Änderungen von Dokument 060.2 Beschlüsse

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Beschluss_freies_Dokument.png
  • Tagesordnungspunkt_Uebersicht_2.png
  • Zuwendung_Vertreter_verzweigen.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -23,18 +23,18 @@
23	23	|(% style="width:110px" %)**Sitzung**|(% style="width:1374px" %)(((
24	24	Bei einer Sitzung handelt es sich um eine **physikalische Sitzung.** Optional kann einen Raum und eine Adresse angegeben werden.
25	25	Bei einer Sitzung wird eine Tagesordnung und Niederschrift erstellt und diese kann per E-Mail oder Brief versendet werden.
26		-Dieser Beschlusstyp Sitzung hat die längsten Arbeitsablauf. Mehr Informationen hierzu finden Sie im Kapitel [[Prozessschritte des Beschlusstyps Sitzung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.3%20Arbeitsabl%C3%A4ufe/#HProzessschrittedesBeschlusstypsSitzung]] .
	26	+Dieser Beschlusstyp Sitzung hat die längsten Arbeitsablauf. Mehr Informationen hierzu finden Sie im Kapitel
27	27	)))
28	28	|(% style="width:110px" %)**Umlauf**|(% style="width:1374px" %)(((
29	29	Hierbei handelt es sich um einen E-Mail Umlauf.
30	30	Bei einem Umlauf wird eine Tagesordnung und eine Niederschrift erstellt und diese kann per E-Mail aber auch per Brief versendet werden.
31		-Der Arbeitsablauf ist kürzer als bei einer Sitzung. Mehr Informationen hierzu finden Sie im Kapitel [[Prozessschritte des Beschlusstyps Umlauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.3%20Arbeitsabl%C3%A4ufe/#HProzessschrittedesBeschlusstypsUmlauf]] .
	31	+Der Arbeitsablauf ist kürzer als bei einer Sitzung. Mehr Informationen hierzu finden Sie im Kapitel
32	32	)))
33	33	|(% style="width:110px" %)**Kurzbeschluss**|(% style="width:1374px" %)(((
34	34	Ein Kurzbeschluss ist zur verabschiedung von ganz schnellen und kurzen angelegenheiten aber dokumentiert werden müssen.
35	35	Es können keine Förderungen oder Ausschüttungen hierzu verknüpft werden.
36	36	Zu einem Kurzbeschluss wird auf eine Dokumentenvorlage zurückgegriffen und diese kann per E-Mail oder Brief versendet werden.
37		-Der Arbeitsablauf ist hier der kürzeste. Mehr Informationen hierzu finden Sie im Kapitel [[Prozessschritte des Beschlusstyps Kurzbeschluss>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.3%20Arbeitsabl%C3%A4ufe/#HProzessschrittedesBeschlusstypsKurzbeschluss]] .
	37	+Der Arbeitsablauf ist hier der kürzeste. Mehr Informationen hierzu finden Sie im Kapitel
38	38	)))
39	39
40	40	= Beschlüsse im Desktop =
...	...	@@ -50,6 +50,12 @@
50	50	|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:451px" %)Hierüber gelangt man zur [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. Hier kann man unter anderem nach Beschlussvorlagen suchen und diese verwalten.
51	51	|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:451px" %)Hier kann man die verfügbaren Möglichkeiten des jeweiligen [[Prozessschrittes>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.2%20Beschl%C3%BCsse/#HProzessschritteimDCberblick]] via Dropdown einsehen.
52	52
	53	+
	54	+
	55	+
	56	+
	57	+
	58	+
53	53	= (% style="color:inherit; font-family:inherit" %)Die Neuanlage eines Beschlusses im Allgemeinen(%%) =
54	54
55	55	[[image:Neuanlage_Beschluss.png||height="554" style="float:left" width="893"]]
...	...	@@ -167,8 +167,7 @@
167	167
168	168	= Verwaltung Teilnehmer =
169	169
170		-Die Teilnehmer eines Beschlusses kommen aus dem Gremium, dem der Beschluss zugewiesen ist. Allerdings kann man Teilnehmer ändern, entfernen oder ergänzen bis zum [[Status>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.3%20Arbeitsabl%C3%A4ufe/]] **Niederschrift erstellt**.
