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Wiki-Quellcode von 060.2 Beschlüsse

Version 58.1 von Marco Bauer am 2024/05/10 17:03
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 2.1 1 (% class="box" %)
2 (((
Marco Bauer 3.1 3 **Der Bereich Beschlüsse im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
Marco Bauer 2.1 6 )))
7
Marco Bauer 51.1 8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
Marco Bauer 2.1 12
Marco Bauer 5.1 13 = Beschlüsse im Detail =
Marco Bauer 2.1 14
Marco Bauer 38.1 15 Ein Beschluss beinhaltet Tagesordnungspunkte. Ein solcher Beschluss wird von Gremien ausdiskutiert und verabschiedet. (Mehr dazu im Kapitel [[Gremien>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#]]).
Katharina Prummer 36.1 16 Wir unterscheiden zwischen drei Arten von Beschlusstypen (siehe Beschreibung unterhalb).
Marco Bauer 4.1 17
Marco Bauer 32.1 18 = Beschlusstypen =
19
20 Bei der Wahl des richtigen Beschlusses gilt es zwischen den folgenden drei Typen zu unterscheiden:
21
22 |=(% style="width: 110px;" %)Beschlusstyp|=(% style="width: 1374px;" %)Beschreibung
Katharina Prummer 44.1 23 |(% style="width:110px" %)**Sitzung**|(% style="width:1374px" %)(((
24 Bei einer Sitzung handelt es sich um eine **physikalische Sitzung.** Optional kann einen Raum und eine Adresse angegeben werden.
25 Bei einer Sitzung wird eine Tagesordnung und Niederschrift erstellt und diese kann per E-Mail oder Brief versendet werden.
Marco Bauer 57.1 26 Dieser Beschlusstyp Sitzung hat die längsten Arbeitsablauf. Mehr Informationen hierzu finden Sie im Kapitel [[Prozessschritte des Beschlusstyps Sitzung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.3%20Arbeitsabl%C3%A4ufe/#HProzessschrittedesBeschlusstypsSitzung]] .
Katharina Prummer 44.1 27 )))
28 |(% style="width:110px" %)**Umlauf**|(% style="width:1374px" %)(((
29 Hierbei handelt es sich um einen E-Mail Umlauf.
30 Bei einem Umlauf wird eine Tagesordnung und eine Niederschrift erstellt und diese kann per E-Mail aber auch per Brief versendet werden.
Marco Bauer 57.1 31 Der Arbeitsablauf ist kürzer als bei einer Sitzung. Mehr Informationen hierzu finden Sie im Kapitel [[Prozessschritte des Beschlusstyps Umlauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.3%20Arbeitsabl%C3%A4ufe/#HProzessschrittedesBeschlusstypsUmlauf]] .
Katharina Prummer 44.1 32 )))
33 |(% style="width:110px" %)**Kurzbeschluss**|(% style="width:1374px" %)(((
34 Ein Kurzbeschluss ist zur verabschiedung von ganz schnellen und kurzen angelegenheiten aber dokumentiert werden müssen.
35 Es können keine Förderungen oder Ausschüttungen hierzu verknüpft werden.
36 Zu einem Kurzbeschluss wird auf eine Dokumentenvorlage zurückgegriffen und diese kann per E-Mail oder Brief versendet werden.
Marco Bauer 57.1 37 Der Arbeitsablauf ist hier der kürzeste. Mehr Informationen hierzu finden Sie im Kapitel [[Prozessschritte des Beschlusstyps Kurzbeschluss>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.3%20Arbeitsabl%C3%A4ufe/#HProzessschrittedesBeschlusstypsKurzbeschluss]] .
Katharina Prummer 44.1 38 )))
Marco Bauer 32.1 39
Marco Bauer 6.1 40 = Beschlüsse im Desktop =
Marco Bauer 4.1 41
Marco Bauer 7.1 42 [[image:Beschluesse_Desktop.png||height="514" style="float:left" width="952"]]
Marco Bauer 5.1 43
Marco Bauer 7.1 44 (% style="margin-left:auto; width:531px" %)
45 |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 451px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 35.1 46 |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:451px" %)Hier befindet sich das **Navigationsmenü **mit den ausgeklappten Menüpunkten des Moduls **Beschlüsse**.
