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Änderungen von Dokument 010.4 E-Mail

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2024/10/02 07:54
Von Version 1.6
bearbeitet von lhaedrich
am 2023/02/05 15:58
Änderungskommentar: Renamed from xwiki:Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.03 - Das Modul Kontaktmanagement.E-Mail Anbindung.WebHome
Auf Version 43.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/27 16:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -E-Mail Anbindung
1 +010.4 E-Mail
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.03 - Das Modul Kontaktmanagement.WebHome
1 +Allgemeine Bedienung.Software Module.03 - Das Modul Kontaktmanagement.WebHome
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.lhaedrich
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,40 +1,127 @@
1 -Voraussetzung: Betriebsbereite MS-Outlook-Version ab 2007.
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Die E-Mail Anbindung im Überblick:**
2 2  
3 -Mit einem Doppelklick unter dem Navigationsmenü „Kontaktmanagement“ finden Sie die Funktion, „E-Mail“. Es öffnet sich ein neuer Karteireiter und synchronisiert automatisch alle empfangenen und gesendeten E-Mails. Hier haben Sie nun folgende Möglichkeiten:
5 +{{toc/}}
6 +)))
4 4  
5 -[[image:mailanbindung-001.jpg]]
8 +(% class="box warningmessage" %)
9 +(((
10 +Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 +)))
6 6  
7 -**a.   Ordner auswählen**
13 += Übersicht E-Mail =
8 8  
9 -Klicken Sie auf den Button „Einstellungen“ (rechts oben) um Ihre Ordern von Outlook auszuwählen. Bestätigen Sie mit dem Button „OK“.
15 +Im Menüpunkt E-Mail können E-Mails in das b4-System als Aktivität importiert werden und mit weiteren Daten wie bspw. Kontakten, Stiftungen, Bezügen (Förderungen, Ausschüttungen, Mietverträge) verknüpft werden.
16 +Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass man eine der verschiedenen E-Mail Anbindungen durchgeführt hat.
10 10  
11 -[[image:mail-ordner.jpg]]
18 += Mögliche E-Mail Anbindungen =
12 12  
13 -**b.   Gewählte Ordner/Mein Posteingang **
20 +Folgende E-Mail Anbindungen sind möglich und E-Mails können in das b4-System importiert sowie auch versendet werden:
14 14  
15 -Rechts oben haben Sie die Möglichkeit, zwischen „gewählte Ordner“ und „Mein Posteingang“ zu wechseln. Diese können Sie mit einem Klick auswählen bzw. auch wieder entfernen.
22 +* [[SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]]
23 +* [[Outlook (Betriebsbereite Microsoft Version ab 2007)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]]
24 +* [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]]
25 +* [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]] (setzt voraus, dass die Webversion aktiv ist)
16 16  
17 -**c.   Zeitliche Selektionsmöglichkeiten**
27 +**Voraussetzung**: Mitarbeiter hat eine E-Mail Adresse in der [[Benutzerverwaltung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] hinterlegt.
18 18  
19 -Sie haben ebenfalls die Möglichkeit, Ihre Emails zeitlich zu selektieren. Im oberen rechten Bildschirmbereich können Sie mittels der Pfeiltasten oder manuell die E-Mails in „Alter in Tagen“, sortieren.
29 += Übersicht aller E-Mails =
20 20  
21 -**d.   Outlook aktualisieren**
31 +Wenn man sich die Übersicht der Mails ansehen möchte, so wird man im Modul Kontaktmanagement fündig.
32 +Öffnet man dieses Modul, klickt man auf den ausgeklappten Menüpunkt E-Mail.
22 22  
23 -Oben rechts können Sie Ihre E-Mails jederzeit mit dem Button „Aktualisieren“ auf den aktuellen Stand bringen.
34 +[[image:Email_Uebersicht.png||height="249" width="1054"]]
24 24  
36 +(% style="width:1050px" %)
37 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 970px;" %)Beschreibung
38 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:970px" %)Das maximale **Alter in Tagen **drückt das Alter der E-Mails aus. In diesem Beispiel werden alle E-Mails angezeigt, die maximal 5 Tage alt sind.