171		-Dabei erhält der **neu hinzugefügte **Teilnehmer den **niedrigsten **Status der anderen Teilnehmer.
	176	+Die Teilnehmer eines Beschlusses kommen aus dem Gremium, dem der Beschluss zugewiesen ist. Allerdings kann man Teilnehmer ändern, entfernen oder ergänzen bis zum Status "Niederschrift erstellt".
172	172
173	173	== Teilnehmer hinzufügen ==
174	174
...	...	@@ -202,12 +202,12 @@
202	202
203	203	== Optionen im Menü eines Teilnehmers ==
204	204
205		-[[image:Zuwendung_Vertreter_verzweigen.png||alt="Teilnehmer_Optionen.png" height="452" style="float:left" width="690"]]
	210	+[[image:Teilnehmer_Optionen.png||height="454" style="float:left" width="692"]]
206	206
207	207	(% style="margin-left:auto; width:793px" %)
208	208	|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 714px;" %)Beschreibung
209	209	|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:714px" %)(((
210		-Der aktuelle **Status **des **Teilnehmers**. Je nach ausgefühtren Prozessschritt ändert sich der Status des Teilnehmers.
	215	+Der aktuelle **Status **des **Teilnehmers**. Je nach ausgeführen Prozessschritt ändert sich der Status des Teilnehmers.
211	211
212	212	**Geplant**: Der Teilnehmer wird an dem Beschluss teilnehmen.
213	213	**Vertreten**: Der Teilnehmer wird durch einen anderen Kontakt vertreten.
...	...	@@ -217,12 +217,21 @@
217	217	)))
218	218	|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:714px" %)Setzt man bei **wird vertreten von **ein Häkchen, wird der Vertreter, der im Gremium bereits angegeben ist automatisch ergänzt.
219	219	|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:714px" %)Möchte man einen **abweichenden Kontakt als Vertreter**, so klickt man auf das **Lupen **Icon. Anschließend wird eine Kontakt-Suche geöffnet, in dieser man nach einem anderen Kontakt suchen kann.
220		-|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:714px" %)Der **aktuell gewählte Versandweg **ist hier ausgewählt. Möchte man für diesen Kontakt einen abweichenden Versandweg, dann muss man lediglich auf eine der beiden anderen verfügbaren Möglichkeiten klicken. Später bei dem Versand der Tagesordnung/Niederschrift/Dokument erscheint eine Abfrage welcher Versandweg als erstes durchgeführt werden soll.
221		-|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:714px" %)Hier werden sowohl die **Anschrift **des **Gremienmitgliedes **als auch die des **Vertreters **angezeigt. Je nach gemachter Eingaben bei der Erstellung des Kontaktes stehen hier mehr oder weniger Informationen. Es kann auch direkt zum Vertreter verzweigt werden.
	225	+|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:714px" %)Der **aktuell gewählte Versandweg **ist hier ausgewählt. Möchte man für diesen Kontakt einen anweichenden Versandweg, dann muss man lediglich auf eine der beiden anderen verfügbaren Möglichkeiten klicken. Später bei dem Versand der Tagesordnung/Niederschrift/Dokument erscheint eine Abfrage welcher Versandweg als erstes durchgeführt werden soll.
	226	+|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:714px" %)Hier werden sowohl die **Anschrift **des **Gremienmitgliedes **als auch die des **Vertreters **angezeigt. Je nach gemachter Eingaben bei der Erstellung des Kontaktes stehen hier mehr oder weniger Informationen.
222	222
223	223
224	224
225	225
	231	+
	232	+
	233	+
	234	+
	235	+
	236	+
	237	+
	238	+
	239	+
226	226	= Tagesordnungspunkte (TOP) =
227	227
228	228	== Tagesordnungspunkte im Überblick ==
...	...	@@ -240,7 +240,7 @@
240	240
241	241	== Erstellung eines Tagesordnungspunktes ==
242	242
243		-[[image:Tagesordnungspunkt_Uebersicht_2.png||alt="Erstellung_TOP.png" height="483" width="1325"]]
	257	+[[image:Erstellung_TOP.png||height="480" width="1324"]]
244	244
245	245	(% style="width:1324px" %)
246	246	|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1246px;" %)Beschreibung
...	...	@@ -250,7 +250,6 @@
250	250	|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1246px" %)Hier kann man zur Rubrik Dokumente wechseln. Hier kann man Dokumente verwalten, hinzufügen oder auch entfernen.