Marco Bauer 7.1 47 |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:451px" %)Hier befindet sich der Bereich von **Beschlüsse**. Über das **Stift**-Icon kann man den Beschluss bearbeiten, über den Pfeil mit einem Gremium verzweigen und über das **Dokument**-Icon Dokumente anhängen. Der Begriff (im Beispiel **Angelegt**) in Klammern benennt den aktuellen Prozessschritt.
48 |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:451px" %)Hier befindet sich bereits bestehende Aktivitäten, die bei dem jeweiligen Gremium anliegen. Via **+ **Icon kann man eine neue [[Aktivität erstellen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]]
Marco Bauer 18.1 49 |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:451px" %)Eine Auflistung aller bestehenden **Tagesordnungspunkte**. Der andere Reiter zeigt die Teilnehmer an. Mit dem **+ **Icon kann man weitere Tagesordnungspunkte hinzufügen. Diese kann man in der Liste unten mit dem **Stift**-Icon bearbeiten oder mittels der Pfeile verschieben.
Marco Bauer 7.1 50 |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:451px" %)Hierüber gelangt man zur [[Schnellsuche>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]]. Hier kann man unter anderem nach Beschlussvorlagen suchen und diese verwalten.
Marco Bauer 17.1 51 |(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:451px" %)Hier kann man die verfügbaren Möglichkeiten des jeweiligen [[Prozessschrittes>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.2%20Beschl%C3%BCsse/#HProzessschritteimDCberblick]] via Dropdown einsehen.
Marco Bauer 4.1 52
Marco Bauer 34.1 53 = (% style="color:inherit; font-family:inherit" %)Die Neuanlage eines Beschlusses im Allgemeinen(%%) =
Marco Bauer 33.1 54
Marco Bauer 9.1 55 [[image:Neuanlage_Beschluss.png||height="554" style="float:left" width="893"]]
Marco Bauer 4.1 56
Marco Bauer 9.1 57 (% style="margin-left:auto; width:590px" %)
58 |=(% style="width: 71px;" %)Nummer|=(% style="width: 512px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 10.1 59 |(% style="width:71px" %)**1**|(% style="width:512px" %)Die **Auswahl **des geeigneten [[Beschlusstyps>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.2%20Beschl%C3%BCsse/#HBeschlusstypen]] erfolgt hier.
Marco Bauer 35.1 60 |(% style="width:71px" %)**2**|(% style="width:512px" %)Hat man dem Gremium eine **Stiftung zugefügt**, ist sie hier zur Zuordnung wählbar. Die Stiftung ist ein Zusatzmodul und dann verfügbar, sofern man das Modul erworben hat.
Katharina Prummer 44.1 61 |(% style="width:71px" %)**3**|(% style="width:512px" %)Hier **legt **man das **Gremium fest**, für diesen Beschluss fest.
Marco Bauer 10.1 62 |(% style="width:71px" %)**4**|(% style="width:512px" %)Hier beschreibt man den Beschluss mit einer **Bezeichnung**.
Marco Bauer 50.1 63 |(% style="width:71px" %)**5**|(% style="width:512px" %)Hier kann man zur Bezeichnung alternativ eine **Kopiervorlage **auswählen. Eine Kopiervorlage ist erst dann auswählbar, wenn ein Beschlusstyp aus Ziffer **1 **bestimmt ist. Klickt man auf Kopiervorlage und hat eine Kopiervorlage ausgewählt und bestätigt, werden je nach Vollständigkeit des ursprünglichen Beschlusses alle Informationen, wie Stiftung, Datum und Ortsbeschreibung  und die Bezeichnung der Vorlage übernommen.
Marco Bauer 10.1 64 |(% style="width:71px" %)**6**|(% style="width:512px" %)Das **Datum **und die **Uhrzeit **des Beschluss legt man über diesen Punkt fest.
