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Änderungen von Dokument 010.4 E-Mail

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2024/10/02 07:54
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am 2024/09/25 15:35
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am 2024/02/13 17:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -10,123 +10,71 @@
10 10  Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 11  )))
12 12  
13 -Im Menüpunkt E-Mail können E-Mails in das b4-System als Aktivität importiert werden und mit weiteren Daten wie bspw. Kontakten, Stiftungen, Bezügen (Förderungen, Ausschüttungen, Mietverträge) verknüpft werden.
14 -Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass man eine der verschiedenen E-Mail Anbindungen durchgeführt hat.
15 -
16 16  = Mögliche E-Mail Anbindungen =
17 17  
18 -Folgende E-Mail Anbindungen sind möglich und E-Mails können in das b4-System importiert sowie auch versendet werden:
15 +Folgende E-Mail Anbindungen sind möglich:
19 19  
20 20  * [[SMTP>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusIMAP2FSMTP]]
21 21  * [[Outlook (Betriebsbereite Microsoft Version ab 2007)>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusOutlook]]
22 22  * [[EWS>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusEWS]]
23 -* [[MS Graph>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HE-MailModusMSGraph]] (setzt voraus, dass der Webservice aktiv ist)
24 24  
25 -**Voraussetzung**: Mitarbeiter hat eine E-Mail Adresse in der [[Benutzerverwaltung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Verwaltung%20Stammdaten/#HDCbersichtderBenutzer-undMitarbeiterverwaltung]] hinterlegt.
21 +**Voraussetzung**: Mitarbeiter hat eine E-Mail Adresse in der Benutzerverwaltung hinterlegt.
26 26  
27 27  = Übersicht aller E-Mails =
28 28  
29 -Um die E-Mails des hinterlegten Postfachs einzusehen, klickt man zunächst auf das Modul "Kontaktmanagement" und anschließend auf den Menüpunkt "E-Mail".
25 +xx
30 30  
31 -[[image:E-Mail_Uebersicht_Punkte.png||alt="Email_Uebersicht.png" height="200" width="1051"]]
27 +== E-Mail als Aktivität einem Kontakt zuordnen ==
32 32  
33 -(% style="width:1050px" %)
34 -|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 970px;" %)Beschreibung
35 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:970px" %)Das maximale **Alter in Tagen **drückt das Alter der E-Mails aus. In diesem Beispiel werden alle E-Mails angezeigt, die maximal 5 Tage alt sind.
36 -Um sich hingegen **alle E-Mails anzeigen** zu lassen, trägt man hier den Wert **0 **ein (bei sehr vielen E-Mails kann das einen Moment lang dauern).
37 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:970px" %)Mittels diesem Icon lässt sich die Übersicht **aktualisieren**.
38 -Auf diese Weise werden alle E-Mails vom hinterlegten Postfach hier aktualisiert und angezeigt.
39 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:970px" %)Mittels dem **Zahnrad**-Icon kann man mehrere Posteingänge oder Ordner **konfigurieren. **Weitere Informationen erfahren Sie[[ hier.>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/#HOrdnerAuswahl]]
40 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:970px" %)Dies ist das **Zoom**-Icon. Über dieses kann man die **E-Mail öffnen**. **Alternativ **lässt sich die E-Mail auch mit **Doppelklick **auf diese öffnen.
41 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:970px" %)Mit diesem Icon kann man eine E-Mail einem **Kontakt zuordnen**.
42 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:970px" %)Die **Richtung **des Pfeiles gibt an, ob die jeweilige E-Mail der jeweiligen Zeile ein- oder ausgeht.
43 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:970px" %)Die **Angaben **pro E-Mail wie beispielsweise der Absender oder Empfänger.
44 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:970px" %)Wenn eine E-Mail und ihre Angaben **ausgegraut **sind, dann ist diese E-Mail als Aktivität einem **Kontakt zugeordnet **worden.
45 -|(% style="width:76px" %)**9**|(% style="width:970px" %)Hierbei handelt es sich um den **vorgeschlagenen Kontakt**, der mit der E-Mail Adresse abgeglichen wird.
29 +xx
46 46  
47 -= E-Mail Vorschau öffnen =
31 += Ordner Auswahl =
48 48  
49 -Um eine E-Mail zu öffnen, klickt man mit einem Doppelklick oder einen Klick auf das Öffnen-Icon auf die ausgewählte E-Mail.
50 -Je nach dem, welche E-Mail Anbindung eingestellt ist, öffnet sich die E-Mail im Microsoft-Outlook-Programm oder direkt in der b4 Anwendung.
33 +Mit einem Doppelklick unter dem Navigationsmenü **Kontaktmanagement **findet man den Menüpunkt **E-Mail**.
34 +Mit einem Klick auf den Button **Einstellungen **(rechts oben) kann man die eigenen Ordner von Outlook auszuwählen. Mit dem **OK**-Button bestätigt man die gemachten Eingaben.
