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Wiki-Quellcode von 010.9 Dokumentvorlagen

Version 64.1 von Katharina Prummer am 2024/09/20 09:59
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 5.1 1 (% class="box" %)
2 (((
Marco Bauer 35.1 3 **Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:**
Marco Bauer 4.1 4
Marco Bauer 5.1 5 {{toc/}}
6 )))
Marco Bauer 4.1 7
Marco Bauer 48.1 8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
12
Katharina Prummer 30.1 13 = Dokumentvorlagen =
Marco Bauer 4.1 14
Katharina Prummer 30.1 15 Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
Marco Bauer 4.1 16
17
Katharina Prummer 64.1 18 == Bereiche ==
19
20 Ein Bereich legt fest welche Seriendruckfelderverfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
21 Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
22
23 |**Bereich**|**Anzeige**
24 |Aktivität|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
25 |Kontakt|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
26 Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
27 |Förderung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
28 Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
29 |Ausschüttung|Erstellung einer Aktivität vpm Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
30 Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
31
32
33
Katharina Prummer 30.1 34 == Dokumentvorlagen erstellen ==
Marco Bauer 4.1 35
Katharina Prummer 64.1 36 1. Begriff **Dokumentvorlagen **in **Schnellsuche** eingeben[[image:Dokumentvorlagen_eingeben.png||height="228" style="float:right" width="378"]]
Marco Bauer 27.1 37
38 (% style="list-style-type:circle" %)
39 * Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
40 * Das Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** wird angezeigt.
41
42 (% start="2" %)
43 1. Programm **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen** doppelklicken
44
45 (% style="list-style-type:circle" %)
46 * Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
47
48 (% start="3" %)
Marco Bauer 36.1 49 1. **+** Icon anklicken
Marco Bauer 27.1 50
51 (% style="list-style-type:circle" %)
52 * Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
53
54 (% start="4" %)
Katharina Prummer 30.1 55 1. **Bereich **auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
Marco Bauer 27.1 56 1. **Bezeichnung **eingeben
57 1. **Kategorie **auswählen
58 1. **Stiftung **auswählen
Katharina Prummer 31.1 59 1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
Marco Bauer 36.1 60 1. Diskette-Icon**Speichern **auswählen
Marco Bauer 27.1 61
62 (% style="list-style-type:circle" %)
63 * Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
64
Katharina Prummer 29.1 65 == Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
Marco Bauer 11.1 66
67 [[image:Allgemein_Einstellungen.png||height="259" style="float:left" width="552"]]
68
69 (% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
70 |=(% style="width: 78px;" %)Nummer|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
Katharina Prummer 37.1 71 |(% style="width:78px" %)**1**|(% style="width:509px" %)Hier wird die **Kategorie **definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
72 |(% style="width:78px" %)**2**|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher **Stiftung **das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine **Stiftungsbezogenen Vorlage **und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
Marco Bauer 11.1 73 |(% style="width:78px" %)**3**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen **Brief **handelt, legt man hier fest.
74 |(% style="width:78px" %)**4**|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine **E-Mail** handelt, legt man hier fest.
75 |(% style="width:78px" %)**5**|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage **freigegeben **werden, wählt man "Aktiv".
Katharina Prummer 37.1 76 |(% style="width:78px" %)**6**|(% style="width:509px" %)Die **Erlaubnis **zur **Bearbeitung nach **dem **Druck **legt man hier fest. Bspw. wegen Revisionssicherheit dürfen erzeugte Dokumente nicht mehr bearbeitet werden.
Marco Bauer 11.1 77
Katharina Prummer 29.1 78 == Der Designer für die Dokumentvorlage im Überblick ==
Marco Bauer 11.1 79
Marco Bauer 12.1 80 [[image:Designer_Start.png||height="307" style="float:left" width="849"]]
Marco Bauer 11.1 81
82
Marco Bauer 12.1 83
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Marco Bauer 61.1 93
94
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96
97
98 (% style="width:844.6px" %)
Marco Bauer 16.1 99 |=(% style="width: 104px;" %)Nummer|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 18.1 100 |(% style="width:104px" %)**0**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik [[Allgemein>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAllgemeineEinstellungenfFCrdasDokument]]wechseln. Hier legt man allgemeine **Einstellungen **der Dokumentenvorlage fest.
