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Änderungen von Dokument 055.1 Ausschüttungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/26 17:31
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am 2023/12/14 18:09
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am 2023/12/29 12:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,60 +21,41 @@
21 21  
22 22  (% style="margin-left:auto; width:454px" %)
23 23  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:376px" %)Hier sieht man alle Angaben zur ausgewählten Ausschüttung. Über die Icons kann man die Ausschüttung bearbeiten oder um z.B. Belege erweitern.
24 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:376px" %)Hier sieht man alle Angaben zur ausgewählten Ausschüttung. Über die [[Icons>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungsangabenimDetail]] kann man die Ausschüttung bearbeiten oder um z.B. Belege einsehen.
25 25  |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:376px" %)Hierüber werden alle mit der Ausschüttung verknüpften Aktivitäten angezeigt.
26 26  |(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:376px" %)Hier ist der Bereich im Navigationsmenü, über den man zum Desktop der Ausschüttungen gelangt. Über das Modul Förderungen, dann zum Menüpunkt Ausschüttungen, beliebige Ausschüttung doppelklicken und man landet in eben dem Desktop Menü.
27 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:376px" %)Hier werden alle bisherigen Ausschüttungen aufgelistet. Je nach Festlegung weiterer Zusatzfelder wird diese Tabelle entsprechend breiter oder schmaler.
27 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:376px" %)Bei einer Ausschüttung gibt es nur eine Position. Hier werden die Informationen zur Position der Ausschüttung angezeigt. Zum Bearbeitern der Angaben klicken Sie auf den Button Stift bei Ausschüttungsangaben.
28 28  |(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:376px" %)Hierüber gelangt man zur Schnellsuche. Dies eignet sich auch zur Suche nach Vorlagen.
29 -|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:376px" %)Möchte man bei der Ausschüttung Prozessschritte einleiten, gelingt dies über diesen Punkt.
29 +|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:376px" %)Möchte man bei der Ausschüttung [[Prozessschritte durchführen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HProzessschrittedurchfFChren]], gelingt dies über diesen Punkt.
30 30  |(% style="width:70px" %)**7**|(% style="width:376px" %)Hier kann man Ausschüttungen [[kopieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HKopiereneinerAusschFCttung]].
31 31  
32 32  
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 53  (% class="wikigeneratedid" %)
54 54  xx
55 55  
56 -= Ausschüttungsangaben im Detail =
36 += Optionen für die Ausschüttungsangaben im Detail =
57 57  
58 58  (% style="width:1028px" %)
59 59  |=(% style="width: 59px;" %)Icon|=(% style="width: 966px;" %)Funktion
60 60  |(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Bearbeiten.png||height="35" width="33"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungbearbeiten]].
61 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verzweigen.png||height="33" width="32"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung verzweigen.
62 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Dokumente.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einer Ausschüttung weitere Dokumente zuordnen.
63 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Belege.png||height="39" width="28"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man der Ausschüttung Belege hinzufügen. Ist zum Beispiel ein Teil der Ausschüttung erfolgt, kann man hier diesen Beleg des Anteils hinzufügen. Ist ein grünes Häkchen zu sehen, sind bereits Belege bei dieser Ausschüttung vorhanden.
64 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verwendungsnachweis.png||height="31" width="27"]]|(% style="width:966px" %)
41 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verzweigen.png||height="33" width="32"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man zum Destinatär (Kontakt) verzweigen.
42 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Dokumente.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einer Ausschüttung Dateien zuordnen.
43 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Belege.png||height="39" width="28"]]|(% style="width:966px" %)Bei einem Prozessschritt wird automatisch ein Beleg erzeugt. Ist ein grünes Häkchen zu sehen, sind bereits Belege bei dieser Ausschüttung vorhanden.
44 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verwendungsnachweis.png||height="31" width="27"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einen Verwendungsnachweis erstellen
65 65  
66 -xx
46 += Neuanlage Ausschüttung =
67 67  
48 +(Wie man hingelangt) als Info hinzufügen + Screenshot von heute hernehmen und noch eine Nummer bei den Zusatzfeldern des neuen Screenshots ergänzen (in Beschreibung Link zu Zusatzfeldern)
68 68  
50 +Bei Filiale-Region und Stiftungszwecke AO aus 8 und 9 nur eine Nummer machen, da beides Kostenträger sind. Hier nochmal eigenes Kapitel zu Kostenträger erstellen im Admin Bereich und dann verlinken
69 69  
52 +[[image:Neuanlage_Ausschuettung_Version_3.png||alt="Neuanlage_Ausschuettung.png" height="581" style="float:left" width="923"]]
70 70  
71 71  
72 72  
73 73  
74 74  
75 -= Neuanlage Ausschüttung =
76 76  
77 -[[image:Neuanlage_Ausschuettung.png||height="583" style="float:left" width="921"]]
78 78  
79 79  
80 80  
... ... @@ -90,33 +90,52 @@
90 90  
91 91  
92 92  
74 +(% style="width:921px" %)
75 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 841px;" %)Beschreibung
76 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:841px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Angaben **der Neuanlage.
77 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:841px" %)Über diesen Reiter verwaltet man die **Zusatzfelder**.
78 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:841px" %)Hier gibt man die **Bezeichnung **der neuen Ausschüttung ein.
79 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier eine **Stiftung **auswählen.
80 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:841px" %)Hier benennt man den **Destinatär **oder kann ihn auch via dem **Lupen**-Icon in der Kontaktsuche suchen. Ein Destinatär ist eine Person, die eine Ausschüttung empfängt.
