte Feldcodes anzeigen.
		111	\|(% style="width:94px" %)8\|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich Feldtexte anzeigen.
		112
		113	==== Seriendruckfeld einfügen ====
		114
		115	1. Im Startbildschirm des Softwaretools Designer auswählen
		116	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt Seriendruck auswählen
		117	1. Option Serienfelder einfügen auswählen
		118
		119	(% style="list-style-type:circle" %)
		120	* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
		121
		122	(% start="4" %)
		123	1. Gewünschtes Seriendruckfeld anklicken
		124	1. Auf Button Einfügen klicken
		125
		126	(% style="list-style-type:circle" %)
		127	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
		128
		129	=== Formularfelder im Überblick ===
		130
		131	[[image:Formularfelder_einfuegen.png\|\|height="220" style="float:left" width="376"]]
		132
		133	(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
		134	\|(% style="width:104px" %)Nummer\|(% style="width:672px" %)Beschreibung
		135	\|(% style="width:104px" %)1\|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
		136	\|(% style="width:104px" %)2\|(% style="width:672px" %)Eine Auswahlliste fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
		137	\|(% style="width:104px" %)3\|(% style="width:672px" %)Ein Datumauswahlfeld erzeugt man mithilfe dieses Icons.
		138
		139
		140
		141
		142
		143
		144
		145
		146
		147
		148
		149
		150
		151
		152
		153
		154	==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
		155
		156	1. Im Startbildschirm des Softwaretools Designer auswählen[[image:Kombinationslisten_Eigenschaften_DropDown.png\|\|height="112" style="float:right" width="264"]]
		157	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt Formularfelder auswählen
		158	1. Zum Bereich Formularfelder einfügen navigieren
		159	1. Option Kombinationslisten einfügen auswählen
		160
		161	(% style="list-style-type:circle" %)
		162	* Die Option Kombinationslisten-Eigenschaften wird angezeigt.
		163
		164	(% start="5" %)
		165	1. Button Kombinationslisten-Eigenschaften anklicken
		166
		167	(% style="list-style-type:circle" %)
		168	* Das Eingabefenster wird geöffnet.
		169
		170	(% start="6" %)
		171	1. Gewünschte Wahlmöglichkeiten eingeben und mit Enter jeweils bestätigen
		172
		173	(% style="list-style-type:circle" %)
		174	* Eine neue Kombinationsliste wird erstellt.
		175
		176	= Dokumentkategorien =
		177
		178	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
		179
		180	== Dokumentkategorien anlegen ==
		181
		182	1. Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
		183	2. Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
		184	3. Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
		185	4. Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
		186
		187	== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
		188
		189	Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
		190
		191	1. Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
		192	2. Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
		193	3. In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
		194	4. Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.
		195
		196
		197
		198

Wiki-Quellcode von 010.10 Dokumentvorlagen