65 |(% style="width:71px" %)**7**|(% style="width:512px" %)(((
Katharina Prummer 45.1 66 Optional kann eine Adresse für die Sitzung oder den Kurzbeschluss angegeben werden. Diese Rubrik ist nicht bei einem Beschlusstyp "Umlauf" verfügbar.
Marco Bauer 9.1 67 )))
Katharina Prummer 45.1 68 |(% style="width:71px" %)**8**|(% style="width:512px" %)Hier legt man schließlich fest, über welchen **Versandweg **die Tagesordnung und/oder Niederschrift versendet werden soll. Bei den Teilnehmer kann aber auch ein abweichender Versandweg hinterlegt werden.
Marco Bauer 6.1 69
Marco Bauer 8.1 70 xx
Marco Bauer 6.1 71
72
73
74
75
76
77
Marco Bauer 2.1 78
Marco Bauer 31.1 79 == Sitzung erstellen ==
Marco Bauer 2.1 80
Marco Bauer 22.1 81 1. Auf Modul **Beschlüsse **klicken
Marco Bauer 2.1 82
Marco Bauer 22.1 83 (% style="list-style-type:circle" %)
84 * Die Menüpunkte des Moduls Beschlüsse werden geöffnet.
85
86 (% start="2" %)
87 1. Auf Menüpunkt **Beschlüsse **klicken
88
89 (% style="list-style-type:circle" %)
90 * Die Auflistung der bestehenden Beschlüsse wird geöffnet.
91
92 (% start="3" %)
93 1. Auf **+ **Icon unten rechts klicken
94
95 (% style="list-style-type:circle" %)
96 * Die Eingabemaske **Neuanlage Beschluss **wird geöffnet.
97
98 (% start="4" %)
99 1. Beschlusstyp **Sitzung **auswählen
100 1. Stiftung mittels Dropdown auswählen
Marco Bauer 35.1 101 1. Eingaben machen
Marco Bauer 22.1 102 1. **Diskette **Icon **Speichern **anklicken
103
104 (% style="list-style-type:circle" %)
105 * Eine neue Sitzung wird erstellt und das Desktop Menü dieser neuen Sitzung geöffnet.
106
Marco Bauer 31.1 107 == Umlauf erstellen ==
Marco Bauer 2.1 108
Marco Bauer 22.1 109 1. Auf Modul **Beschlüsse **klicken
Marco Bauer 2.1 110
Marco Bauer 22.1 111 (% style="list-style-type:circle" %)
112 * Die Menüpunkte des Moduls Beschlüsse werden geöffnet.
113
114 (% start="2" %)
115 1. Auf Menüpunkt **Beschlüsse **klicken
116
117 (% style="list-style-type:circle" %)
118 * Die Auflistung der bestehenden Beschlüsse wird geöffnet.
119
120 (% start="3" %)
121 1. Auf **+ **Icon unten rechts klicken
122
123 (% style="list-style-type:circle" %)
124 * Die Eingabemaske **Neuanlage Beschluss **wird geöffnet.
125
126 (% start="4" %)
127 1. Beschlusstyp **Umlauf **auswählen
128
129 (% style="list-style-type:circle" %)
130 * Alle Eingabefenster zur Ortsbeschreibung werden entfernt.
131
132 (% start="5" %)
133 1. Stiftung mittels Dropdown auswählen
Marco Bauer 35.1 134 1. Eingaben machen
Marco Bauer 22.1 135 1. **Diskette **Icon **Speichern **anklicken
136
137 (% style="list-style-type:circle" %)
138 * Ein neuer Umlauf wird erstellt und das Desktop Menü dieses neuen Umlaufs geöffnet.
139
Marco Bauer 31.1 140 == Kurzbeschluss erstellen ==
Marco Bauer 2.1 141
Marco Bauer 22.1 142 1. Auf Modul **Beschlüsse **klicken
Marco Bauer 2.1 143
Marco Bauer 22.1 144 (% style="list-style-type:circle" %)
145 * Die Menüpunkte des Moduls Beschlüsse werden geöffnet.
