Wiki-Quellcode von 010.9 Dokumentvorlagen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/03/05 12:44

version	line-number	content
5.1	1	(% class="box" %)
	2	(((
35.1	3	Der Menüpunkt Dokumentvorlagen im Überblick:
4.1	4
5.1	5	{{toc/}}
	6	)))
4.1	7
48.1	8	(% class="box warningmessage" %)
	9	(((
101.1	10	Ab Version V25.1SP00 verfügbar
48.1	11	)))
	12
30.1	13	= Dokumentvorlagen =
4.1	14
30.1	15	Mithilfe einer Dokumentvorlagen können Dokumente aus dem b4-System erstellt werden. Diese kann bspw. bei einer Aktivität vom Typ Brief oder auch direkt an einem Desktop mit der Funktion (aus Vorlage) erstellt werden.
4.1	16
	17
64.1	18	== Bereiche ==
	19
78.1	20	Ein Bereich legt fest, welche Seriendruckfelder verfügbar sind und wo die Vorlage ausgewählt werden kann.
64.1	21	Folgende Bereiche sind verfügbar und werden je nach erworbenen Modul angezeigt:
	22
	23	\|Bereich\|Anzeige
	24	\|Aktivität\|Druck von einer Aktivität aller Aktivitätstypen
78.1	25	\|Kontakt\|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Kontakt.
64.1	26	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Kontakt-Desktop erzeugt werden.
78.1	27	\|Förderung\|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Förderung.
64.1	28	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Förderungs-Desktop erzeugt werden.
78.1	29	\|Ausschüttung\|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einer Ausschüttung.
64.1	30	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Ausschüttungs-Desktop erzeugt werden.
78.1	31	\|Beschluss\|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Beschluss.
	32	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Beschluss-Desktop erzeugt werden.
	33	\|Mietvertrag\|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Mietvertrag.
	34	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Mietvertrags-Desktop erzeugt werden
98.1	35	\|Fundraisingprodukt\|Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief oder E-Mail mit Bezug zu einem Fundraisingprodukt (aktuell gibt es hier nur Einzelzuwender und Dauerzuwender).
	36	Auch ein "Freies Dokument" kann in einem Einzelzuwender-, oder Dauerzuwender-Desktop erzeugt werden.
64.1	37
30.1	38	== Dokumentvorlagen erstellen ==
4.1	39
102.1	40	1. Begriff Dokumentvorlagen in Schnellsuche eingeben
27.1	41
	42	(% style="list-style-type:circle" %)
	43	* Das Fenster der Schnellsuche wird geöffnet.
	44	* Das Programm Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen wird angezeigt.
	45
	46	(% start="2" %)
	47	1. Programm Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentvorlagen doppelklicken
	48
	49	(% style="list-style-type:circle" %)
	50	* Die Übersicht über Dokumentvorlagen wird geöffnet.
	51
	52	(% start="3" %)
36.1	53	1. + Icon anklicken
27.1	54
	55	(% style="list-style-type:circle" %)
	56	* Das Fenster zur Neuanlage wird geöffnet.
	57
	58	(% start="4" %)
30.1	59	1. Bereich auswählen (dieser legt fest welche Seriendruckfelder später verfügbar sind und in welchem Bereich die Vorlage ausgewählt werden kann)
27.1	60	1. Bezeichnung eingeben
	61	1. Kategorie auswählen
	62	1. Stiftung auswählen
31.1	63	1. Dokumentenvorlage als E-Mail und/oder Brief festlegen oder beides
36.1	64	1. Diskette-IconSpeichern auswählen
27.1	65
	66	(% style="list-style-type:circle" %)
	67	* Der eigentliche Texteditor Text Control wird geöffnet.
	68
29.1	69	== Allgemeine Einstellungen die Dokumentvorlage ==
11.1	70
	71	[[image:Allgemein_Einstellungen.png\|\|height="259" style="float:left" width="552"]]
	72
	73	(% style="margin-left:auto; width:588.6px" %)
	74	\|=(% style="width: 78px;" %)Nummer\|=(% style="width: 509px;" %)Beschreibung
37.1	75	\|(% style="width:78px" %)1\|(% style="width:509px" %)Hier wird die Kategorie definiert. Bei vielen Vorlage lässt sich dadurch die Vorlagen kategorisieren damit können die Vorlagen schneller gefunden werden.
