060.2 Beschlüsse

1

(% class="box" %)

2

(((

3

**Der Bereich Beschlüsse im Überblick:**

)))

= Beschlüsse im Detail =

10

11

Ein Beschluss beinhaltet Tagesordnungspunkte. Ein solcher Beschluss wird von Gremien ausdiskutiert und verabschiedet. (Mehr dazu im Kapitel [[Gremien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#]]).

12

Wir unterscheiden zwischen drei Arten von Beschlusstypen (siehe Beschreibung unterhalb).

= Beschlusstypen =

Bei der Wahl des richtigen Beschlusses gilt es zwischen den folgenden drei Typen zu unterscheiden:

17

18

|=(% style="width: 110px;" %)Beschlusstyp|=(% style="width: 1374px;" %)Beschreibung

19

|(% style="width:110px" %)**Sitzung**|(% style="width:1374px" %)(((

20

Bei einer Sitzung handelt es sich um eine **physikalische Sitzung.** Optional kann einen Raum und eine Adresse angegeben werden.

21

Bei einer Sitzung wird eine Tagesordnung und Niederschrift erstellt und diese kann per E-Mail oder Brief versendet werden.

22

Dieser Beschlusstyp Sitzung hat die längsten Arbeitsablauf. Mehr Informationen hierzu finden Sie im Kapitel

23

)))

24

|(% style="width:110px" %)**Umlauf**|(% style="width:1374px" %)(((

25

Hierbei handelt es sich um einen E-Mail Umlauf.

26

Bei einem Umlauf wird eine Tagesordnung und eine Niederschrift erstellt und diese kann per E-Mail aber auch per Brief versendet werden.

27

Der Arbeitsablauf ist kürzer als bei einer Sitzung. Mehr Informationen hierzu finden Sie im Kapitel

28

)))

29

|(% style="width:110px" %)**Kurzbeschluss**|(% style="width:1374px" %)(((

30

Ein Kurzbeschluss ist zur verabschiedung von ganz schnellen und kurzen angelegenheiten aber dokumentiert werden müssen.

31

Es können keine Förderungen oder Ausschüttungen hierzu verknüpft werden.

32

Zu einem Kurzbeschluss wird auf eine Dokumentenvorlage zurückgegriffen und diese kann per E-Mail oder Brief versendet werden.

33

Der Arbeitsablauf ist hier der kürzeste. Mehr Informationen hierzu finden Sie im Kapitel

34

)))

35

36

= Beschlüsse im Desktop =

37

38

[[image:Beschluesse_Desktop.png||height="514" style="float:left" width="952"]]

39

40

(% style="margin-left:auto; width:531px" %)

41

|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 451px;" %)Beschreibung

42

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:451px" %)Hier befindet sich das **Navigationsmenü **mit den ausgeklappten Menüpunkten des Moduls **Beschlüsse**.

43

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:451px" %)Hier befindet sich der Bereich von **Beschlüsse**. Über das **Stift**-Icon kann man den Beschluss bearbeiten, über den Pfeil mit einem Gremium verzweigen und über das **Dokument**-Icon Dokumente anhängen. Der Begriff (im Beispiel **Angelegt**) in Klammern benennt den aktuellen Prozessschritt.

44

|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:451px" %)Hier befindet sich bereits bestehende Aktivitäten, die bei dem jeweiligen Gremium anliegen. Via **+ **Icon kann man eine neue [[Aktivität erstellen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]]

45

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:451px" %)Eine Auflistung aller bestehenden **Tagesordnungspunkte**. Der andere Reiter zeigt die Teilnehmer an. Mit dem **+ **Icon kann man weitere Tagesordnungspunkte hinzufügen. Diese kann man in der Liste unten mit dem **Stift**-Icon bearbeiten oder mittels der Pfeile verschieben.

46

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:451px" %)Hierüber gelangt man zur [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. Hier kann man unter anderem nach Beschlussvorlagen suchen und diese verwalten.

47

|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:451px" %)Hier kann man die verfügbaren Möglichkeiten des jeweiligen [[Prozessschrittes>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.2%20Beschl%C3%BCsse/#HProzessschritteimDCberblick]] via Dropdown einsehen.

= (% style="color:inherit; font-family:inherit" %)Die Neuanlage eines Beschlusses im Allgemeinen(%%) =

63

64

[[image:Neuanlage_Beschluss.png||height="554" style="float:left" width="893"]]

65

66

(% style="margin-left:auto; width:590px" %)

67

|=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 512px;" %)Beschreibung

68

|(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:512px" %)Die **Auswahl **des geeigneten [[Beschlusstyps>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.2%20Beschl%C3%BCsse/#HBeschlusstypen]] erfolgt hier.