51 51  
52 -= Zuordnen einer E-Mail einem Kontakt =
36 +[[image:email-anbindung.png||alt="mail-ordner.jpg" height="366" width="385"]]
53 53  
54 -Es gibt zwei Möglichkeit wie man eine Aktivität vom Typ E-Mail einem Kontakt zuordnen kann:
55 55  
56 -* Eine E-Mail öffnen und den Button Kontakt zuordnen klicken
57 -* Den Button Kontakt zuordnen in der Liste klicken
39 += Zeitliche Selektionsmöglichkeiten =
58 58  
59 -[[image:E-Mail_04-2024.png||alt="E-Mail_Zuordnung_einem_kontakt.png" height="722" width="1058"]]
41 +Man hat ebenfalls die Möglichkeit, die eigenen Emails zeitlich zu selektieren. Im oberen rechten Bildschirmbereich kann man mittels der Pfeiltasten oder manuell die E-Mails in **Alter in Tagen** sortieren.
60 60  
61 -(% style="width:1051px" %)
62 -|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 974px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:974px" %)(((
64 -Hierüber lassen sich der **Zeitstempel (das ist das Empfangsdatum der E-Mail)** sowie der der **Wiedervorlage **der Aktivität.
43 += Aktualisieren der E-Mails auf den aktuellen Stand =
65 65  
66 -Sollte eine **Erinnerung** gewünscht sein, dann benötigt es die Angabe eines Wiedervorlagedatums sowie die Auswahl der Erinnerung mit Angabe von Minuten.
67 -)))
68 -|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:974px" %)(((
69 -Hier kann man festlegen, ob eine E-Mail bei der Zuordnung erledigt oder gelesen ist.
45 +Oben rechts kann man die eigenen E-Mails jederzeit mit dem Button **Aktualisieren **auf den aktuellen Stand bringen.
70 70  
71 -**Erledigt**: Aktivität erscheint nicht im Mein Desktop und erst in den anderen Desktop, wenn die Hakensetzung "erledigt" gesetzt ist.
72 72  
73 -**Gelesen**: Erscheint dann nicht mehr als Pop-Up im Fenster
48 += Öffnen von E-Mails =
74 74  
75 -**Eingang**: kann nicht bearbeitet werden da es sich um eine eingehende E-Mail handelt.
76 -)))
77 -|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:974px" %)(((
78 -Besitzt man das Zusatzmodul** Stiftung**, so kann man hier eine Stiftung auswählen und zuweisen.
79 -Aktivität wird dann im Stiftungs-Desktop sichtbar.
80 -)))
81 -|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:974px" %)(((
82 -Bei **Von **trägt man den **Absender **ein. Im b4-System wird eine E-Mail-Adresse automatisch vorgeschlagen, wenn sie mit einem bestehenden Kontakt übereinstimmt. Das System vergleicht eingehende E-Mails mit den gespeicherten Kontakten und schlägt bei einer Übereinstimmung den passenden Kontakt vor. Das Feld "Von" kann dafür ausgeklappt werden und mit einer Hakensetzung in der linken Spalte kann dieser Kontakt ausgewählt werden.
50 +Um eine E-Mail zu öffnen, klickt man mit einem Doppelklick auf die ausgewählte E-Mail.
51 +Je nach dem,  welche E-Mail Anbindung eingestellt ist, öffnet sich die E-Mail im Microsoft-Outlook-Programm oder direkt in der b4 Anwendung.
52 +Rechts unten kann die E-Mail als Aktivität einem Kontakt zugeordnet werden.
83 83  
84 84  
85 -Ansonsten kann man via **Lupen**-Icon auch nach einen Kontakt suchen. Ist hierbei nicht der richtige dabei, kann man in diesem geöffneten Fenster mithilfe des +Icons auch einen neuen Kontakt anlegen.
86 -)))
87 -|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:974px" %)(((
88 -Hier wird der **Bezug **einer Aktivität vom Typ E-Mail gepflegt. Ein Bezug sorgt dafür, dass die Aktivität im entsprechenden Desktop angezeigt wird. Beispielsweise gibt es einen Bezug zu einer Förderung, sodass diese Aktivität im Förderungs-Desktop erscheint. Einer Aktivität kann nur eine Art von Bezug (Förderung, Ausschüttung, Beschluss) zugewiesen werden.
55 += E-Mail als Aktivität einem Kontakt zuordnen =
89 89  
90 -Wenn ein Kontakt ausgewählt ist, prüft das System automatisch, in welchen Vorgängen wie beispielsweise Förderung, Ausschüttung, Gremium oder Beschluss dieser Kontakt vorhanden ist. Diese werden dann unter dem Bereich "**Vorgeschlagene Kontakte**" angezeigt.