	76	\|(% style="width:78px" %)2\|(% style="width:509px" %)Hier stellt man sich ein, welcher Stiftung das Dokument zugeordnet ist. Die Vorlage ist dann eine Stiftungsbezogenen Vorlage und wird nur zur Auswahl angeboten, wenn die Stiftungen übereinstimmen.
11.1	77	\|(% style="width:78px" %)3\|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für einen Brief handelt, legt man hier fest.
	78	\|(% style="width:78px" %)4\|(% style="width:509px" %)Ob es sich um ein Format für eine E-Mail handelt, legt man hier fest.
	79	\|(% style="width:78px" %)5\|(% style="width:509px" %)Darf die Dokumentenvorlage freigegeben werden, wählt man "Aktiv".
103.1	80	\|(% style="width:78px" %)6\|(% style="width:509px" %)(((
	81	Die Checkbox "Erlaubnis zur Bearbeitung nach dem Druck" wird nur angezeigt, wenn es sich bei der Dokumentvorlage um einen Brief handelt.
11.1	82
103.1	83	Da gedruckte Briefe nachträglich nicht mehr bearbeitet werden dürfen, wird der untere Bereich in der Aktivität vom Typ Brief nach dem Druck automatisch gesperrt.
	84	)))
	85
66.1	86	== Dokumentvorlage im Überblick ==
11.1	87
12.1	88	[[image:Designer_Start.png\|\|height="307" style="float:left" width="849"]]
11.1	89
	90
12.1	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
61.1	101
	102
	103
	104
	105
	106	(% style="width:844.6px" %)
16.1	107	\|=(% style="width: 104px;" %)Nummer\|=(% style="width: 738px;" %)Beschreibung
104.1	108	\|(% style="width:104px" %)0\|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik Allgemeinwechseln. Hier legt man allgemeine Einstellungen der Dokumentenvorlage fest wie beispielsweise, ob für Brief oder E-Mail oder aktiv und inaktiv.
16.1	109	\|(% style="width:104px" %)1\|(% style="width:738px" %)Zur Rubrik Designer wechseln. Dies ist der Bearbeitungsbereich der Dokumentenvorlage.
99.1	110	\|(% style="width:104px" %)2\|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Vorschau kann man sich die Dokumentenvorlage mit Beispieldaten anzeigen lassen.
16.1	111	\|(% style="width:104px" %)3\|(% style="width:738px" %)Über Start gelangt man die gängigen Funktionen eines Text-Editors, wie z.B. Schriftgröße ändern.
19.1	112	\|(% style="width:104px" %)4\|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Schaltfläche Seriendruck kann man [[Seriendruckfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSeriendruckfeldimDCberblick]] in die Dokumentenvorlage einbetten.
99.1	113	\|(% style="width:104px" %)5\|(% style="width:738px" %)Via Einfügen kann man beispielsweise eine Bilddatei, Tabellen, Fuß- und Kopfzeile zum Dokument hinzufügen.
16.1	114	\|(% style="width:104px" %)6\|(% style="width:738px" %)Über den Punkt Ansicht legt man genauere Parameter fest, wie man sich die Vorlage anzeigen lässt.
	115	\|(% style="width:104px" %)7\|(% style="width:738px" %)Mit Seitenlayout formatiert man verschiedene Regeln für das Layout auf der Seite der Vorlage.
	116	\|(% style="width:104px" %)8\|(% style="width:738px" %)Hierüber lassen sich Referenzen in die Dokumentenvorlage einbetten.
	117	\|(% style="width:104px" %)9\|(% style="width:738px" %)Mithilfe der Formularfelder kann beispielsweise Auswahlfenster in die Vorlage einfügen.
12.1	118
23.1	119	=== Seriendruckfelder im Überblick ===
15.1	120
80.1	121	[[image:Seriendruckfelder_V3.png\|\|alt="Designer_Seriendruck.png" height="336" style="float:left" width="957"]]
15.1	122
11.1	123
16.1	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
61.1	134	(% style="width:955.6px" %)
16.1	135	\|=(% style="width: 94px;" %)Nummer\|=(% style="width: 860px;" %)Beschreibung
96.1	136	\|(% style="width:94px" %)1\|(% style="width:860px" %)Über dieses Icon lässt sich ein [[Spezialfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HSpezialfelderimDCberblick]] einfügen. Ein Spezialfeld ist dynamisch. Das heißt, ein solches Feld ändert sich durch bestimmte Einflüsse. So nimmt das Feld DATE immer das aktuelle Datum ein und in welchem Format das Datum ausgeschrieben sein wird. Das Feld IF erzeugt je nach bestimmten Wert einen positiven und negativen Text (Zum Beispiel: "Wenn Feld A gefüllt, dann folgenden Text anzeigen).