69

|(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:512px" %)Hat man dem Gremium eine **Stiftung zugefügt**, ist sie hier zur Zuordnung wählbar. Die Stiftung ist ein Zusatzmodul und dann verfügbar, sofern man das Modul erworben hat.

70

|(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:512px" %)Hier **legt **man das **Gremium fest**, für diesen Beschluss fest.

71

|(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:512px" %)Hier beschreibt man den Beschluss mit einer **Bezeichnung**.

72

|(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:512px" %)Hier kann man zur Bezeichnung alternativ eine **Kopiervorlage **auswählen.

73

|(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:512px" %)Das **Datum **und die **Uhrzeit **des Beschluss legt man über diesen Punkt fest.

74

|(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:512px" %)(((

75

Optional kann eine Adresse für die Sitzung oder den Kurzbeschluss angegeben werden. Diese Rubrik ist nicht bei einem Beschlusstyp "Umlauf" verfügbar.

76

)))

77

|(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:512px" %)Hier legt man schließlich fest, über welchen **Versandweg **die Tagesordnung und/oder Niederschrift versendet werden soll. Bei den Teilnehmer kann aber auch ein abweichender Versandweg hinterlegt werden.

xx

== Sitzung erstellen ==

89

90

1. Auf Modul **Beschlüsse **klicken

91

92

(% style="list-style-type:circle" %)

93

* Die Menüpunkte des Moduls Beschlüsse werden geöffnet.

94

95

(% start="2" %)

96

1. Auf Menüpunkt **Beschlüsse **klicken

97

98

(% style="list-style-type:circle" %)

99

* Die Auflistung der bestehenden Beschlüsse wird geöffnet.

100

101

(% start="3" %)

102

1. Auf **+ **Icon unten rechts klicken

103

104

(% style="list-style-type:circle" %)

105

* Die Eingabemaske **Neuanlage Beschluss **wird geöffnet.

106

107

(% start="4" %)

108

1. Beschlusstyp **Sitzung **auswählen

109

1. Stiftung mittels Dropdown auswählen

110

1. Eingaben machen

111

1. **Diskette **Icon **Speichern **anklicken

112

113

(% style="list-style-type:circle" %)

114

* Eine neue Sitzung wird erstellt und das Desktop Menü dieser neuen Sitzung geöffnet.

115

116

== Umlauf erstellen ==

117

118

1. Auf Modul **Beschlüsse **klicken

119

120

(% style="list-style-type:circle" %)

121

* Die Menüpunkte des Moduls Beschlüsse werden geöffnet.

122

123

(% start="2" %)

124

1. Auf Menüpunkt **Beschlüsse **klicken

125

126

(% style="list-style-type:circle" %)

127

* Die Auflistung der bestehenden Beschlüsse wird geöffnet.

128

129

(% start="3" %)

130

1. Auf **+ **Icon unten rechts klicken

131

132

(% style="list-style-type:circle" %)

133

* Die Eingabemaske **Neuanlage Beschluss **wird geöffnet.

134

135

(% start="4" %)

136

1. Beschlusstyp **Umlauf **auswählen

137

138

(% style="list-style-type:circle" %)

139

* Alle Eingabefenster zur Ortsbeschreibung werden entfernt.

140

141

(% start="5" %)

142

1. Stiftung mittels Dropdown auswählen

143

1. Eingaben machen

144

1. **Diskette **Icon **Speichern **anklicken

145

146

(% style="list-style-type:circle" %)

147

* Ein neuer Umlauf wird erstellt und das Desktop Menü dieses neuen Umlaufs geöffnet.

148

149

== Kurzbeschluss erstellen ==

150

151

1. Auf Modul **Beschlüsse **klicken

152

153

(% style="list-style-type:circle" %)

154

* Die Menüpunkte des Moduls Beschlüsse werden geöffnet.

155

156

(% start="2" %)

157

1. Auf Menüpunkt **Beschlüsse **klicken

158

159

(% style="list-style-type:circle" %)

160

* Die Auflistung der bestehenden Beschlüsse wird geöffnet.

161

162

(% start="3" %)

163

1. Auf **+ **Icon unten rechts klicken

164

165

(% style="list-style-type:circle" %)

166

* Die Eingabemaske **Neuanlage Beschluss **wird geöffnet.