146
147 (% start="2" %)
148 1. Auf Menüpunkt **Beschlüsse **klicken
149
150 (% style="list-style-type:circle" %)
151 * Die Auflistung der bestehenden Beschlüsse wird geöffnet.
152
153 (% start="3" %)
154 1. Auf **+ **Icon unten rechts klicken
155
156 (% style="list-style-type:circle" %)
157 * Die Eingabemaske **Neuanlage Beschluss **wird geöffnet.
158
159 (% start="4" %)
160 1. Beschlusstyp **Kurzbeschluss **auswählen
161 1. Stiftung mittels Dropdown auswählen
Marco Bauer 35.1 162 1. Eingaben machen
Marco Bauer 22.1 163 1. **Diskette **Icon **Speichern **anklicken
164
165 (% style="list-style-type:circle" %)
166 * Eine neuer Kurzbeschluss wird erstellt und das Desktop Menü dieses neuen Kurzbeschlusses geöffnet.
167
Marco Bauer 2.1 168 = Verwaltung Teilnehmer =
169
Marco Bauer 58.1 170 Die Teilnehmer eines Beschlusses kommen aus dem Gremium, dem der Beschluss zugewiesen ist. Allerdings kann man Teilnehmer ändern, entfernen oder ergänzen bis zum Status **Niederschrift erstellt**.
171 Dabei erhält der **neu hinzugefügte **Teilnehmer den **niedrigsten **Status der anderen Teilnehmer.
Marco Bauer 2.1 172
173 == Teilnehmer hinzufügen ==
174
Marco Bauer 35.1 175 1. Im **Navigationsmenü **auf **Beschlüsse **klicken
176 1. Menüpunkt **Beschlüsse **auswählen
Katharina Prummer 45.1 177 1. Den jweiligen Beschluss auswaählen und der Beschluss-Desktop öffnet sich.
Marco Bauer 23.1 178 1. Auf den Reiter **Teilnehmer **klicken
Marco Bauer 2.1 179
Marco Bauer 23.1 180 (% style="list-style-type:circle" %)
181 * Die bisherigen Teilnehmer werden angezeigt.
182
Marco Bauer 35.1 183 (% start="5" %)
Marco Bauer 23.1 184 1. Auf **+ **Icon klicken
185
186 (% style="list-style-type:circle" %)
187 * Das Suchfenster **Sitzungsteilnehmer suchen **wird geöffnet.
188
Marco Bauer 35.1 189 (% start="6" %)
Marco Bauer 23.1 190 1. Gewünschten Namen so vollständig wie möglich in die Suchleiste eingeben
191 1. **Lupen **Icon klicken
192
193 (% style="list-style-type:circle" %)
194 * Alle Suchergebnisse werden angezeigt.
195
Marco Bauer 35.1 196 (% start="8" %)
Marco Bauer 23.1 197 1. Gewünschten Kontakt auswählen
198 1. Auswahl mit **OK**-Button bestätigen
199
200 (% style="list-style-type:circle" %)
201 * Der gewünschte Kontakt wird der Teilnehmerliste hinzugefügt.
202
Marco Bauer 25.1 203 == Optionen im Menü eines Teilnehmers ==
Marco Bauer 2.1 204
Marco Bauer 56.1 205 [[image:Zuwendung_Vertreter_verzweigen.png||alt="Teilnehmer_Optionen.png" height="452" style="float:left" width="690"]]
Marco Bauer 2.1 206
Marco Bauer 25.1 207 (% style="margin-left:auto; width:793px" %)
208 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 714px;" %)Beschreibung
Katharina Prummer 45.1 209 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:714px" %)(((
Marco Bauer 56.1 210 Der aktuelle **Status **des **Teilnehmers**. Je nach ausgefühtren Prozessschritt ändert sich der Status des Teilnehmers.
Katharina Prummer 47.1 211
Katharina Prummer 45.1 212 **Geplant**: Der Teilnehmer wird an dem Beschluss teilnehmen.
213 **Vertreten**: Der Teilnehmer wird durch einen anderen Kontakt vertreten.