97.1	137	\|(% style="width:94px" %)2\|(% style="width:860px" %)Die jeweiligen Feldeigenschaften lassen sich hier einsehen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Feldeigenschaften". Hier können weitere Formatierungen der Felder vorgenommen werden. Ab V25.1 werden mögliche Formatierungen in einer Auswahlliste angezeigt.
68.1	138	\|(% style="width:94px" %)3\|(% style="width:860px" %)Ein Feld kann man über diese Funktion löschen. Markieren Sie hierfür das Seriendruckfeld und klicken Sie auf den Button "Löschen". Das Feld wird entfernt.
20.1	139	\|(% style="width:94px" %)4\|(% style="width:860px" %)Seriendruckfelder lassen sich über dieses Funktion einfügen.
68.1	140	\|(% style="width:94px" %)5\|(% style="width:860px" %)Über diesen Menüpunkt fügt man einen sich wiederholenden Block ein. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
	141	\|(% style="width:94px" %)6\|(% style="width:860px" %)Wiederholende Blöcke bearbeitet man über diesen Menüpunkt. Dieser ist ausschließlich für die Module „Förderungen“, „Ausschüttungen“ und „Mietverträge“ verfügbar.
16.1	142
61.1	143	(% class="box infomessage" %)
	144	(((
68.1	145	Im System des Non-Profit-Managers gibt es ein Dienstprogramm, das überprüft, ob die Seriendruckfelder in den Beleg- und Dokumentvorlagen aktuell und funktionsfähig sind. Der Zugriff auf dieses Dienstprogramm ist ausschließlich Anwendern mit den entsprechenden Berechtigungen vorbehalten.
61.1	146	)))
	147
94.1	148	=== Spezialfelder im Überblick ===
25.2	149
95.1	150	[[image:Spezialfelder_Ueberblick.png\|\|height="503" style="float:left" width="272"]]
94.1	151
95.1	152	(% style="margin-left:auto; width:1246px" %)
	153	\|=(% style="width: 83px;" %)Nummer\|=(% style="width: 1159px;" %)Beschreibung
	154	\|(% style="width:83px" %)1\|(% style="width:1159px" %)(((
	155	Mit dieser Option fügt man ein konditionales IF-Feld ein.
94.1	156
95.1	157	Dieses vergleicht ein anderes Seriendruckfeld mit einem Wert und dann einen entsprechenden positiven oder negativen Text ein.
	158	)))
	159	\|(% style="width:83px" %)2\|(% style="width:1159px" %)(((
	160	Mit dieser Option fügt man ein IncludeText-Feld ein.
94.1	161
95.1	162	Dieses fügt eine referenzierte Untervorlage an der Feldposition ein.
	163	)))
	164	\|(% style="width:83px" %)3\|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein Datums-Feld eingefügt. Dieses gibt das aktuelle Datum in einem spezifischen Format aus.
	165	\|(% style="width:83px" %)4\|(% style="width:1159px" %)Mithilfe dieser Option wird ein Next-Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird mit diesem Feld die nächste Datenzeile ausgewählt.
	166	\|(% style="width:83px" %)5\|(% style="width:1159px" %)Mit diesem NextIf-Feld wird ein Feld eingefügt. Erfolgt nun ein Seriendruckvorgang, so wird unter speziellen Voraussetzungen die nächste Datenzeile ausgewählt.
94.1	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
95.1	174
	175
	176
	177
94.1	178	xx
	179
	180	=== Seriendruckfeld einfügen ===
	181
25.2	182	1. Im Startbildschirm des Softwaretools Designer auswählen
	183	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt Seriendruck auswählen
69.1	184	1. Option Serienfelder einfügen auswählen.
25.2	185
	186	(% style="list-style-type:circle" %)
	187	* Die Übersicht der möglichen Seriendruckfelder wird angezeigt.
	188
	189	(% start="4" %)
69.1	190	1. Den Cursor im Dokument an die Stelle setzen, an der das Seriendruckfeld eingefügt werden soll.
	191	1. Gewünschtes Seriendruckfeld anklicken.