167

168

(% start="4" %)

169

1. Beschlusstyp **Kurzbeschluss **auswählen

170

1. Stiftung mittels Dropdown auswählen

171

1. Eingaben machen

172

1. **Diskette **Icon **Speichern **anklicken

173

174

(% style="list-style-type:circle" %)

175

* Eine neuer Kurzbeschluss wird erstellt und das Desktop Menü dieses neuen Kurzbeschlusses geöffnet.

176

177

= Verwaltung Teilnehmer =

178

179

Die Teilnehmer eines Beschlusses kommen aus dem Gremium, dem der Beschluss zugewiesen ist. Allerdings kann man Teilnehmer ändern, entfernen oder ergänzen bis zum Status "Niederschrift erstellt".

180

181

== Teilnehmer hinzufügen ==

182

183

1. Im **Navigationsmenü **auf **Beschlüsse **klicken

184

1. Menüpunkt **Beschlüsse **auswählen

185

1. Den jweiligen Beschluss auswaählen und der Beschluss-Desktop öffnet sich.

186

1. Auf den Reiter **Teilnehmer **klicken

187

188

(% style="list-style-type:circle" %)

189

* Die bisherigen Teilnehmer werden angezeigt.

190

191

(% start="5" %)

192

1. Auf **+ **Icon klicken

193

194

(% style="list-style-type:circle" %)

195

* Das Suchfenster **Sitzungsteilnehmer suchen **wird geöffnet.

196

197

(% start="6" %)

198

1. Gewünschten Namen so vollständig wie möglich in die Suchleiste eingeben

199

1. **Lupen **Icon klicken

200

201

(% style="list-style-type:circle" %)

202

* Alle Suchergebnisse werden angezeigt.

203

204

(% start="8" %)

205

1. Gewünschten Kontakt auswählen

206

1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen

207

208

(% style="list-style-type:circle" %)

209

* Der gewünschte Kontakt wird der Teilnehmerliste hinzugefügt.

210

211

== Optionen im Menü eines Teilnehmers ==

212

213

[[image:Teilnehmer_Optionen.png||height="454" style="float:left" width="692"]]

214

215

(% style="margin-left:auto; width:793px" %)

216

|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 714px;" %)Beschreibung

217

|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:714px" %)(((

218

Der aktuelle **Status **des **Teilnehmers**.

219

**Geplant**: Der Teilnehmer wird an dem Beschluss teilnehmen.

220

**Vertreten**: Der Teilnehmer wird durch einen anderen Kontakt vertreten.

221

**Abgesagt**: Der Teilnehmer nicht am Beschluss teilnimmt.

222

**Teilgenommen**: Der Teilnehmer hat an dem Beschluss teilgenommen

223

**Eingeladen**: Der Teilnehmer wurde eingeladen.

224

)))

225

|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:714px" %)Setzt man bei **wird vertreten von **ein Häkchen wird ein Vertreter der im Gremium bereits angegeben ist automatisch ergänzt.

226

|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:714px" %)Möchte man einen **abweichenden Kontakt als Vertreter**, so klickt man auf das **Lupen **Icon. Anschließend wird eine Kontakt-Suche geöffnet, in dieser man nach einem anderen Kontakt suchen kann.

227

|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:714px" %)Der **aktuell gewählte Versandweg **ist hier ausgewählt. Möchte man den Versandweg ändern, muss man lediglich auf eine der beiden anderen verfügbaren Möglichkeiten klicken.

228

|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:714px" %)Hier werden sowohl die **Anschrift **des **Gremienmitgliedes **als auch die des **Vertreters **angezeigt. Je nach gemachter Eingaben bei der Erstellung des Kontaktes stehen hier mehr oder weniger Informationen.

= Tagesordnungspunkte (TOP) =

254

255

== Tagesordnungspunkte im Überblick ==

256

257

[[image:Beschluesse_TOPs.png||height="293" width="1324"]]

258

259

(% style="width:1324px" %)

260

|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 1245px;" %)Beschreibung

261

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:1245px" %)Über das **+ **Icon kann man einen neuen Tagesordnungspunkt hinzufügen.

262

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:1245px" %)Über den Reiter kann man stets zwischen der Ansicht der Tagesordnungspunkte eines Beschluss sowie der Liste der Teilnehmer eines Beschlusses wechseln.

263

|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:1245px" %)Über die Spalten ist ersichtlich, welche Punkte beim jeweiligen Tagesordnungspunkt vorliegen. Beispielsweise braucht man für eine Besprechung ein Dokument und hängt dieses an, dann würde hier ein Ja stehen.