214 **Abgesagt**: Der Teilnehmer nicht am Beschluss teilnimmt.
Katharina Prummer 47.1 215 **Teilgenommen**: Der Teilnehmer hat an dem Beschluss teilgenommen.
Katharina Prummer 45.1 216 **Eingeladen**: Der Teilnehmer wurde eingeladen.
217 )))
Katharina Prummer 47.1 218 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:714px" %)Setzt man bei **wird vertreten von **ein Häkchen, wird der Vertreter, der im Gremium bereits angegeben ist automatisch ergänzt.
Katharina Prummer 45.1 219 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:714px" %)Möchte man einen **abweichenden Kontakt als Vertreter**, so klickt man auf das **Lupen **Icon. Anschließend wird eine Kontakt-Suche geöffnet, in dieser man nach einem anderen Kontakt suchen kann.
Marco Bauer 56.1 220 |(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:714px" %)Der **aktuell gewählte Versandweg **ist hier ausgewählt. Möchte man für diesen Kontakt einen abweichenden Versandweg, dann muss man lediglich auf eine der beiden anderen verfügbaren Möglichkeiten klicken. Später bei dem Versand der Tagesordnung/Niederschrift/Dokument erscheint eine Abfrage welcher Versandweg als erstes durchgeführt werden soll.
221 |(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:714px" %)Hier werden sowohl die **Anschrift **des **Gremienmitgliedes **als auch die des **Vertreters **angezeigt. Je nach gemachter Eingaben bei der Erstellung des Kontaktes stehen hier mehr oder weniger Informationen. Es kann auch direkt zum Vertreter verzweigt werden.
Marco Bauer 2.1 222
Marco Bauer 25.1 223
224
225
226
227
228
Marco Bauer 2.1 229 = Tagesordnungspunkte (TOP) =
230
Marco Bauer 30.1 231 == Tagesordnungspunkte im Überblick ==
232
Marco Bauer 16.1 233 [[image:Beschluesse_TOPs.png||height="293" width="1324"]]
Marco Bauer 13.1 234
Marco Bauer 16.1 235 (% style="width:1324px" %)
236 |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 1245px;" %)Beschreibung
237 |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:1245px" %)Über das **+ **Icon kann man einen neuen Tagesordnungspunkt hinzufügen.
238 |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:1245px" %)Über den Reiter kann man stets zwischen der Ansicht der Tagesordnungspunkte eines Beschluss sowie der Liste der Teilnehmer eines Beschlusses wechseln.
Katharina Prummer 48.1 239 |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:1245px" %)Über die Spalten ist ersichtlich, welche weitere Informationen beim jeweiligen Tagesordnungspunkt vorliegen. Beispielsweise braucht man für eine Besprechung ein Dokument und hängt dieses an, dann würde hier ein Ja stehen.
240 |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:1245px" %)Mit Pfeilen, die nach oben zeigen, verschiebt man den Tagesordnungspunkt um eine Stelle nach oben. Mit den Pfeilen, die nach unten zeigen, verschiebt man einen Tagesordnungspunkt um eine Stelle nach unten.
Marco Bauer 16.1 241 |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:1245px" %)Über das **Stift **Icon lassen sich die Tagesordnungspunkte jeweils bearbeiten.
Marco Bauer 19.1 242 |(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:1245px" %)Über dieses Dropdown gelangt man an alle Möglichkeiten, die mit dem derzeitig erreichten [[Prozessschritt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.2%20Beschl%C3%BCsse/#HProzessschritteimDCberblick]] zur Verfügung stehen.
Marco Bauer 13.1 243
Marco Bauer 15.1 244 == Erstellung eines Tagesordnungspunktes ==
Marco Bauer 13.1 245
Marco Bauer 16.1 246 [[image:Erstellung_TOP.png||height="480" width="1324"]]
Marco Bauer 13.1 247
Marco Bauer 16.1 248 (% style="width:1324px" %)
249 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 1246px;" %)Beschreibung
Katharina Prummer 48.1 250 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:1246px" %)Der **nummerierte T**ages**o**rdnungs**p**unkt (**TOP**). Die Ziffer dahinter bestimmt die Anzahl an TOPs.