	192	1. Auf Button Einfügen klicken.
25.2	193
	194	(% style="list-style-type:circle" %)
	195	* Ein neues Seriendruckfeld wird eingefügt.
	196
23.1	197	=== Formularfelder im Überblick ===
22.1	198
47.1	199	[[image:Text_Editior_Menuepunkte.png\|\|alt="Formularfelder_einfuegen.png" height="408" style="float:left" width="698"]]
22.1	200
	201	(% style="margin-left:auto; width:777.6px" %)
	202	\|(% style="width:104px" %)Nummer\|(% style="width:672px" %)Beschreibung
51.1	203	\|(% style="width:104px" %)1\|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld vom Typ [[Text>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HTextfeldeinfFCgen]].
52.1	204	\|(% style="width:104px" %)2\|(% style="width:672px" %)Hiermit erstellt man ein Formularfeld, das die Funktion von [[Kontrollkästchen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKontrollkE4stcheneinfFCgen]] einnimmt.
47.1	205	\|(% style="width:104px" %)3\|(% style="width:672px" %)Hierüber lassen sich in die Dokumentenvorlage [[Kombinationslisten einfügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HKombinationslisteneinfFCgen]].
53.1	206	\|(% style="width:104px" %)4\|(% style="width:672px" %)Eine [[Auswahlliste>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HAuswahllistenformularfeldeinfFCgen]]fügt man mit diesem Icon in die jeweilige Dokumentenvorlage ein.
54.1	207	\|(% style="width:104px" %)5\|(% style="width:672px" %)Ein [[Datumsauswahlfeld>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Dokumente/#HDatumauswahlformularfeldeinfFCgen]]erzeugt man mithilfe dieses Icons.
22.1	208
71.1	209	(% class="box infomessage" %)
	210	(((
72.1	211	Wichtig: Möchte man ein Formularfeld in einer bereits ausgewählten Dokumentvorlage, z. B. bei einer Aktivität, wieder löschen, muss jedes Formularfeld mit einer Bezeichnung im Feld „Name“ versehen sein. Nur so kann es später gelöscht werden. Dies kann im Bereich Formularfeld-Eigenschaften getätigt werden.
71.1	212	)))
	213
84.1	214	(% class="wikigeneratedid" %)
	215	(((
	216
	217	)))
	218
	219	(% class="wikigeneratedid" %)
	220	(((
	221
	222	)))
	223
	224	(% class="wikigeneratedid" %)
	225	(((
	226
	227	)))
	228
	229	(% class="wikigeneratedid" %)
	230	(((
	231
	232	)))
	233
	234	(% class="wikigeneratedid" %)
	235	(((
	236
	237	)))
	238
50.1	239	==== Textfeld einfügen ====
	240
55.1	241	1. Im Startbildschirm des Softwaretools Designer auswählen
	242	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt Formularfelder auswählen
	243	1. Zum Bereich Formularfelder einfügen navigieren
84.1	244	1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
55.1	245	1. Option Text-Formularfeld einfügen auswählen
50.1	246
55.1	247	(% style="list-style-type:circle" %)
84.1	248	* In der Vorlage erscheint nun ein Textformularfeld. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein beliebiger Text eingetragen werden.
50.1	249
	250	==== Kontrollkästchen einfügen ====
	251
55.1	252	1. Im Startbildschirm des Softwaretools Designer auswählen[[image:Kontrollkaestchen_Formularfeld.png\|\|height="155" style="float:right" width="174"]]
	253	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt Formularfelder auswählen
	254	1. Zum Bereich Formularfelder einfügen navigieren
84.1	255	1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
55.1	256	1. Option Kontrollkästchen-Formularfeld einfügen auswählen
50.1	257
55.1	258	(% style="list-style-type:circle" %)
70.1	259	* Im Dokument wird nun ein Kontrollkästchen angezeigt. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann in diesem Feld ein Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert werden.
50.1	260
55.1	261	(% start="5" %)
84.1	262	1. Das Kontrollkästchen anklichen, dann kann rechts oben bei Kontrollkästchen-Eigenschaften bei Bedarf auch die Aktiviert-/Inaktiviert-Symbole angepasst werden.