81 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die **Bankverbindung **aus.
82 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:841px" %)Um welche Art von **Förderung **es sich handelt, kann man hier einrichten. Außerdem kann man hier auch eine Bezeichnung der Leistung eingeben.
83 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:841px" %)Hier legt man einen **Termin **für die Ausschüttung fest. (noch was zu ergänzen, mit FiBu was zu tun, Obligo?)
84 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:841px" %)Hier kann man **Bedingungen **eintragen, die vielleicht die Ausschüttung begründen.
85 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:841px" %)Je nach dem, welcher **Sachbearbeiter **für die Ausschüttung zuständig ist, erscheint hier der Name des Sachbearbeiters. Möchte man einen anderen Sachbearbeiter bestimmen, geschieht dies über die Dropdown Auswahl.
86 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus.
93 93  
88 += Ausschüttung bearbeiten =
94 94  
90 +1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
91 +1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
92 +1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
93 +1. In [[Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] auf das [[Stift>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HOptionenfFCrdieAusschFCttungsangabenimDetail]]-Icon zur Bearbeitung klicken
95 95  
95 += Verwendungsnachweis einpflegen =
96 96  
97 +(Anpassen?)
97 97  
99 +Jeder Förderung können Informationen zum Verwendungsnachweiß angegeben werden.
100 +Hier gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie Ihre Förderung aus der Übersichtsliste. In Ihrem Projekt-Desktop unter Förderangaben finden Sie verschiedene Buttons. Mit einem Klick wählen Sie denn Button „Verwendungsnachweis“ aus. 
101 +\\Hier haben Sie nun die Möglichkeit, folgende Angaben zu tätigen:
102 +-   Eingegangen am
103 +-   Geprüft am
104 +-   Geprüft von (hier können Sie von all Ihren Mitarbeiter auswählen)
105 +-   Externer Prüfer (hier können Sie mithilfe des Buttons „Suchen“ einen beliebigen Kontakt auswählen)
106 +-    Kommentar
98 98  
99 -(% style="width:921px" %)
100 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 841px;" %)Beschreibung
101 -|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:841px" %)Hier gibt man die Bezeichnung der neuen Ausschüttung ein.
102 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier eine Stiftung auswählen.
103 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:841px" %)Hier benennt man den Destinatär oder kann ihn auch via dem Lupen-Icon in der Kontaktsuche suchen. Ein Destinatär ist eine Person, die eine Ausschüttung empfängt.
104 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die Bankverbindung aus.
105 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:841px" %)Um welche Art von Förderung es sich handelt, kann man hier einrichten. Au0erdem kann man hier auch eine Bezeichnung der Leistung eingeben.
106 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:841px" %)Hier legt man einen Termin für die Ausschüttung fest.
107 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:841px" %)Hier kann man Bedingungen eintragen, die vielleicht die Ausschüttung begründen.
108 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:841px" %)Je nach dem, von welchem Account aus man die Ausschüttung anlegte, erscheint hier der Name des Accounts. Möchte man einen anderen Sachbearbeiter bestimmen, geschieht dies über die Dropdown Auswahl.
109 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die Filiale-Region aus.
110 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier Stiftungszwecke AO festlegen.
108 +Mit dem Button „Speichern“ können Sie Ihre Angaben speichern und das Fenster schließt sich anschließen automatisch. Der Button „Verwendungsnachweis“ bekommt nun einen blauen Hintergrund. Mit dem Button „Löschen“ (rechts unten) können alle Angaben zurückgesetzt werden.
111 111  
110 += Belege per E-Mail verschicken =
111 +
112 112  x
113 113  
114 114  x
115 115  
116 -= Ausschüttung bearbeiten =
117 -
118 118  x
119 119  
118 += Belege bearbeiten =
119 +
120 120  x
121 121  
122 122  x
... ... @@ -123,35 +123,36 @@
123 123  
124 124  x
125 125  
126 +
126 126  = Kopieren einer Ausschüttung =
127 127  
128 128  (% class="wikigeneratedid" %)
129 -Folgende Felder werden kopiert:
130 +Über das **Blätter**-Icon **Kopieren **aus Ziffer **7 **des [[Desktops der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] kann man eine Ausschüttung kopieren.
130 130  
131 131  (% class="wikigeneratedid" %)
132 -Stiftung (bei AM/BM)
133 -Destinatär (Kontakt)
134 -Zahlungsempfänger
135 -Bankverbindung
136 -Projektbezeichnung
137 -Kurzbeschreibung
138 -Förderleistung
139 -Leistungsbezeichnung
140 -Kostenträger
133 +Folgende Felder werden dabei kopiert:
141 141  
142 -x
135 +* Stiftung (bei AM/BM)
136 +* Destinatär (Kontakt)
137 +* Zahlungsempfänger
138 +* Bankverbindung
139 +* Projektbezeichnung
140 +* Kurzbeschreibung
141 +* Förderleistung
142 +* Leistungsbezeichnung
143 +* Kostenträger
143 143  
144 -x
145 -
146 -x
147 -
148 148  = Prozessschritte durchführen =
149 149  
150 -x
147 +1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
148 +1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
149 +1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
150 +1. Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer **6 **des [[Desktops der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] klicken
151 151  
152 -x
152 +(% class="box infomessage" %)
153 +(((
154 +Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Arbeitsablauf/]].
155 +)))
153 153  
154 -x
155 155  
156 -
157 157  
Neuanlage_Ausschuettung_Version_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +200.1 KB
Inhalt
Uebergreifende_Funktionen_Reportlisten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +258.7 KB
Inhalt