Marco Bauer 16.1 251 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:1246px" %)Die **Bezeichnung **des Tagesordnungspunktes. **Erst **wenn man diese ausfüllt, wird der Texteditor aus Ziffer **6 **freigeschaltet.
252 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:1246px" %)Hier kann man zur Registerkarte **Kommentar (Niederschrift)** wechseln
Katharina Prummer 48.1 253 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:1246px" %)Hier kann man zur Rubrik Dokumente wechseln. Hier kann man Dokumente verwalten, hinzufügen oder auch entfernen.
254 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:1246px" %)Zu den Förderungen gelangt man über diese Rubrik. Hier kann man Tagesordnungspunkte mit Förderungen verknüpfen.
255 Bei den **Förderungen **handelt es sich um ein **Zusatzmodul**. Es können nur Förderungen welche den Status "Vorlage Gremium" haben hinzugefügt werden.
Marco Bauer 16.1 256 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:1246px" %)Der Bereich des **Texteditors**, in dem man den Tagesordnungspunkt genauer beschreiben kann.
257 |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:1246px" %)Hier kann man den **Verantwortlichen **mittels der **Dropdown **auswählen, der die **Verantwortung **trägt.
258 In der Dropdown Liste sind nur diejenigen vorhanden, die auch Teilnehmer des Beschlusses sind.
Katharina Prummer 48.1 259 |(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:1246px" %)Ist ein **zweiter Verantwortlicher **vorhanden, kann man den Teilnehmer hier ebenso mit einer Dropdown auswählen.
Marco Bauer 13.1 260
Katharina Prummer 48.1 261 = Tagesordnung/Niederschrift erstellen =
Marco Bauer 2.1 262
Katharina Prummer 49.1 263 Vorraussetzung: Beschlussvorlage ist hinterlegt. Weitere Informationen zur Einrichtung einer Beschlussvorlage finden Sie hier XXX
Marco Bauer 11.1 264
Katharina Prummer 49.1 265
Katharina Prummer 48.1 266 x
267
268 x
269
270 x
271
272 x
273
274
Marco Bauer 37.1 275 = Tagesordnung/Niederschrift versenden =
Marco Bauer 11.1 276
Katharina Prummer 48.1 277 Vorrausetzung: Die Tagesordnung/Niederschrift ist bereits erstellt.
278
Marco Bauer 38.1 279 1. In Navigationsmenü Modul **Beschlüsse **anklicken
Marco Bauer 11.1 280
Marco Bauer 38.1 281 (% style="list-style-type:circle" %)
282 * Die Menüpunkte des Moduls Beschlüsse werden ausgeklappt.
283
284 (% start="2" %)
285 1. Gewünschten **Beschluss **aus Liste auswählen und **doppelklicken**
286 1. Auf Dropdown der Prozessschritte klicken
287
Katharina Prummer 49.1 288 (% start="4" %)
289 1. Prozessschritt **Einladen **oder **Umlauf starten **auswählen. Je nachdem ob es einen abweichenden Versandweg gibt, erscheint eine Abfrage welcher Versandweg durchgeführt werden soll.
Marco Bauer 38.1 290 1. Eingaben machen
Katharina Prummer 49.1 291 1. Auf **Pfeil **Icon **Senden/Drucken **klicken
Marco Bauer 38.1 292
293 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 49.1 294 * Das Sendeprotokoll, ob das Versenden/Erstellen geklappt hat, wird angezeigt.
Marco Bauer 38.1 295
Katharina Prummer 49.1 296 (% start="7" %)
Marco Bauer 38.1 297 1. Fenster schließen
298
299 (% style="list-style-type:circle" %)
Katharina Prummer 49.1 300 * Die Tagesordnung/Niederschrift wird versendet/gedruckt.