50.1	263
25.3	264	==== Kombinationslisten einfügen und erweitern ====
23.1	265
86.1	266	1. Im Startbildschirm des Softwaretools Designer auswählen
25.3	267	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt Formularfelder auswählen
	268	1. Zum Bereich Formularfelder einfügen navigieren
85.1	269	1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
55.1	270	1. Option Kombinationslisten-Formularfeld einfügen auswählen
11.1	271
25.3	272	(% style="list-style-type:circle" %)
85.1	273	* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
22.1	274
85.1	275	(% start="6" %)
	276	1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Kombinationsliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
	277	1. Gewünschte Werte eintippen
	278	1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
	279
81.1	280	(% start="8" %)
	281	1. Vorlage mit Disketten-Icon Speichern speichern
85.1	282	1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
81.1	283
55.1	284	==== Auswahllistenformularfeld einfügen ====
22.1	285
81.1	286	1. Im Startbildschirm des Softwaretools Designer auswählen(((
	287	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	288	[[Auswahl der Optionen, aus denen gewählt werden kann>>image:Auswahllisten_Formularfeld.png\|\|height="148" id="IAuswahllisten_Formularfeld.png" width="330"]]
	289	)))
55.1	290	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt Formularfelder auswählen
	291	1. Zum Bereich Formularfelder einfügen navigieren
87.1	292	1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
55.1	293	1. Option Auswahllisten-Formularfeld einfügen auswählen
22.1	294
25.3	295	(% style="list-style-type:circle" %)
87.1	296	* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
22.1	297
87.1	298	(% start="6" %)
	299	1. Jetzt müssen noch die Werte eingepflegt werden. Die Auswahlliste anklicken und oben rechts bei Eigenschaften der Kombinationsliste den Button Neues Listenelement anklicken.
	300	1. Gewünschte Werte eintippen
	301	1. Eingabe mit Entertaste bestätigen. Punkte 7 und 8 solange wiederholen bis alle Werte eingepflegt sind.
81.1	302	1. Vorlage mit Disketten-Icon Speichern speichern
87.1	303	1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann bei dieser Kombinationsliste ein Wert ausgewählt werden.
81.1	304
58.1	305	==== Datumauswahlformularfeld einfügen ====
50.1	306
81.1	307	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	308	[[Das Datum kann man aus der Kalenderansicht wählen>>image:Datumauswahl_Formularfeld.png\|\|height="177" id="IDatumauswahl_Formularfeld.png" width="310"]]
	309
	310	1. Im Startbildschirm des Softwaretools Designer auswählen
55.1	311	1. Im Bereich Designer den Menüpunkt Formularfelder auswählen
	312	1. Zum Bereich Formularfelder einfügen navigieren
88.1	313	1. Den Cursor in der Vorlage an die Stelle setzen, an der das Feld eingefügt werden soll.
55.1	314	1. Option Datumauswahl-Formularfeld einfügen auswählen
50.1	315
55.1	316	(% style="list-style-type:circle" %)
88.1	317	* Im Dokument wird nun ein Dropdownmenü angezeigt.
50.1	318
88.1	319	(% start="6" %)
81.1	320	1. Vorlage mit Disketten-Icon Speichern speichern
88.1	321	1. Sobald diese Dokumentvorlage ausgewählt wird, kann im entsprechenden Feld ein Datum ausgewählt werden. Nach einem Klick erscheint ein Kalender, in dem das aktuelle Datum voreingestellt ist
81.1	322
93.1	323	(% class="box infomessage" %)
	324	(((
	325	Wenn man Formularfelder eingefügt hat, dann kann man die Formularfeldeigenschaften [[image:Formularfelder-Eigenschaften.png\|\|height="56" width="123"]] bearbeiten.
	326	Hierbei kann man die Standardbreite und je nach Formularfeld z.B. das Anzeigeformat oder den Auswahllisteninhalt bearbeiten/ändern.
	327	)))
81.1	328
93.1	329
73.1	330	== Löschen eines Formularfeldes bei verwendeter Dokumentvorlage ==
62.1	331
90.1	332	[[image:Formularfeldname_2.png\|\|alt="Formularfelder_entfernen.png" height="443" style="float:left" width="766"]]
62.1	333
	334	(% style="margin-left:auto; width:751px" %)
	335	\|=(% style="width: 82px;" %)Nummer\|=(% style="width: 665px;" %)Beschreibung
90.1	336	\|(% style="width:82px" %)1\|(% style="width:665px" %)(((
	337	Hierüber öffnet man die jeweilige Aktivität, in der man die Dokumentvorlage verwendet hat.
	338
92.1	339	Ist in dieser Ansicht nur anzupassen, wenn:
90.1	340
	341	* es sich um eine Neuanlage handelt
91.1	342	* die Bearbeitung noch offen ist (also nicht gedruckt oder versendet wurde)
62.1	343	)))
92.1	344	\|(% style="width:82px" %)2\|(% style="width:665px" %)Alle verwendeten Formularfelder aus dieser Dokumentvorlage werden hier aufgelistet. Formaularfeld welches gelöscht werden soll in dem DropDown auswählen.