Marco Bauer 16.1 101 |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik **Designer **wechseln. Dies ist der **Bearbeitungsbereich **der Dokumentenvorlage.
102 |(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Vorschau **kann man sich den Zwischenstand der Dokumentenvorlage **anzeigen **lassen.
103 |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:738px" %)Über **Start **gelangt man die gängigen Funktionen eines **Text-Editors**, wie z.B. Schriftgröße ändern.
Marco Bauer 19.1 104 |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche **Seriendruck **kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
Marco Bauer 16.1 105 |(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:738px" %)Via **Einfügen **kann man beispielsweise eine Bilddatei zum Dokument hinzufügen.
106 |(% style="width:104px" %)**6**|(% style="width:738px" %)Über den Punkt **Ansicht** legt man genauere Parameter fest, wie man sich die **Vorlage anzeigen **lässt.
107 |(% style="width:104px" %)**7**|(% style="width:738px" %)Mit **Seitenlayout **formatiert man verschiedene **Regeln für **das **Layout **auf der Seite der Vorlage.
108 |(% style="width:104px" %)**8**|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich **Referenzen **in die Dokumentenvorlage einbetten.
109 |(% style="width:104px" %)**9**|(% style="width:738px" %)Mithilfe der **Formularfelder **kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
Marco Bauer 12.1 110
Marco Bauer 23.1 111 === Seriendruckfelder im Überblick ===
Marco Bauer 15.1 112
Marco Bauer 16.1 113 [[image:Designer_Seriendruck.png||height="336" style="float:left" width="956"]]
Marco Bauer 15.1 114
Marco Bauer 11.1 115
Marco Bauer 16.1 116
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120
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125
Marco Bauer 61.1 126 (% style="width:955.6px" %)
Marco Bauer 16.1 127 |=(% style="width: 94px;" %)Nummer|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 20.1 128 |(% style="width:94px" %)**1**|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein **Spezialfeld einfügen**. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch
Marco Bauer 21.1 129 bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Ab Zahl 5 aufrunden, ansonsten abrunden." Der Wert 4 wird eingegeben.
Marco Bauer 20.1 130 Daraufhin erscheint der Text: "Ergebnis wird abgerundet.")
131 |(% style="width:94px" %)**2**|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen **Feldeigenschaften **lassen sich hier einsehen.
132 |(% style="width:94px" %)**3**|(% style="width:860px" %)Ein **Feld **kann man über diese Funktion **löschen**.
133 |(% style="width:94px" %)**4**|(% style="width:860px" %)**Seriendruckfelder **lassen sich über dieses Funktion einfügen.
134 |(% style="width:94px" %)**5**|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt **fügt **man einen sich **wiederholenden Block ein**.
135 |(% style="width:94px" %)**6**|(% style="width:860px" %)**Wiederholende Blöcke bearbeitet **man über diesen Menüpunkt.
136 |(% style="width:94px" %)**7**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich bestimmte **Feldcodes anzeigen**.
137 |(% style="width:94px" %)**8**|(% style="width:860px" %)Hierüber lassen sich **Feldtexte anzeigen**.
Marco Bauer 16.1 138
Marco Bauer 61.1 139 (% class="box infomessage" %)
140 (((
141 Im System des Non Profit Managers existiert ein Dienstprogramm. Dieses **prüft **ob in den Vorlagen der Belege und Dokumente, ob die eingefügten **Seriendruckfelder aktuell **sind und **ob **sie **funktionieren**.