Marco Bauer 38.1 301
Marco Bauer 37.1 302 == Versand der Tagesordnung/Niederschrift als E-Mail ==
Marco Bauer 11.1 303
Marco Bauer 52.1 304 [[image:Beschluss_Serien-E-Mail_V2.png||alt="SerienE-Mail_im_Detail.png" height="576" width="962"]]
Marco Bauer 11.1 305
Marco Bauer 37.1 306 (% style="width:960px" %)
307 |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 881px;" %)Beschreibung
308 |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:881px" %)Über den Reiter **Allgemein **gelangt man zu den Einstellungen der Serien-E-Mail.
309 |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:881px" %)Der Reiter **Teilnehmer **führt zu den Teilnehmern, an die diese Serien-Email ausgehen würde. An der Auswahl der Empfänger kann man hier nochmal Änderungen vornehmen. Über die Rubrik E-Mail kommt man zum Editor, mit dem man die E-Mail weiter editieren kann.
Marco Bauer 53.1 310 |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:881px" %)Hierüber geht es zur Rubrik **E-Mail.**
311 |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:881px" %)Hierüber kann man sich eine **Vorschau **anzeigen lassen.
312 |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:881px" %)Sofern das **Zusatzmodul Stiftung **dazu gebucht ist, kann man hier eine Stiftung auswählen.
313 |(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:881px" %)Liegt bereits eine **E-Mail-Vorlage** vor, muss man eine Serien-Email nicht von Grund auf neu erstellen, layouten oder alles neu schreiben. Die Anzahl in Klammern zeigt an, wie viele Vorlagen insgesamt zur Verfügung stehen. Über den Dropdown werden die Vorlagen in Kategorien aufgeteilt. Hier kann man sich dann noch genauer entscheiden, welche Vorlage man wählen möchte. Ist eine Vorlage ausgewählt, erscheint sie rechts neben dem Dropdown Pfeil unter der Bezeichnung, unter der sie im System gespeichert ist.
314 |(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:881px" %)Der **Absender**, von dem aus die Tagesordnung/E-Mail versandt werden würde. Hat man **keine Person ausgewählt**, wird hier automatisch die E-Mail-Adresse derjenigen Person genommen, die **gerade **den Beschluss **erstellt**.
315 |(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:881px" %)Hier gibt man einen **Betreff **der Serien-E-Mail ein.
316 |(% style="width:76px" %)**9**|(% style="width:881px" %)Soll die** E-Mail **im Anschluss auch als eine **Aktivität generiert **und gelistet werden, setzt man hier ein Häkchen.
317 |(% style="width:76px" %)**10**|(% style="width:881px" %)Hier legt man den Zeitpunkt der **Wiedervorlage **fest.
318 |(% style="width:76px" %)**11**|(% style="width:881px" %)Ist die Aktivität rund um diese Serien-Email **erledigt**, vermerkt man das hier, indem man das entsprechende Häkchen setzt.
319 |(% style="width:76px" %)**12**|(% style="width:881px" %)Mithilfe dieses Icons kann man zusätzlichen **Anhang **an die Serien-E-Mail mit anhängen.
320 |(% style="width:76px" %)**13**|(% style="width:881px" %)Die Einsicht über das **Sendeprotokoll **erlangt man hier.
321 |(% style="width:76px" %)**14**|(% style="width:881px" %)Über dieses Icon **versendet **man die Serien-E-Mail.
Marco Bauer 11.1 322
Marco Bauer 37.1 323 == Versand der Tagesordnung/Niederschrift als Brief ==
Marco Bauer 2.1 324
Marco Bauer 52.1 325 [[image:Beschluss_Serienbrief_V2.png||alt="SerienBrief.png" height="645" width="946"]]
Marco Bauer 2.1 326
Marco Bauer 41.1 327 (% style="width:945px" %)
328 |=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 863px;" %)Beschreibung
329 |(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:863px" %)Über den Reiter **Allgemein **gelangt man zu den Einstellungen des Serien-Briefs.
330 |(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:863px" %)Der Reiter **Teilnehmer **führt zu den Teilnehmern, an die dieser Serien-Brief ausgehen würde. An der Auswahl der Empfänger kann man hier nochmal Änderungen vornehmen. Über die Rubrik Brief kommt man zum Editor, mit dem man den Brief weiter editieren kann.