264

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:1245px" %)Mit Pfeilen, die nach oben zeigen, verschiebt man den Tagesordnungspunkt um eine Stelle nach oben. Mit den Pfeilen, die nach unten zeigen, verschiebt man einen Tagesordnungspunkt um eine Stelle nach unten. **Hinweis**: Hat man einen Tagesordnungspunkt um eine Stelle verschoben und man möchte diesen weiter in eine Richtung verschieben, befindet sich der Tagesordnungspunkt nun eine Stelle unter oder über der derzeitigen Position des Mauszeigers.

265

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:1245px" %)Über das **Stift **Icon lassen sich die Tagesordnungspunkte jeweils bearbeiten.

266

|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:1245px" %)Über dieses Dropdown gelangt man an alle Möglichkeiten, die mit dem derzeitig erreichten [[Prozessschritt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.2%20Beschl%C3%BCsse/#HProzessschritteimDCberblick]] zur Verfügung stehen.

267

268

== Erstellung eines Tagesordnungspunktes ==

269

270

[[image:Erstellung_TOP.png||height="480" width="1324"]]

271

272

(% style="width:1324px" %)

273

|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1246px;" %)Beschreibung

274

|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1246px" %)Der **nummerierte T**ages**o**rdnungs**p**unkt (**TOP**). Die Ziffer dahinter bestimmt die neue Anzahl an TOPs.

275

|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1246px" %)Die **Bezeichnung **des Tagesordnungspunktes. **Erst **wenn man diese ausfüllt, wird der Texteditor aus Ziffer **6 **freigeschaltet.

276

|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1246px" %)Hier kann man zur Registerkarte **Kommentar (Niederschrift)** wechseln

277

|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1246px" %)Hier kann man zur Rubrik [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.2%20Beschl%C3%BCsse/#HDokumentdemTagesordnungspunkthinzufFCgen]] wechseln. Hier kann man Dokumente verwalten, hinzufügen, entfernen...

278

|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:1246px" %)Zu den [[Förderungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.2%20Beschl%C3%BCsse/#HTagesordnungspunktmitFF6rderungverknFCpfen]] gelangt man über diese Rubrik. Hier kann man Tagesordnungspunkte mit Förderungen verknüpfen.

279

Bei den **Förderungen **handelt es sich um ein **Zusatzmodul**. Man kann also auf die Einstellung erst dann zugreifen, wenn man das Zusatzmodul erworben hat.

280

|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:1246px" %)Der Bereich des **Texteditors**, in dem man den Tagesordnungspunkt genauer beschreiben kann.

281

|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:1246px" %)Hier kann man den **Verantwortlichen **mittels der **Dropdown **auswählen, der die **Verantwortung **trägt.

282

In der Dropdown Liste sind nur diejenigen vorhanden, die auch Teilnehmer des Beschlusses sind.

283

|(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:1246px" %)Ist ein **zweiter Verantwortlicher **vorhanden, kann man die Person hier ebenso mit einer Dropdown auswählen.

xx

= Tagesordnung/Niederschrift versenden =

289

290

1. In Navigationsmenü Modul **Beschlüsse **anklicken

291

292

(% style="list-style-type:circle" %)

293

* Die Menüpunkte des Moduls Beschlüsse werden ausgeklappt.

294

295

(% start="2" %)

296

1. Gewünschten **Beschluss **aus Liste auswählen und **doppelklicken**

297

1. Im Desktop der Beschlüsse alle **gewünschten Teilnehmer **auswählen oder weitere [[Teilnehmer hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.2%20Beschl%C3%BCsse/#HTeilnehmerhinzufFCgen]]

298

1. Im Desktop der Beschlüsse im **Bereich **der **Tagesordnungspunkte** mit **+ **Icon bei Bedarf weitere [[Tagesordnungspunkte hinzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.2%20Beschl%C3%BCsse/#HErstellungeinesTagesordnungspunktes]]

299

1. Auf Dropdown der Prozessschritte klicken

300

1. Option **Tagesordnung erstellen **auswählen

301

302

(% style="list-style-type:circle" %)

303

* Der Status des Beschlusses wird zu **Tagesordnung erstellt**.

304

* Die Prozessschritte bei Sitzungen (Einladen, Absagen, Zurück) und bei Umlauf (Umlauf starten, Umlauf abbrechen, Zurück) werden anklickbar.