251	251	|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:1246px" %)Zu den Förderungen gelangt man über diese Rubrik. Hier kann man Tagesordnungspunkte mit Förderungen verknüpfen.
252	252	Bei den **Förderungen **handelt es sich um ein **Zusatzmodul**. Es können nur Förderungen welche den Status "Vorlage Gremium" haben hinzugefügt werden.
253		-Mit der Funktion **Alle auswählen** kann man auch alle Förderungen der Liste auf einmal auswählen/abwählen.
254	254	|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:1246px" %)Der Bereich des **Texteditors**, in dem man den Tagesordnungspunkt genauer beschreiben kann.
255	255	|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:1246px" %)Hier kann man den **Verantwortlichen **mittels der **Dropdown **auswählen, der die **Verantwortung **trägt.
256	256	In der Dropdown Liste sind nur diejenigen vorhanden, die auch Teilnehmer des Beschlusses sind.
...	...	@@ -305,18 +305,13 @@
305	305	|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 881px;" %)Beschreibung
306	306	|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:881px" %)Über den Reiter **Allgemein **gelangt man zu den Einstellungen der Serien-E-Mail.
307	307	|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:881px" %)Der Reiter **Teilnehmer **führt zu den Teilnehmern, an die diese Serien-Email ausgehen würde. An der Auswahl der Empfänger kann man hier nochmal Änderungen vornehmen. Über die Rubrik E-Mail kommt man zum Editor, mit dem man die E-Mail weiter editieren kann.
308		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:881px" %)Hierüber geht es zur Rubrik **E-Mail.**
309		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:881px" %)Hierüber kann man sich eine **Vorschau **anzeigen lassen.
310		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:881px" %)Sofern das **Zusatzmodul Stiftung **dazu gebucht ist, kann man hier eine Stiftung auswählen.
311		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:881px" %)Liegt bereits eine **E-Mail-Vorlage** vor, muss man eine Serien-Email nicht von Grund auf neu erstellen, layouten oder alles neu schreiben. Die Anzahl in Klammern zeigt an, wie viele Vorlagen insgesamt zur Verfügung stehen. Über den Dropdown werden die Vorlagen in Kategorien aufgeteilt. Hier kann man sich dann noch genauer entscheiden, welche Vorlage man wählen möchte. Ist eine Vorlage ausgewählt, erscheint sie rechts neben dem Dropdown Pfeil unter der Bezeichnung, unter der sie im System gespeichert ist.
312		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:881px" %)Der **Absender**, von dem aus die Tagesordnung/E-Mail versandt werden würde. Hat man **keine Person ausgewählt**, wird hier automatisch die E-Mail-Adresse derjenigen Person genommen, die **gerade **den Beschluss **erstellt**.
313		-|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:881px" %)Hier gibt man einen **Betreff **der Serien-E-Mail ein.
314		-|(% style="width:76px" %)**9**|(% style="width:881px" %)Soll die** E-Mail **im Anschluss auch als eine **Aktivität generiert **und gelistet werden, setzt man hier ein Häkchen.
315		-|(% style="width:76px" %)**10**|(% style="width:881px" %)Hier legt man den Zeitpunkt der **Wiedervorlage **fest.
316		-|(% style="width:76px" %)**11**|(% style="width:881px" %)Ist die Aktivität rund um diese Serien-Email **erledigt**, vermerkt man das hier, indem man das entsprechende Häkchen setzt.
317		-|(% style="width:76px" %)**12**|(% style="width:881px" %)Mithilfe dieses Icons kann man zusätzlichen **Anhang **an die Serien-E-Mail mit anhängen.
318		-|(% style="width:76px" %)**13**|(% style="width:881px" %)Die Einsicht über das **Sendeprotokoll **erlangt man hier.
319		-|(% style="width:76px" %)**14**|(% style="width:881px" %)Über dieses Icon **versendet **man die Serien-E-Mail.
	321	+|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:881px" %)Sofern das **Zusatzmodul Stiftung **dazu gebucht ist, kann man hier eine Stiftung auswählen.