142 Nur Anwender mit entsprechender Berechtigung gelangen in eben dieses Dienstprogramm.
143 )))
144
Marco Bauer 25.2 145 ==== Seriendruckfeld einfügen ====
146
147 1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
148 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Seriendruck **auswählen
149 1. Option **Serienfelder einfügen **auswählen
150
151 (% style="list-style-type:circle" %)
152 * Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
153
154 (% start="4" %)
155 1. Gewünschtes **Seriendruckfeld **anklicken
156 1. Auf Button **Einfügen **klicken
157
158 (% style="list-style-type:circle" %)
159 * Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
160
Marco Bauer 47.1 161
162
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169
170
Marco Bauer 23.1 171 === Formularfelder im Überblick ===
Marco Bauer 22.1 172
Marco Bauer 47.1 173 [[image:Text_Editior_Menuepunkte.png||alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
Marco Bauer 22.1 174
175 (% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
176 |(% style="width:104px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
Marco Bauer 51.1 177 |(% style="width:104px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
Marco Bauer 52.1 178 |(% style="width:104px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
Marco Bauer 47.1 179 |(% style="width:104px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
Marco Bauer 53.1 180 |(% style="width:104px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
Marco Bauer 54.1 181 |(% style="width:104px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
Marco Bauer 22.1 182
Katharina Prummer 39.1 183
184
185
Marco Bauer 50.1 186 xx
187
Marco Bauer 55.1 188
189
190
191
192
193
194
195
Marco Bauer 50.1 196 ==== Textfeld einfügen ====
197
Marco Bauer 55.1 198 1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen
199 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
200 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
201 1. Option **Text-Formularfeld einfügen** auswählen
Marco Bauer 50.1 202
Marco Bauer 55.1 203 (% style="list-style-type:circle" %)
204 * In Dokument wird nun ein Textformularfeld angezeigt.
Marco Bauer 50.1 205
206 xx
207
208 ==== Kontrollkästchen einfügen ====
209
Marco Bauer 55.1 210 1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png||height="155" style="float:right" width="174"]]
211 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
212 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
213 1. Option **Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen** auswählen
Marco Bauer 50.1 214
Marco Bauer 55.1 215 (% style="list-style-type:circle" %)
216 * In Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt.
Marco Bauer 50.1 217
Marco Bauer 55.1 218 (% start="5" %)
219 1. Rechts oben kann bei Bedarf nun auch die **Aktiviert**-/**Inaktiviert**-Symbole ändern
Marco Bauer 50.1 220
Marco Bauer 25.3 221 ==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
Marco Bauer 23.1 222
Marco Bauer 55.1 223 1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen [[image:Kombinationslisten_Formularfeld.png||height="119" style="float:right" width="276"]]
Marco Bauer 25.3 224 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
225 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
Marco Bauer 55.1 226 1. Option **Kombinationslisten-Formularfeld einfügen** auswählen
227 1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Kombinationsliste klicken
228 1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
229 1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
Marco Bauer 11.1 230
Marco Bauer 25.3 231 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 55.1 232 * In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
Marco Bauer 22.1 233
Marco Bauer 55.1 234 ==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
Marco Bauer 22.1 235
Marco Bauer 55.1 236 1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Auswahllisten_Formularfeld.png||height="124" style="float:right" width="277"]]
237 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
238 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
239 1. Option **Auswahllisten-Formularfeld einfügen** auswählen
240 1. Oben rechts in den weißen Bereich über den Eigenschaften der Auswahlliste klicken
241 1. Gewünschte Auswahlmöglichkeit eintippen
242 1. Eingabe mit Entertaste bestätigen
Marco Bauer 22.1 243
Marco Bauer 25.3 244 (% style="list-style-type:circle" %)
Marco Bauer 55.1 245 * In Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt. Beim Aufklappen werden alle festgelegten Auswahlmöglichkeiten angezeigt.