305

306

(% start="7" %)

307

1. Prozessschritt **Einladen **oder **Umlauf starten **auswählen

308

1. Eingaben machen

309

1. Auf **Pfeil **Icon **Senden **klicken

310

311

(% style="list-style-type:circle" %)

312

* Das Sendeprotokoll, ob das Versenden geklappt hat, wird angezeigt.

(% start="10" %)

1. Fenster schließen

(% style="list-style-type:circle" %)

318

* Die Tagesordnung/Niederschrift wird versendet.

319

320

== Versand der Tagesordnung/Niederschrift als E-Mail ==

321

322

[[image:SerienE-Mail_im_Detail.png||height="572" width="960"]]

323

324

(% style="width:960px" %)

325

|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 881px;" %)Beschreibung

326

|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:881px" %)Über den Reiter **Allgemein **gelangt man zu den Einstellungen der Serien-E-Mail.

327

|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:881px" %)Der Reiter **Teilnehmer **führt zu den Teilnehmern, an die diese Serien-Email ausgehen würde. An der Auswahl der Empfänger kann man hier nochmal Änderungen vornehmen. Über die Rubrik E-Mail kommt man zum Editor, mit dem man die E-Mail weiter editieren kann.

328

|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:881px" %)Sofern das **Zusatzmodul Stiftung **dazu gebucht ist, kann man hier eine Stiftung auswählen.

329

|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:881px" %)Liegt bereits eine **E-Mail-Vorlage** vor, muss man eine Serien-Email nicht von Grund auf neu erstellen, layouten oder alles neu schreiben. Die Anzahl in Klammern zeigt an, wie viele Vorlagen insgesamt zur Verfügung stehen. Über den Dropdown werden die Vorlagen in Kategorien aufgeteilt. Hier kann man sich dann noch genauer entscheiden, welche Vorlage man wählen möchte. Ist eine Vorlage ausgewählt, erscheint sie rechts neben dem Dropdown Pfeil unter der Bezeichnung, unter der sie im System gespeichert ist.

330

|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:881px" %)Der **Absender**, von dem aus die Tagesordnung/E-Mail versandt werden würde. Hat man **keine Person ausgewählt**, wird hier automatisch die E-Mail-Adresse derjenigen Person genommen, die **gerade **den Beschluss **erstellt**.

331

|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:881px" %)Soll die** E-Mail **im Anschluss auch als eine **Aktivität generiert **und gelistet werden, setzt man hier ein Häkchen.

332

|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:881px" %)Hier legt man den Zeitpunkt der **Wiedervorlage **fest.

333

|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:881px" %)Mithilfe dieses Icons kann man zusätzlichen **Anhang **an die Serien-E-Mail mit anhängen.

334

|(% style="width:76px" %)**9**|(% style="width:881px" %)Die Einsicht über das **Sendeprotokoll **erlangt man hier.

xx

== Versand der Tagesordnung/Niederschrift als Brief ==

350

351

[[image:SerienBrief.png||height="647" width="946"]]

352

353

(% style="width:945px" %)

354

|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung

355

|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über den Reiter **Allgemein **gelangt man zu den Einstellungen des Serien-Briefs.

356

|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Der Reiter **Teilnehmer **führt zu den Teilnehmern, an die dieser Serien-Brief ausgehen würde. An der Auswahl der Empfänger kann man hier nochmal Änderungen vornehmen. Über die Rubrik Brief kommt man zum Editor, mit dem man den Brief weiter editieren kann.

357

|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Sofern das **Zusatzmodul Stiftung **dazu gebucht ist, kann man hier eine Stiftung auswählen.

358

|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Liegt bereits eine **Brief-Vorlage** vor, muss man einen Serien-Brief nicht von Grund auf neu erstellen, layouten oder alles neu schreiben. Die Anzahl in Klammern zeigt an, wie viele Vorlagen insgesamt zur Verfügung stehen. Über den Dropdown werden die Vorlagen in Kategorien aufgeteilt. Hier kann man sich dann noch genauer entscheiden, welche Vorlage man wählen möchte. Ist eine Vorlage ausgewählt, erscheint sie rechts neben dem Dropdown Pfeil unter der Bezeichnung, unter der sie im System gespeichert ist.

359

|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:863px" %)Soll der** Brief **im Anschluss auch als eine **Aktivität generiert **und gelistet werden, setzt man hier ein Häkchen.

360

|(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:863px" %)Hier legt man den Zeitpunkt der **Wiedervorlage **fest.

361

|(% style="width:79px" %)**7**|(% style="width:863px" %)Die Einsicht über das **Sendeprotokoll **erlangt man hier.