	322	+|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:881px" %)Liegt bereits eine **E-Mail-Vorlage** vor, muss man eine Serien-Email nicht von Grund auf neu erstellen, layouten oder alles neu schreiben. Die Anzahl in Klammern zeigt an, wie viele Vorlagen insgesamt zur Verfügung stehen. Über den Dropdown werden die Vorlagen in Kategorien aufgeteilt. Hier kann man sich dann noch genauer entscheiden, welche Vorlage man wählen möchte. Ist eine Vorlage ausgewählt, erscheint sie rechts neben dem Dropdown Pfeil unter der Bezeichnung, unter der sie im System gespeichert ist.
	323	+|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:881px" %)Der **Absender**, von dem aus die Tagesordnung/E-Mail versandt werden würde. Hat man **keine Person ausgewählt**, wird hier automatisch die E-Mail-Adresse derjenigen Person genommen, die **gerade **den Beschluss **erstellt**.
	324	+|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:881px" %)Soll die** E-Mail **im Anschluss auch als eine **Aktivität generiert **und gelistet werden, setzt man hier ein Häkchen.
	325	+|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:881px" %)Hier legt man den Zeitpunkt der **Wiedervorlage **fest.
	326	+|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:881px" %)Mithilfe dieses Icons kann man zusätzlichen **Anhang **an die Serien-E-Mail mit anhängen.
	327	+|(% style="width:76px" %)**9**|(% style="width:881px" %)Die Einsicht über das **Sendeprotokoll **erlangt man hier.
320	320
321	321	== Versand der Tagesordnung/Niederschrift als Brief ==
322	322
...	...	@@ -326,58 +326,39 @@
326	326	|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
327	327	|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über den Reiter **Allgemein **gelangt man zu den Einstellungen des Serien-Briefs.
328	328	|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Der Reiter **Teilnehmer **führt zu den Teilnehmern, an die dieser Serien-Brief ausgehen würde. An der Auswahl der Empfänger kann man hier nochmal Änderungen vornehmen. Über die Rubrik Brief kommt man zum Editor, mit dem man den Brief weiter editieren kann.
329		-|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Hierüber geht es zur Rubrik **Brief.**
330		-|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Hierüber kann man sich eine **Vorschau **anzeigen lassen.
331		-|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:863px" %)Sofern das **Zusatzmodul Stiftung **dazu gebucht ist, kann man hier eine Stiftung auswählen.
332		-|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:863px" %)Liegt bereits eine **Brief-Vorlage** vor, muss man einen Serien-Brief nicht von Grund auf neu erstellen, layouten oder alles neu schreiben. Die Anzahl in Klammern zeigt an, wie viele Vorlagen insgesamt zur Verfügung stehen. Über den Dropdown werden die Vorlagen in Kategorien aufgeteilt. Hier kann man sich dann noch genauer entscheiden, welche Vorlage man wählen möchte. Ist eine Vorlage ausgewählt, erscheint sie rechts neben dem Dropdown Pfeil unter der Bezeichnung, unter der sie im System gespeichert ist.
333		-|(% style="width:79px" %)**7**|(% style="width:863px" %)Hier gibt man einen **Betreff **des Serien-Briefs ein.
334		-|(% style="width:79px" %)**8**|(% style="width:863px" %)Soll der** Brief **im Anschluss auch als eine **Aktivität generiert **und gelistet werden, setzt man hier ein Häkchen.
335		-|(% style="width:79px" %)**9**|(% style="width:863px" %)Hier legt man den Zeitpunkt der **Wiedervorlage **fest.
336		-|(% style="width:79px" %)**10**|(% style="width:863px" %)Ist die Aktivität rund um diesen Serien-Brief **erledigt**, vermerkt man das hier, indem man das entsprechende Häkchen setzt.
337		-|(% style="width:79px" %)**11**|(% style="width:863px" %)Die Einsicht über das **Sendeprotokoll **erlangt man hier.
338		-|(% style="width:79px" %)**12**|(% style="width:863px" %)Hierüber kann man den Serien-Brief **ausdrucken**.
	337	+|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Sofern das **Zusatzmodul Stiftung **dazu gebucht ist, kann man hier eine Stiftung auswählen.