39 +Um sich hingegen **alle E-Mails anzeigen** zu lassen, trägt man hier den Wert **0 **ein (bei sehr vielen E-Mails kann das einen Moment lang dauern).
40 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:970px" %)Mittels diesem Icon lässt sich die Übersicht **aktualisieren**.
41 +Auf diese Weise werden alle E-Mails vom hinterlegten Postfach hier aktualisiert und angezeigt.
42 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:970px" %)Mittels dem **Zahnrad**-Icon kann man mehrere Posteingänge oder Ordner **konfigurieren. **Weitere Informationen zu Ordnerauswahl erfahren Sie[[ hier.>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/#HOrdnerAuswahl]]
43 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:970px" %) Die **Angaben **pro E-Mail wie beispielsweise der Absender oder Empfänger.
44 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:970px" %)Die Richtung des Pfeiles gibt an, ob die jeweilige E-Mail der jeweiligen Zeile ein- oder ausgeht.
25 25  
26 -**e.   E-Mail als Aktivität einem Kontakt zuordnen**
46 += E-Mail Vorschau öffnen =
27 27  
28 -1.   Mit einem Rechtsklick auf die von Ihnen ausgewählte E-Mail können Sie die E-Mail Kontakten zuordnen oder Öffnen. Um einer E-Mail einen Kontakt zuzuordnen, wählen Sie bitte den Punkt „E-Mail als Aktivität einem Kontakt zuordnen“. 
29 -2.   Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier können Sie nun einen Kontakt auswählen und weitere Detailinformationen zur Aktivität Typ E-Mail angeben. Alle weitere Infos zur Aktivität vom Typ E-Mail finden Sie im Kapitel „Aktivitäten“.
48 +Um eine E-Mail zu öffnen, klickt man mit einem Doppelklick auf die ausgewählte E-Mail.
49 +Je nach dem,  welche E-Mail Anbindung eingestellt ist, öffnet sich die E-Mail im Microsoft-Outlook-Programm oder direkt in der b4 Anwendung.Zuordnung einer E-Mail als Aktivität zu einem Kontakt
30 30  
51 += E-Mail einen Kontakt zuordnen =
31 31  
32 -**f.   Alle erkannten E-Mails als Aktivität ihren Kontakten zuordnen**
53 +Um eine E-Mail einen Kontakt zu zu weisen klickt man mit rechter Maustaste auf die gewünschte E-Mail. Dabei kann man die Option **E-Mail als Aktivität einem Kontakt zuordnen** auswählen.
54 +Anschließend erscheint der folgende Screenshot zur ausgewählten E-Mail.
33 33  
34 -1.   Um alle E-Mails den jeweiligen Kon
35 -2.   takten zuzuordnen, wählen Sie nach einem Rechtsklick den Punkt „alle erkannten E-Mails als Aktivität ihren Kontakten zuordnen“. 
36 -3.   Sobald der passende Kontakt zur jeweiligen E-Mail gefunden wurde, wird dieser automatisch in der Spalte Kontakt angezeigt.
37 - 
38 -**g.   E-Mail öffnen**
56 +[[image:E-Mail_04-2024.png||alt="E-Mail_Zuordnung_einem_kontakt.png" height="722" width="1058"]]
39 39  
40 -Um eine E-Mail zu öffnen, klicken Sie mit einem Doppelklick auf die von Ihnen ausgewählte E-Mail. Diese E-Mail öffnet sich dann im Microsoft-Outlook-Programm.
58 +(% style="width:1051px" %)
59 +|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 974px;" %)Beschreibung
60 +|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:974px" %)(((
61 +Hierüber lassen sich der **Zeitstempel (das ist das Empfangsdatum der E-Mail)** sowie der der **Wiedervorlage **und
62 +
63 +der Zeitpunkt festlegen, wann eine Erinnerung erfolgen soll.
64 +)))
65 +|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:974px" %)(((
66 +Hier kann man **festlegen**, ob eine E-Mail bei der Zuordnung erledigt, gelesen oder eingegangen ist.
67 +
68 +Erledigt: Aktivität erscheint nicht im Mein Desktop und erst in den anderen Desktop, wenn die Hakensetzung "erledigt" gesetzt ist.
