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Wiki-Quellcode von Dokumente

Version 9.2 von Marco Bauer am 2023/08/24 14:04
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Alles rund um die Dokumente:**
4
5 {{toc/}}
6 )))
7
8 = Dokumente intern und extern =
9
10 Dokumente im Non Profit Manager im Windows Client können auf zwei Arten erzeugt werden:
11 Entweder importiert man bereits bestehende Dokumente, bezieht sie also "extern".
12 Oder man erzeugt die Dokumente innerhalb des Windows Client "intern."
13 Für die Erstellung der Dokumente intern dient die Software Text Control.
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15 == Dokumente interner Natur ==
16
17 Dokumente lassen sich innerhalb des Windows Client neu erstellen.
18 Die Software Text Control dient hierzu als Werkzeug.
19 Dieser Texteditor ermöglicht die Erstellung von Dokumentvorlagen.
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21 === Dokument im Windows Client intern erstellen ===
22
23 xx
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25 === Dokumentvorlagen ===
26
27 xx
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29 ==== Dokumentvorlagen erstellen ====
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31 Begriff Dokumentvorlagen in Suchzeile unter NPO Schriftzug eingeben
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33 Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
34
35 Das Programm Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen wird angezeigt.
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37 Programm Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen doppelklicken
38
39 Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
40
41 + Symbol anklicken
42
43 Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
44
45 Bereich auswählen
46
47 Bezeichnung eingeben
48
49 Kategorie auswählen
50
51 Stiftung auswählen
52
53
54 ==== Dokumentvorlagen formatieren ====
55
56 xx
57
58 ==== Formularvorlagen ====
59
60 xx
61
62 ==== Seriendruckvorlagen ====
63
64 xx
65
66 == Dokumente externer Natur ==
67
68 xx
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70 === Mögliche Dateitypen ===
71
72 xx
73
74 === Dokumente aus externen Quellen in Windows Client holen ===
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89 **Frühere Version:**
90
91 Es gibt die Möglichkeit, zu Ihren Desktops bspw. Personen, Organisationen, Haushalte, Förderprojekte, Gremien oder Sitzungen beliebig viele Dokumente hinzuzufügen. Dokumente können alle Arten von Dateien (PDF, DOC, TIFF, JPEG etc.) sein, die im System gespeichert werden. Die Speicherung der Dokumente kann entweder direkt in der Datenbank oder auf einem externen Dateisystem erfolgen.
92
93
94 **Dokument hinzufügen**
95
96 1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“. 
97 2.   Es erscheint nun ein Fenster, in dem Sie die bereits hinzugefügten Dokumente sehen und weitere hinzufügen können. 
98 3.   Um ein Dokument einer Person/Organisation/Haushalt hinzuzufügen, gibt es zwei Möglichkeiten:
99 a.   Sie ziehen die gewünschte Datei in den Bereich „Datei hier fallen lassen“. 
100 b.   Oder Sie betätigen den Button „Dokument hinzufügen“. 
101 4.   Die Dokumente der Person/Organisation/des Haushalts können mit dem Button „Dokumente“ jederzeit aufgerufen werden. In dem Fenster erscheinen alle von Ihnen hinzugefügten Dokumente. 
102 5.   Mit dem Button „Schließen“ schließen Sie das Fenster.
103 6.   Der Button „Dokumente“ ist nun mit einem grünen Haken versetzt, um zu signalisieren, dass hier Dateien hinterlegt sind.
104
105 **Dokument löschen**
106
107 Sollte ein Dokument nicht mehr aktuell sein, kann dieses über die b4-Software gelöscht werden. 
108 Das Dokument wird auch aus dem Ablagepfad gelöscht.
109
110 Wenn Sie das Dokument über die b4-Software löschen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
111
112 1.   In Ihrem Personen-, Organisations-, und Haushalts-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „Dokumente“. 
113 2.   Es erscheint ein Fenster mit all den bereits hinzugefügten Dokumenten. Markieren Sie die Zeile (mit einem Klick in die ganz linke Spalte) des zu löschenden Dokumentes und drücken Sie die Taste „Entf“. 
114 3.   Eine Meldung erscheint, dass Sie mit „JA“ bestätigen, um auch das verknüpfte Dokument im Explorer zu löschen. Das Dokument wurde jetzt entfernt.
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117 **Dokumente per E-Mail verschicken**
118
119 Sie können ein oder mehrere Dokumente markieren und eine Aktivität vom Typ E-Mail erzeugen. Die Dokumente werden als Anhang an die Aktivität gehängt. Alle weiteren Infos zur Aktivität Typ E-Mail finden Sie im Kapitel „Aktivitäten“.