	345	\|(% style="width:82px" %)3\|(% style="width:665px" %)Mit klick auf Button Entfernen wird das Formularfeld in dieser Aktivität gelöscht.
62.1	346
100.1	347
	348
	349
	350
	351
	352
	353
	354
	355
	356
60.1	357	== Löschen einer Dokumentvorlage ==
	358
77.1	359	Beim Löschen einer Dokumentvorlage führt das System zunächst zwei Prüfungen durch.
	360	Wird festgestellt, dass die betreffende Dokumentvorlage in einer Aktivitätsvorlage verwendet wird, ist das Löschen der Dokumentvorlage nicht möglich. In diesem Fall erscheint ein Hinweis, der darauf hinweist, dass zuerst die Aktivitätsvorlage gelöscht werden muss.
60.1	361	Wenn die Dokumentvorlage innerhalb einer Aktivität Anwendung findet, dann wird der Betreff automatisch entfernt.
	362
	363
79.1	364	== Dokumentvorlage kopieren ==
60.1	365
79.1	366	1. In Schnellsuche Begriff Dokumentvorlage eingeben und Enter-Taste drücken
	367	1. Dokumentvorlagen aus den Suchergebnissen wählen
	368	1. In der Übersicht auf gewünschte Dokumentvorlage durch Doppelklick öffnen
	369	1. Auf Button Vorlage kopieren links unten vom Desktop der gewünschten Dokumentvorlage klicken
83.1	370	1. Im geöffneten Fenster Neue Vorlage Bezeichnung anpassen eingeben
79.1	371	1. Mit OK-Button bestätigen
67.1	372
79.1	373	* Die Kopie der Dokumentvorlage wurde erstellt und man gelangt direkt nach der Erstellung automatisch in den Desktop der Kopie.
	374
40.1	375	= Dokumentkategorien =
4.1	376
41.1	377	Die Kategorien für Dokumente sind empfehlenswert, so bald mehrere Dokumente bspw. an einem Kontakt, Förderprojekt oder Gremium hängen. Jedem Dokument kann eine Kategorie zugewiesen werden. Die Dokumentkategorie „Allgemein“ ist automatisch als Standard angelegt. Die erstellten Dokumentkategorien können auch Aktivitäten zugewiesen werden.
4.1	378
42.1	379	== Dokumentkategorien anlegen ==
4.1	380
41.1	381	1. Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
	382	2. Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
	383	3. Der Karteireiter „Dokumentkategorien“ öffnet sich. Sie auf den Button „Neuanlage“ (rechts unten). Es erscheint eine neue Zeile. Hier können Sie nun die Nummer, Bezeichnung sowie den Status bearbeiten
	384	4. Nachdem Sie alle Angaben getätigt haben, speichern Sie mit dem Button „Speichern“ rechts unten. Wenn Sie nun Dokumente/Dokumentvorlagen hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit diese Kategorie anzugeben.
6.1	385
42.1	386	== Dokumentkategorie inaktiv setzen ==
40.1	387
41.1	388	Sollte eine Kategorie nicht mehr aktuell sein, kann diese auf inaktiv gesetzt werden. Dies bedeutet, dass diese Kategorie nicht mehr ausgewählt werden kann. Hier gehen Sie wie folgt vor:
40.1	389
41.1	390	1. Geben Sie in der Schnellsuche (im unteren linken Bereich) den Suchbegriff „Dokumentkategorie“ ein. Die Ergebnisse werden Ihnen in einem separaten Fenster angezeigt.
	391	2. Öffnen Sie den Programmpunkt „Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Dokumentkategorie“ mit einem Doppelklick.
	392	3. In dem Karteireiter werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kategorien angezeigt. In der Spalte Status können Sie mithilfe des Aufklappbuttons den Status entsprechend ändern.
	393	4. Speichern Sie Ihre Angaben mit dem Button „Speichern“ rechts unten.