69 +
70 +Gelesen: Erscheint dann nicht mehr als Pop-Up im Fenster
71 +
72 +Eingang kann nicht bearbeitet werden da es sich um eine eingehende E-Mail handelt.
73 +)))
74 +|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:974px" %)(((
75 +Besitzt man das **Zusatzmodul Stiftung**, so kann man hier eine Stiftung auswählen und zuweisen.
76 +
77 +Aktivität wird dann im Stiftungs-Desktop sichtbar.
78 +)))
79 +|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:974px" %)(((
80 +Bei **Von **trägt man den **Absender **ein. Dieser wird unter Umständen bereits vorgeschlagen. Ansonsten kann man diesen auch via **Lupen**-Icon raussuchen. Ist hierbei nicht der richtige dabei, kann man in diesem geöffneten Fenster mithilfe des +Icons auch einen neuen Kontakt anlegen. An dieser Stelle kann man auch gleich entscheiden, ob man z.B. einen Haushalt oder eine Person erstellt.
81 +)))
82 +|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:974px" %)(((
83 +Hier trägt man den **Bezug **ein. Hier kann man die **ausgewählten **und **vorgeschlagenen **Bezüge koordinieren und **mittels Suchleiste **nach Bezügen suchen. Mithilfe des **Suche**-Buttons gelangt man zur Suche der Bezüge.
84 +)))
85 +|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:974px" %)(((
86 +Der hier vorhandene **Betreff **wird direkt aus der E-Mail übernommen.
87 +)))
88 +|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:974px" %)(((
89 +Wenn man der E-Mail einen **Vermerk **hinzufügen will, so klickt man auf das Sprechblase-Icon. Daraufhin wird ein weiteres Fenster geöffnet. In diesem kann man den Vermerk schreiben. Anschließend speichert man den Vermerk.
90 +)))
91 +|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:974px" %)Hier kann man auswählen, ob man anschließend die **E-Mail im Posteingang löschen** lassen will.
92 +In diesem Fall ist die E-Mail dann nur im B4-System als Aktivität vorhanden. Außerdem kann man hier auswählen, ob man alle Anhänge dieser E-Mail übernehmen will.
93 +|(% style="width:71px" %)**9**|(% style="width:974px" %)Hier werden alle **Anhänge **angezeigt. In der Checkbox am Anfang jeder Zeile kann man die jeweilige Anlage auswählen oder nicht. Dies nimmt Einfluss darauf, welche Anlagen in der E-Mail dann schließlich mitgeschickt werden sollen.
94 +
95 += Ordner Auswahl =
96 +
97 +Mit einem Doppelklick unter dem Navigationsmenü **Kontaktmanagement **findet man den Menüpunkt **E-Mail**.
98 +Mit einem Klick auf den Button **Einstellungen **(rechts oben) kann man die eigenen Ordner von Outlook auszuwählen. Mit dem **OK**-Button bestätigt man die gemachten Eingaben.
99 +
100 +[[image:email-anbindung.png||alt="mail-ordner.jpg" height="366" width="385"]]
101 +
102 +
103 +
104 += Weitere Postfächer Anbinden =
105 +
106 +(% class="box infomessage" %)
107 +(((
108 +Die Anbindung weiterer Postfächer ist nur mittels des **E-Mail Modus EWS** oder **MS Graph** möglich.
109 +)))
110 +
111 +1. In [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] Begriff **Programmparameter **eingeben
112 +1. In Bereich **Allgemein **auf Menüpunkt **Mail **klicken
113 +1. Vergewissern, dass bei E-Mail Modus **EWS **oder **MS Graph **ausgewählt ist
114 +1. Modul **Kontaktmanagement **anklicken
115 +1. Menüpunkt **E-Mail** anklicken
116 +1. Auf blaues **Zahnrad**-Icon rechts oben klicken
117 +1. In erschienen Fenster (z.B. EWS Ordner bei EWS) auf **+**Icon klicken
118 +1. In Fenster **Zusätzliche Postfächer **Zusatzmailadressen eingeben
119 +1. Bei Bedarf Eingaben mit **Prüfen**-Button prüfen
120 +1. **OK**-Button klicken, um die gewünschten Postfächer erfolgreich anzubinden
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122 +x
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