Marco Bauer 22.1 246
Marco Bauer 58.1 247 ==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
Marco Bauer 50.1 248
Marco Bauer 58.1 249 1. Im Startbildschirm des Softwaretools **Designer **auswählen[[image:Datumauswahl_Formularfeld.png||height="152" style="float:right" width="266"]]
Marco Bauer 55.1 250 1. Im Bereich Designer den Menüpunkt **Formularfelder **auswählen
251 1. Zum Bereich **Formularfelder einfügen** navigieren
252 1. Option **Datumauswahl-Formularfeld einfügen** auswählen
Marco Bauer 50.1 253
Marco Bauer 55.1 254 (% style="list-style-type:circle" %)
255 * Ein Kalender wird angezeigt. In der Vorauswahl ist das aktuelle Datum zu sehen.
Marco Bauer 50.1 256
Marco Bauer 55.1 257 (% start="5" %)
258 1. Datum auswählen
Marco Bauer 50.1 259
Marco Bauer 55.1 260 (% style="list-style-type:circle" %)
261 * Das ausgewählte Datum wird in einem Textfeld angezeigt.
Marco Bauer 50.1 262
Marco Bauer 62.1 263 == Löschen eines Formularfeldes ==
264
265 [[image:Formularfelder_entfernen.png||height="424" style="float:left" width="732"]]
266
267 (% style="margin-left:auto; width:751px" %)
268 |=(% style="width: 82px;" %)Nummer|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
269 |(% style="width:82px" %)**1**|(% style="width:665px" %)(((
Marco Bauer 63.1 270 Erste **Voraussetzung **ist, dass man eine Vorlage erstellt hat, in der mindestens ein [[Formularfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HFormularfelderimDCberblick]] eingefügt wurde.
Marco Bauer 62.1 271
272 Anschließend ruft man einen gewünschten Kontakt auf und geht auf das **+**Icon im Bereich der Aktivitäten.
273 )))
274 |(% style="width:82px" %)**2**|(% style="width:665px" %)Wenn man z.B. mal **Brief **ausgewählt hat, so öffnet sich das Fenster der **Neuanlage**. Im Bereich der Vorlagen wählt man nun eine Vorlage aus, die mindestens ein Formularfeld enthält. Ähnlich verhält es sich auch beim Löschen eines Formularfeldes bei der Aktivität E-Mail.
275 |(% style="width:82px" %)**3**|(% style="width:665px" %)Ein solches Formularfeld sieht man wie in diesem Beispiel zum Beispiel an dem roten Balken. In der Vorlage befindet sich an dieser Stelle ein Formularfeld. im **Dropdown **der Formularfelder direkt darunter kann man nun aus der **Auswahl **der **Formularfelder **dieser Vorlage wählen. Wenn man hier nun ein gewünschtes Formularfeld wählt...
276 |(% style="width:82px" %)**4**|(% style="width:665px" %)...und dann auf den Button **Entfernen **klickt, dann wird eben dieses Formularfeld gelöscht.
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295 xx
296
Marco Bauer 60.1 297 == Löschen einer Dokumentvorlage ==
298
299 Wenn man eine Dokumentvorlage löschen möchte, führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.[[image:Dokumentvorlage_loeschen.png||height="168" style="float:right" width="331"]]
300
301 Wenn das System feststellt, dass eben diese Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, kann man die Dokumentvorlage nicht löschen.
302
303 Ein Hinweis erscheint und berichtet dann, dass erst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
304
305 Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
306
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310
311
312
313
314 xx
315
Katharina Prummer 40.1 316 = Dokumentkategorien =
Marco Bauer 4.1 317
Katharina Prummer 41.1 318 Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
Marco Bauer 4.1 319
Katharina Prummer 42.1 320 == Dokumentkategorien anlegen ==
Marco Bauer 4.1 321
Katharina Prummer 41.1 322 1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
323 2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
324 3.   Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
325 4.   Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
Marco Bauer 6.1 326
Katharina Prummer 42.1 327 == Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
Katharina Prummer 40.1 328
Katharina Prummer 41.1 329 Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
Katharina Prummer 40.1 330
Katharina Prummer 41.1 331 1.   Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt. 
332 2.   Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick. 
333 3.   In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
334 4.   Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.