Marco Bauer 53.1 331 |(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:863px" %)Hierüber geht es zur Rubrik **Brief.**
332 |(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:863px" %)Hierüber kann man sich eine **Vorschau **anzeigen lassen.
333 |(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:863px" %)Sofern das **Zusatzmodul Stiftung **dazu gebucht ist, kann man hier eine Stiftung auswählen.
334 |(% style="width:79px" %)**6**|(% style="width:863px" %)Liegt bereits eine **Brief-Vorlage** vor, muss man einen Serien-Brief nicht von Grund auf neu erstellen, layouten oder alles neu schreiben. Die Anzahl in Klammern zeigt an, wie viele Vorlagen insgesamt zur Verfügung stehen. Über den Dropdown werden die Vorlagen in Kategorien aufgeteilt. Hier kann man sich dann noch genauer entscheiden, welche Vorlage man wählen möchte. Ist eine Vorlage ausgewählt, erscheint sie rechts neben dem Dropdown Pfeil unter der Bezeichnung, unter der sie im System gespeichert ist.
335 |(% style="width:79px" %)**7**|(% style="width:863px" %)Hier gibt man einen **Betreff **des Serien-Briefs ein.
336 |(% style="width:79px" %)**8**|(% style="width:863px" %)Soll der** Brief **im Anschluss auch als eine **Aktivität generiert **und gelistet werden, setzt man hier ein Häkchen.
337 |(% style="width:79px" %)**9**|(% style="width:863px" %)Hier legt man den Zeitpunkt der **Wiedervorlage **fest.
338 |(% style="width:79px" %)**10**|(% style="width:863px" %)Ist die Aktivität rund um diesen Serien-Brief **erledigt**, vermerkt man das hier, indem man das entsprechende Häkchen setzt.
339 |(% style="width:79px" %)**11**|(% style="width:863px" %)Die Einsicht über das **Sendeprotokoll **erlangt man hier.
340 |(% style="width:79px" %)**12**|(% style="width:863px" %)Hierüber kann man den Serien-Brief **ausdrucken**.
Marco Bauer 41.1 341
Marco Bauer 54.1 342 = Erzeugen eines freien Dokuments =
Marco Bauer 2.1 343
Marco Bauer 54.1 344 [[image:Beschluss_freies_Dokument.png||height="532" style="float:left" width="689"]]
Marco Bauer 2.1 345
Marco Bauer 54.1 346 (% style="margin-left:auto; width:796px" %)
347 |=(% style="width: 89px;" %)Nummer|=(% style="width: 703px;" %)Beschreibung
348 |(% style="width:89px" %)**Vorab**|(% style="width:703px" %)Auf das Modul **Beschlüsse **klicken und dort auf den Menüpunkt **Beschlüsse **klicken. Dann werden die bisherigen Beschlüsse angezeigt, die bereits erstellt oder übernommen worden sind. Nachdem man auf einen der Beschlüsse doppelgeklickt hat, kommt man zur Ansicht der Beschlüsse.
Marco Bauer 55.1 349 |(% style="width:89px" %)**1**|(% style="width:703px" %)Hier wählt das **Ordner **Icon **Dokumente**. Liegen bereits Dokumente ab, wird hier auch ein grünes Häkchen angezeigt.
350 |(% style="width:89px" %)**2**|(% style="width:703px" %)Hat man auf das **Ordner **Icon **Dokumente **geklickt, werden die Dokumente der Sitzung angezeigt. Hier klickt man auf das **+ **Icon und wählt die Option **"aus Vorlage"**...
Marco Bauer 54.1 351 |(% style="width:89px" %)**3**|(% style="width:703px" %)...und es öffnet sich die Eingabemaske **E-Mail "Dokumente"**. Hier kann man nun das Dokument beliebig ausfüllen. Beim Absender Von wird automatisch die Adresse des Accounts angegeben, mit dem man sich gerade im Non Profit Manager befindet.
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