57 +1. Auf gewünschte E-Mail mit rechter Maustaste klicken
91 91  
92 -Es kann auch nach Bezügen gesucht werden. Ein Begriff bei Feld "Suchbegriff" eintragen und mithilfe des **Suche**-Buttons werden die Suchergebnisse angezeigt.
59 +(% style="list-style-type:circle" %)
60 +* Die Email wird Kontakten zuordbar und das Öffnen der Mail möglich.
93 93  
94 -Ausgewählt werden die Bezüge mit einem Doppelklick und erscheinen dann im rechten Bereich unter "Ausgewählte Bezüge".
95 -)))
96 -|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:974px" %)(((
97 -Der hier vorhandene **Betreff **wird direkt aus der E-Mail übernommen. Kann aber angepasst werden.
98 -)))
99 -|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:974px" %)(((
100 -Wenn man der E-Mail einen **Vermerk **hinzufügen will, so klickt man auf das Sprechblase-Icon. Daraufhin wird ein weiteres Fenster geöffnet. In diesem kann man einen bleibigen Text schreiben.
101 -)))
102 -|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:974px" %)(((
103 -Hier kann man auswählen, ob man anschließend die **E-Mail im Posteingang löschen** lassen will.
104 -In diesem Fall ist die E-Mail dann nur im B4-System als Aktivität vorhanden.
62 +(% start="2" %)
63 +1. Option **E-Mail als Aktivität einem Kontakt zuordnen** auswählen
105 105  
106 -Außerdem kann man hier auswählen, ob man alle** Anhänge **dieser E-Mail übernehmen will. Möchten man nur einzelene Anhänge übernehmen dann dekativert man diesen Haken und setzt den Haken unterhalb in der Auflistung.
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Ein Fenster wird geöffnet.
107 107  
108 -Die "Inlineanlagen", das sind zum Beispiel die Bilder die im Mailtext vorkommen, werden ausgefiltert.
109 -)))
110 -|(% style="width:71px" %)**9**|(% style="width:974px" %)Hier werden alle **Anhänge **angezeigt die an der E-Mail hängen. In der Checkbox am Anfang jeder Zeile kann man die jeweilige Anlage auswählen die mit in die Aktivität übernommen werden sollen. Die Anhänge werden dann bei den jeweiligen Angaben aus der Aktivität (Stiftung, Bezug (Förderung, Ausschüttung, Beschluss etc.), Kontakt) auch in den enstprechenden Desktops unter Dokumente sichtbar.
68 +(% start="3" %)
69 +1. Kontakt auswählen
70 +1. Weitere Detailinformationen zur Aktivität Typ E-Mail angeben
111 111  
112 -= Ordner Auswahl =
72 +1.   Mit einem Rechtsklick auf die von Ihnen ausgewählte E-Mail können Sie die E-Mail Kontakten zuordnen oder Öffnen.
113 113  
114 -1. Mit einem Doppelklick unter dem Navigationsmenü **Kontaktmanagement **findet man den Menüpunkt **E-Mail**.
115 -1. Mit einem Klick auf den Button **Einstellungen **(rechts oben) kann man die Ordner auszuwählen.
116 -1. Mit dem **OK**-Button bestätigt man die gemachten Eingaben.
117 -1. Es werden nun alle E-Mails aus den jeweiligen Ordner angezeigt.
74 +Um einer E-Mail einen Kontakt zuzuordnen, wählen Sie bitte den Punkt „E-Mail als Aktivität einem Kontakt zuordnen“.
118 118  
119 -= Weitere Postfächer Anbinden =
76 +2.   Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier können Sie nun einen Kontakt auswählen und weitere Detailinformationen zur Aktivität Typ E-Mail angeben.
120 120  
121 -(% class="box infomessage" %)
122 -(((
123 -Die Anbindung weiterer Postfächer ist nur mittels des **E-Mail Modus EWS** oder **MS Graph** möglich. Zur Einstellung des E-Mails Modus erfahren Sie [[hier.>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HEinrichtungE-MailAnbindung]]
124 -)))
125 125  
126 -1. Mit einem Doppelklick unter dem Navigationsmenü **Kontaktmanagement **findet man den Menüpunkt **E-Mail**.
127 -1. Mit einem Klick auf den Button **Einstellungen **(rechts oben)
128 -1. Im  Fenster auf **+**Icon klicken (links oben)
129 -1. In Fenster **Zusätzliche Postfächer **Zusatzmailadressen eingeben
130 -1. Bei Bedarf Eingaben mit **Prüfen**-Button prüfen
131 -1. **OK**-Button klicken, um die gewünschten Postfächer erfolgreich anzubinden
132 -1. In der Übersichtsliste sehen Sie jetzt alle E-Mails aus den jeweiligen Postfächern.
79 +
80 +
E-Mail_04-2024.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -XWiki.kprummer
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1 -XWiki.kprummer
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