	338	+|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Liegt bereits eine **Brief-Vorlage** vor, muss man einen Serien-Brief nicht von Grund auf neu erstellen, layouten oder alles neu schreiben. Die Anzahl in Klammern zeigt an, wie viele Vorlagen insgesamt zur Verfügung stehen. Über den Dropdown werden die Vorlagen in Kategorien aufgeteilt. Hier kann man sich dann noch genauer entscheiden, welche Vorlage man wählen möchte. Ist eine Vorlage ausgewählt, erscheint sie rechts neben dem Dropdown Pfeil unter der Bezeichnung, unter der sie im System gespeichert ist.
	339	+|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:863px" %)Soll der** Brief **im Anschluss auch als eine **Aktivität generiert **und gelistet werden, setzt man hier ein Häkchen.
	340	+|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:863px" %)Hier legt man den Zeitpunkt der **Wiedervorlage **fest.
	341	+|(% style="width:79px" %)**7**|(% style="width:863px" %)Die Einsicht über das **Sendeprotokoll **erlangt man hier.
339	339
340		-= Erzeugen eines freien Dokuments =
	343	+= Freies Dokument erzeugen =
341	341
342		-[[image:Beschluss_freies_Dokument.png||height="532" style="float:left" width="689"]]
	345	+1. Auf Modul **Beschlüsse **in Navigationsmenü klicken
	346	+1. Menüpunkt **Beschlüsse **auswählen
343	343
344		-(% style="margin-left:auto; width:796px" %)
345		-|=(% style="width: 89px;" %)Nummer|=(% style="width: 703px;" %)Beschreibung
346		-|(% style="width:89px" %)**Vorab**|(% style="width:703px" %)Auf das Modul **Beschlüsse **klicken und dort auf den Menüpunkt **Beschlüsse **klicken. Dann werden die bisherigen Beschlüsse angezeigt, die bereits erstellt oder übernommen worden sind. Nachdem man auf einen der Beschlüsse doppelgeklickt hat, kommt man zur Ansicht der Beschlüsse.
347		-|(% style="width:89px" %)**1**|(% style="width:703px" %)Hier wählt das **Ordner **Icon **Dokumente**. Liegen bereits Dokumente ab, wird hier auch ein grünes Häkchen angezeigt.
348		-|(% style="width:89px" %)**2**|(% style="width:703px" %)Hat man auf das **Ordner **Icon **Dokumente **geklickt, werden die Dokumente der Sitzung angezeigt. Hier klickt man auf das **+ **Icon und wählt die Option **"aus Vorlage"**...
349		-|(% style="width:89px" %)**3**|(% style="width:703px" %)...und es öffnet sich die Eingabemaske **E-Mail "Dokumente"**. Hier kann man nun das Dokument beliebig ausfüllen. Beim Absender Von wird automatisch die Adresse des Accounts angegeben, mit dem man sich gerade im Non Profit Manager befindet.
	348	+(% style="list-style-type:circle" %)
	349	+* Die Beschlüsse werden aufgelistet.
350	350
	351	+(% start="3" %)
	352	+1. **+ **Icon unten klicken
351	351
	354	+(% style="list-style-type:circle" %)
	355	+* Die Eingabemaske **Neuanlage Beschluss **wird geöffnet.
352	352
	357	+(% start="4" %)
	358	+1. **Beschlusstyp **auswählen
	359	+1. **Zwei**-**Blätter**-Icon am Ende der Zeile von **Bezeichnung **klicken
353	353
	361	+(% style="list-style-type:circle" %)
	362	+* Die Eingabemaske **Kopiervorlage Beschluss **wird geöffnet.
354	354
	364	+(% start="6" %)
	365	+1. Mit **Lupen**-Icon nach gewünschter Vorlage suchen und auswählen
	366	+1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
	367	+1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
355	355
	369	+(% style="list-style-type:circle" %)
	370	+* Ein freies Dokument wird erzeugt.
356	356
357		-
358		-
359		-
360		-
361		-
362		-
363		-
364		-
365		-
366		-
367		-
368		-
369		-
370		-
371		-
372		-
373		-
374		-
375		-
376		-
377		-
378		-
379		-
380		-
381		-
382		-
383	383

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